Rusiya Federasiyasının sığorta bazarının vəziyyətinin təhlili. Fundamental tədqiqat

RAEX-in (Ekspert RA) baza proqnozuna görə, 2016-cı ildə Rusiya sığorta bazarının nominal həcmi 2-5%-dən çox artmayacaq, bu da bazarın inflyasiya olmadan düşəcəyini bildirir. Avtomobil gövdəsinin sığortası və korporativ əmlak sığortası üzrə mükafatların düşməsi dempinq risklərini artıracaq. OSAGO və həyat sığortasının yavaşlaması gəlirsizliyin artmasına və öz vəsaitlərinin gəlirliliyinin azalmasına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda, investisiyaların sənayedən xaricə axını təhlükəsi sığorta bazarının maliyyə sabitliyini zəiflədəcək. RAEX-in (Expert RA) məlumatına görə, 2016-cı ildə mənfi reytinq hərəkətləri üstünlük təşkil edəcək.

RAEX-in (Expert RA) əsas proqnozuna görə, sığorta haqlarının artım tempi 2-5% təşkil edəcək, bazarın həcmi 1070 milyard rublu keçməyəcək. Baza proqnozu bank bazarında nisbətən mülayim böhranın olmasını, Rusiyaya qarşı sanksiyaların hazırkı səviyyədə saxlanmasını və ÜDM-in cüzi azalmasını nəzərdə tutur. RAEX-in (Expert RA) mənfi proqnozuna görə, 2016-cı ildə sığorta bazarının həcmi 1-4% azalacaq. Mənfi ssenari bank bazarında böhranın dərinləşməsi, Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişlənməsi və ÜDM-in nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması ilə reallaşır. Proqnozlar inflyasiya olmadan nominal ifadələrlə verilir.

Hüquqi şəxslərin avtomobil gövdəsi və əmlak sığortası seqmentlərində mükafatların azaldılması bazarda dempinq risklərini artıracaq. 2016-cı ildə avtomobil gövdələrinin sığortası bazarının həcmi əsas proqnoza görə 9-12%, mənfi proqnoza görə 15-18% azalacaq. Mükafatların azalması avtomobil satışlarının azalması və bəzi avtomobil sahiblərinin artan qiymətə sığorta polisi almaqdan imtinası ilə əlaqələndiriləcək. Eyni zamanda, tarif artımının təsiri tələbin azalmasının təsirini ödəyə bilməyəcək. Hüquqi şəxslər üçün əmlak sığortası bazarı əsas proqnoza görə 5-8%, mənfiyə görə 9-12% azalacaq. Belə şəraitdə bazarda dempinq ehtimalı artır. Nəticədə, kifayət qədər ehtiyatlanma artacaq, ayrı-ayrı sığortaçıların maliyyə sabitliyi azalacaq ki, bu da reytinqlərə mənfi təzyiq göstərəcək.

OSAGO və həyat sığortası üzrə ödənişlərin artması fonunda sığorta haqlarının artımının yavaşlaması sığortaçıların maliyyə nəticələrinin pisləşməsinə səbəb olacaq. RAEX-in (Expert RA) əsas proqnozuna görə, 2016-cı ildə həyat sığortasının artım tempi 9-12%, OSAGO üzrə 14-17% təşkil edəcək. Mənfi proqnoza görə, göstəricilərin dəyərləri müvafiq olaraq 2-5% və 10-13% təşkil edəcək. OSAGO mükafatlarının artım tempində kəskin yavaşlama (2015-ci ildə +41%) tarif artımının təsirinin tükənməsi səbəbindən baş verəcək (artıq 2016-cı ilin 2-ci rübündən). Həyat sığortası üzrə sığorta haqlarının aşağı artım tempi əhalinin kreditləşməsinin azalması və investisiya və yığımlı həyat sığortası seqmentində tələbin tədricən dolması ilə əlaqələndiriləcək. Eyni zamanda, 2016-cı ildə hər iki seqmentdə ödənişlərin artımını sürətləndirəcəyi gözlənilir - OSAGO-da yeni limitlər üzrə ödənişlərin artması, həyat sığortasında orta müddətli həyat sığortası müqavilələri üzrə ödənişlərin vaxtı çatması hesabına. Beləliklə, OSAGO və həyat sığortası üzrə ixtisaslaşmış sığortaçılar zərərlərin artması və öz vəsaitlərinin gəlirliliyinin azalması ilə üzləşəcəklər ki, bu da sığorta şirkətlərinin reytinqlərinə mənfi təsir göstərəcək. Maliyyə sabitliyinə müsbət təsir və müvafiq olaraq sığortaçıların etibarlılıq reytinqlərinə müsbət təzyiq qablaşdırılmış məhsulların təşviqi və təbii fəlakətlərdən sığortanın inkişafı vasitəsilə fiziki şəxslərin əmlak sığortası seqmentinin artması olacaqdır.

İştirakçılarının kapitalının orta bazar gəlirinin proqnozlaşdırılan azalması səbəbindən sənayedən investisiyaların mümkün xaricə axını bazarın maliyyə sabitliyini zəiflədəcək. RAEX-in (Ekspert RA) baza proqnozuna əsasən, 2016-cı ildə sığorta bazarının durğunluğu nəticəsində OSAGO tariflərinin artırılmasının təsirinin tədricən tükənməsi və bank depozit faizlərinin azalması, kapitalın gəlirliliyi Rusiya sığortaçılarının nisbəti 6-7% səviyyəsinə qayıdacaq. RAEX-in (Expert RA) mənfi proqnozu Rusiya sığortaçılarının kapitalının gəlirliliyinin 4-5% səviyyəsinə enməsini təklif edir. Rusiya sığortaçıları ilə iş aparmaq üçün xərclərin payı baza proqnozu ilə (43%) 2015-ci il səviyyəsində qalacaq, mənfi proqnozla yenidən 44-45%-ə yüksələcək (mükafatlarda artım olmaması səbəbindən) . Orta birləşdirilmiş zərər nisbəti-xalis (hüquqi xərclər istisna olmaqla) baza proqnozu ilə 100-101%, mənfi proqnozla 103-104% təşkil edəcəkdir. RAEX-in (Expert RA) məlumatına görə, 2016-cı ildə mənfi reytinq hərəkətləri üstünlük təşkil edəcək.

RAEX-in (Expert RA) əsas proqnozuna görə, sığorta haqlarının artım tempi 2-5% təşkil edəcək, bazarın həcmi 1070 milyard rubldan çox olmayacaq. Baza proqnozu bank bazarında nisbətən mülayim böhranın olmasını, Rusiyaya qarşı sanksiyaların hazırkı səviyyədə saxlanmasını və ÜDM-in cüzi azalmasını nəzərdə tutur. RAEX-in (Expert RA) mənfi proqnozuna görə, 2016-cı ildə sığorta bazarının həcmi 1-4% azalacaq. Mənfi ssenari bank bazarında böhranın dərinləşməsi, Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişlənməsi və ÜDM-in nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması ilə reallaşır. Proqnozlar inflyasiya olmadan nominal ifadələrlə verilir.

Cədvəl 1. 2016-cı il üçün sığorta növləri üzrə proqnozlar

Sığorta növü	Baza proqnozu	Mənfi dünyagörüşü	Əsas Maliyyə Gücü Riskləri/ Reytinq Təzyiqləri
OSAGO	+14-17%	+ 10-13%	Mükafatların artım sürətinin yavaşlaması və artan limitlər altında ödənişlərin artması səbəbindən OSAGO sığortaçılarının gəlirsizliyində artım
Avtomatik gövdə	mənfi 9-12%	Mənfi 15-18%	Ehtiyatsızlıq nəticəsində töhfələrin həcmini artırmaq üçün dempinqin mümkün gücləndirilməsi
Həyat sığortası	+9-12%	+2-5%	Həyat sığortaçılarının maliyyə nəticələrinin pisləşməsi - artan ödənişlər fonunda töhfələrin azalması səbəbindən kapitalın gəlirliliyinin azalması
VHI	+3-6%	0-3%	Yığımların aşağı artım templəri və HCI xidmətlərinin inflyasiyası səbəbindən gəlirsizliyin artması
Sağlamlıq sığortası və sağlamlıq sığortası	Mənfi 10-13%	Mənfi 16-19%	Bədbəxt hadisələrdən və xəstəliklərdən kredit sığortası üzrə ixtisaslaşmış sığortaçıların sığorta portfelinin strukturunun dəyişməsi ilə bağlı biznesin məhdudlaşdırılması və əməliyyat risklərinin artması
Hüquqi şəxslərin əmlakının sığortası	mənfi 5-8%	mənfi 9-12%	Dempinqin mümkün baş verməsi, hüquqi şəxslərin əmlak sığortası üzrə ixtisaslaşmış sığortaçıların portfelində yüksək riskli sığorta növlərinin payının artması (məsələn, tərtibatçıların sığortası)
Fiziki şəxslərin əmlak sığortası	17-20%	7-10%	Fiziki şəxslərin əmlak sığortası üzrə ixtisaslaşmış sığortaçıların maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılması

• HƏYAT SIĞORTASI
• OSAGO
• MƏSULİYYƏT SIĞORTASI
• SIĞORTA BAZARI

Bu məqalə Rusiyada sığorta bazarının tərifi, göstəriciləri və strukturunu təqdim edir. 2016-cı ilin yekunları üzrə əsas sığorta növlərinin təhlili aparılıb. Həyat sığortası, məsuliyyət və OSAGO üzrə TOP-10 ən etibarlı sığorta şirkəti müəyyən edilib.

• Beynəlxalq maliyyə bazarının hazırkı inkişaf mərhələsi
• Rusiya Federasiyasında səyahət sığortasının xüsusiyyətləri

Sığorta bazarı pul münasibətləri sferasıdır, burada alqı-satqı obyekti sığorta xidmətidir və ona tələb və təklif formalaşır. Sığorta bazarı çox mürəkkəb inteqrasiya olunmuş sistemdir. Bu sistemin strukturunun sığorta şirkətləri, sığortalılar, sığorta məhsulları, sığorta vasitəçiləri, peşəkar qiymətləndiricilər və sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsi sistemindən formalaşdığı yerlərdə.

Rusiya Bankının məlumatına görə, 2016-cı ildə sığorta bazarının həcmi 1,181 milyard rubla çatıb, sığorta haqlarının artım tempi 15,3% təşkil edib. Eyni zamanda, həyat sığortası seqmenti istisna olmaqla, mükafatların artım templəri 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə cəmi 7,9% təşkil edərək 2013-cü il səviyyəsindən 0,7 faiz bəndi geriləyib. Sığorta haqlarının rüblük artım templəri 2016-cı ilin əvvəlindən üç rüb ardıcıl olaraq artıb və dördüncü rübdə azalma tendensiyası nümayiş etdirib. Sığorta haqlarının rüblük müsbət dinamikası investisiya həyat sığortası məhsullarının aktiv təşviqi, OSAGO tariflərindəki artımın qalıq təsiri, qəza və sağlamlıq sığortası seqmentində sağalma, korporativ sığorta bazarının enişdən sonra bərpası hesabına baş verib. bir il əvvəl. 2016-cı ilin son rübündə sığorta haqlarının rüblük artım templərinin 16%-ə (həyat sığortası istisna olmaqla 5,9%-ə qədər) yavaşlaması OSAGO üçün rüblük sığorta haqlarının mənfi dinamikası, habelə sığorta haqlarının artım tempinin yavaşlaması ilə izah olunur. üçüncü rübdə artımın zirvəsindən sonra qəza və sağlamlıq sığortası və VHI.

Artan bazarda payızın lideri 2016-cı ildə 16,6 milyard rubl itirən avtomobil gövdəsinin sığortası olub. 2015-2016-cı illər üçün avtomobil gövdəsi sığortası üzrə sığorta haqlarının iki illik azalması nəticəsində ümumilikdə 50 milyard rubl mükafat çatışmırdı ki, bu da sığorta bazarının seqmentləşdirilməsində dəyişikliklərə səbəb oldu. Həyat sığortasının ən böyük növləri arasında ikinci yeri verdikdən sonra avtomobil gövdəsi indi üçüncü sıranı tutur. Bundan əlavə, təhlükəli obyektdə baş vermiş qəza nəticəsində dəyən zərərə görə təhlükəli obyekt sahibinin məsuliyyətinin icbari sığortası əvvəlki illə müqayisədə xeyli itki ilə üzləşib: sığorta haqları 2,7 milyard və ya nisbi ifadədə 46,3 faiz azalıb. 2015-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən tariflərin aşağı salınması. Mütləq ifadə ilə, 2016-cı ildə sığorta bazarı 157 milyard rubl artdı, bunun demək olar ki, 55% -i həyat sığortası seqmenti (+86 milyard rubl) tərəfindən təmin edildi. Mükafatların artmasına ən böyük töhfəni bədbəxt hadisələrdən və xəstəliklərdən sığorta (+27,1 milyard rubl), OSAGO (+15,7 milyard rubl), VMI (+8,9 milyard rubl), vətəndaşların və hüquqi şəxslərin digər əmlakının sığortası (+27,1 milyard rubl) edib. Hər biri 7,5 milyard rubl) və maliyyə risklərinin sığortası (+6,8 milyard rubl) . Cədvəl 1-də 2016-cı ildə OSAGO üçün Rusiyada ən etibarlı sığorta şirkətlərini təqdim edək.

Cədvəl 1. 2016-cı ildə OSAGO baxımından Rusiyanın TOP-10 ən etibarlı sığorta şirkəti

2016-cı ildə sığorta bazarının əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri həyat sığortası seqmenti olub. Bu seqmentdə toplanan sığorta haqlarının sayı 2015-ci illə müqayisədə 67% artıb. 2016-cı ildə bütün həyat sığortası bazarının əsas sürücüsü ikiqat artım nümayiş etdirən investisiya həyat sığortası seqmenti olmuşdur. Sığortanın bu növünə tələbin belə yüksək olması bank əmanətləri üzrə tariflərin azalması ilə izah olunur, eyni zamanda vətəndaşlar tərəfindən əmanətlərə tələb artmaqda davam edir (Cədvəl 2).

Cədvəl 2. 2016-cı ildə Rusiyada TOP 10 ən etibarlı həyat sığortası şirkəti

Bu seqmentdə əsas bazar payını hələ də sığorta haqlarının həcmini 41% artıran IC Sberbank Life Insurance tutur. Buna baxmayaraq, Sberbank-ın seqmentdəki payı digər iştirakçıların - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance şirkətlərinin artımı hesabına azalıb. Ən əhəmiyyətli artımı toplanan mükafatların sayında səkkiz dəfə artım göstərərək, Ingosstrakh Life göstərdi.

Sağlamlıq problemlərinin maliyyə təminatına daha çox diqqət yetirən klassik həyat sığortası da sabit artım nümayiş etdirdi. Bu seqment bərabər şəkildə inkişaf etməkdə davam edir - insanlar xəstəlik və xəsarət zamanı əlavə maliyyə dəstəyinə ehtiyac duyurlar və bütün alətlər arasında yalnız siyasət buna zəmanət verə bilər. Şirkətin inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, agent şəbəkəsi vasitəsilə müştərilərə klassik həyat sığortası proqramları təklif edilməlidir. Yalnız maliyyə məsləhətçisi ilə fərdi iş hər kəs üçün fərdi həll yolu seçməyə və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə imkan verir. Şirkətin müştəriləri həm bir ildən, həm də 5 ildən sonra öz məsləhətçisi ilə birbaşa əlaqə saxlayaraq sığorta ilə bağlı sual verə bilərlər.

Sığorta bazarının artan seqmentləri arasında mülki məsuliyyət sığortası və maliyyə risklərinin sığortasını da ayırmaq olar. 2016-cı ildə məsuliyyət sığortası bazarı 2015-ci illə müqayisədə sığorta haqlarında 30% artım, eləcə də imzalanmış müqavilələrin sayında az qala güzgü kimi artım (25%) nümayiş etdirib. Analoji tendensiya maliyyə risklərinin sığortası seqmentində də davam edir: ilkin hesablamalara görə, toplanmış sığorta haqlarının həcmi 2015-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45%-dən çox artıb.

Mülki məsuliyyət sığortası seqmentinin böyüməsi ona xeyli sayda yeni və böyük oyunçuların daxil olması ilə müşayiət olunur. Eyni zamanda, etibarlılıq reytinqi ən yüksək olan şirkətlər arasında orta hesabla, mükafatların artımı az olub. Seqmentdə “aktiv genişlənmə” həyata keçirən Sberbank Sığorta istisna olmaqla və 2016-cı ildə sığorta haqlarının həcmini ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 262% artırıb (Cədvəl 3).

Cədvəl 3. 2016-cı ildə məsuliyyət sığortası baxımından Rusiyada TOP-10 ən etibarlı sığorta şirkəti

Ekspertlərin fikrincə, sığortaçılar gələn il bir sıra texnoloji və digər çətinliklərlə üzləşəcəklər. OSAGO-nun ölkə daxilində elektron satışını təşkil etməklə yanaşı, onlar yeni hesablar planına uyğun olaraq hesabat təqdim etməli olacaqlar, struktur və prosedur daxil olmaqla, digər əsas sənədlərin bütün siyahısı üzrə hesabatın məzmunu və müddətləri də yeniləndi. sığorta ehtiyatlarının yerləşdirilməsi üçün sığorta şirkətinin öz vəsaiti. Həyat sığortaçılarının aktivlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Tənzimləyici gələn il əsas diqqəti sığortaçıların biznes planlarının öyrənilməsinə və şirkət profillərinin tərtibinə yönəltməyi planlaşdırır. İndi güclü təhriflər, zərərsiz sığorta növlərinin portfellərdə həddən artıq ağır payları tənzimləyicidən suallar doğuracaq.

Şirkətlər həmçinin sığortaçının müəyyən sığorta növü üzrə tətbiq etdiyi tariflərin adekvatlığına, ehtiyatların tamlığına işıq salan məcburi aktuar rəylər tərtib etməli olacaqlar. Rusiya Bankı vəd edir ki, aktivlərin keyfiyyətinə və onların yoxlanılmasına dair tələblərin gücləndirilməsi 2017-ci ildə də davam etdiriləcək.

Tənzimləyici tezliklə sığorta bazarına “giriş bileti”nin müzakirəsinə qayıtmağı planlaşdırır, potensial investorlara təkcə sığorta şirkətlərinə yatırılan kapitalın mənşəyi ilə bağlı deyil, həm də şirkətin gələcək biznes strategiyası ilə bağlı suallar veriləcək. .

Mərkəzi Bank 2016-cı ildə sığorta bazarının əsas probleminin həll edilməməsindən - pərakəndə satış seqmentində müştərilərlə münasibətlərin kəskin şəkildə yaxşılaşmamasından narahatdır. Ümumiyyətlə, bu qarşılıqlı əlaqə 2016-cı ildə depressiya zonasını tərk etmədi: Rusiya Federasiyasının bütün maliyyə bazarının iştirakçılarına qarşı bütün şikayətlərin üçdə ikisi hələ də sığortaçılardan, o cümlədən OSAGO sahəsindəki münaqişələrlə bağlı şikayətlərin böyük əksəriyyətindən gəlir. .

Beləliklə, 2016-cı il bazara heç bir əsaslı dəyişiklik gətirməmiş və 2015-ci ildə yaranan dinamikanı davam etdirmişdir - avtomobil sığortası növləri tədricən ləng inkişafa doğru irəliləyir, könüllü həyat sığortası öz potensialının zirvəsində olmaqda davam edib il, mövcud şərtlər nəzərə alınmaqla, daha çox mülki məsuliyyət sığortası və maliyyə risk sığortası seqmentləri intensiv böyüməyə başladı.

Biblioqrafiya

1. Aksyutina S.V. Rusiya Federasiyasının sığorta bazarı: problemlər və perspektivlər // Ərazinin inkişafı problemləri. - 2014. No 2 (70) - S.115-126.
2. Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Müasir institusional iqtisadiyyatda müqavilə münasibətlərinin spesifik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinə yanaşmalar//veb. -2016. № 44-4. səh. 174-177
3. Denisova N.I., Çizhenko L.M., Çizhenko I.P. Rusiyada sığorta bazarı: problemlər və inkişaf perspektivləri // S.Yu adına Moskva Universitetinin bülleteni. Witte. Seriya 1: İqtisadiyyat və İdarəetmə. - 2016. No 1 (16) - S. 51-57.
4. İbrahimov R.D., Nafikov D.T., Şərifyanova Z.F. Sığorta şirkətlərinin risklərinin idarə edilməsi: mövcud vəziyyət və perspektivlər // İnnovativ elm. - 2016. No 2-1 (14) - S. 136-138.
5. Nasakina L.A., Udalov A.A. Sahibkarlıq riski konsepsiyası // Risk və qeyri-müəyyənlik şəraitində sıçrayışlı iqtisadi islahatlar: Sat. beynəlxalq elmi-praktik konfransın məqalələri. - 2014. - S. 137-140.
6. Rusiyada sığorta bazarının icmalı [Elektron resurs]. – Giriş rejimi: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Reshetnikova A.A. Sığorta bazarının institusionallaşdırılması üçün əsas tələblər.İnnovatsionnaya nauka. - 2016. No 3-1 (15) - S. 192-194.
8. Rusiya sığorta bazarının vəziyyəti və inkişaf perspektivləri [Elektron resurs]. – Giriş rejimi: http://diplomba.ru/work/74414
9. Sığorta bazarı, konsepsiyası və strukturu [Elektron resurs]. – Giriş rejimi: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. No 45-2. səh. 217-221
11. Şərifyanova Z.F., Saetova E.R. Sanksiyaların Rusiyanın sığorta bazarına təsiri // İnnovativ elm. - 2016. No 2-2 (14) - S. 88-90.

2016-cı ildə nizamnamə kapitalının "Rusiya Federasiyasında sığorta işinin təşkili haqqında" Qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılması prosesi başa çatıb. Tibbi sığortaçılar üçün minimum nizamnamə kapitalı 60 milyon rubl, həyat sığortası üzrə - 240 milyon rubl, təkrarsığortaçılar üçün - 480 milyon rubl, həyat sığortası və təkrarsığorta ilə məşğul olmayan şirkətlər üçün - 120 milyon rubl təşkil edir. İl ərzində sığorta şirkətlərinin sayı 103 nəfər azalıb. Kapitalın artırılması üçün kifayət qədər vəsait olmadığından bəzi şirkətlər təkrarsığorta lisenziyalarından imtina edib, bəziləri daha iri sığorta şirkətlərinə qoşulub, bəziləri isə fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə 31 dekabr 2016-cı il tarixinə 458 sığorta və təkrarsığorta şirkəti bazarda qalıb.

Rusiya sığortaçılarının ümumi nizamnamə kapitalı 198,2 milyard rubl təşkil edir. Nizamnamə kapitalının orta ölçüsü 432,7 milyon rubl təşkil edir.

2016

2015

Şəkil 2.1 - 2015-2016-cı illər üçün nizamnamə kapitalının həcminə görə sığorta şirkətlərinin sayı

Təbii ki, əsas dəyişikliklər aşağı kapitallaşmaya malik sığortaçılara təsir etdi. 2016-cı ildə kapitalı 60 milyon rubldan az olan 55 şirkətin, kapitalı 480 milyon rubldan çox olan 6 şirkətin, o cümlədən “Admiral Insurance Group” MMC-nin 1,094 milyard rublunun lisenziyası ləğv edilib.

Nizamnamə kapitalı 60 ilə 120 milyon rubl arasında olan şirkətlərin payı. 2016-cı ildə 22-dən 30% -ə qədər artdı, nizamnamə kapitalının ölçüsü olan sığorta şirkətlərinin payı da 120-dən 240 milyon rubla qədər artdı. və 240-dan 480 milyon rubla qədər - müvafiq olaraq 25% -dən 34% -ə və 9% -dən 11% -ə qədər.

Federal Maliyyə Bazarları Xidmətinin məlumatına görə, Rusiya sığortaçılarının nizamnamə kapitalında xarici şirkətlərin iştirakının həcmi 36,2 milyard rubl təşkil edib, baxmayaraq ki, 2015-ci ilin sonunda bəzi sığortaçılar öz nizamnamə kapitallarında xarici investorların payını artıra bilməmişlər. çünki. kvota maksimum mümkün dəyərə yaxınlaşırdı. Onun artırılması ilə bağlı 2015-ci ildə kəskin olan məsələ yalnız 2016-cı ilin dekabr ayının sonunda həllini tapıb. 25 dekabr 2015-ci il tarixli 267-FZ saylı Federal Qanun kvotanı 25%-dən 50%-ə qədər artırdı.

Eyni zamanda, sığorta bazarında aparıcı mövqelər əcnəbilər tərəfindən idarə olunmayan sığortaçılara məxsusdur (Rosqosstrax, İnqosstrax, SOGAZ, RESO-Garantiya). Bu gün dünyanın TOP-20-yə daxil olan xarici sığortaçıların təxminən yarısı Rusiyada nizamnamə kapitalında iştirak yolu ilə fəaliyyət göstərir.

Bununla belə, xarici kapitalın əsas artımı inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrin iştirakının artması ilə deyil, investisiyaların demək olar ki, yarısını təşkil edən Kipr kapitalının payının iki dəfədən çox artması ilə bağlıdır.

Ümumi göstəricilər göstərir ki, 2016-cı il sığorta bazarı üçün 2015-ci illə müqayisədə daha az uğurlu olub. Mükafatların həcmi 809,06 milyard rubla yüksəlib. İllik mükafat artım tempi bir qədər dəyişdi (2016-cı ildə 22%, 2015-ci ildə 20%), lakin rüblük artım templəri tədricən yavaşlayır (birinci rübdə 25,8%, 1H-də 22,6%, 9M-də 22%, hər il üçün 21,7% il).

Cədvəl 2.9 - Sığorta bazarının əsas göstəriciləri (2014-2016)

Həyat sığortası sektorunda 50 sığortaçı çalışır, onlardan 9-u yeni sığorta müqaviləsi bağlamır. Həyat sığortaçılarının yalnız yarısı 1000-dən çox imzalanmış müqaviləyə malikdir.Burada bazarın konsentrasiyası digər sığorta növləri ilə müqayisədə ən yüksəkdir: 10 ən böyük şirkət sığorta haqlarının 86,12%-ni, TOP-20-nin 96,54%-ni təşkil edir.

Son 3 ildə bu növ üzrə sığorta haqlarının artım tempi orta bazar dəyərlərini xeyli üstələyib ki, bu da daha çox klassik həyat sığortasının artımı ilə bağlıdır. Ödəniş əmsalı 2014-cü ildəki 34,8%-dən 2015-ci ildə 22,2%-ə enib. 2016-cı ildə o, 24,8%-ə yüksəldi ki, bu da çox güman ki, bazarın keyfiyyətcə yaxşılaşmasının təsirinin tükəndiyini göstərir, ona görə də bu nisbətin artması ehtimalı var.

2015-ci ildə könüllü sığorta növləri üzrə sığorta haqlarının həcmi 659,12 milyard rubl, icbari sığorta üzrə 149,94 milyard rubl təşkil edib. Könüllü ödənişlər (293,57 milyard rubl) 2015-ci ildə 21,1% artıb ki, bu da mükafatların artım tempindən (18,2%) aşağıdır.

Bütövlükdə, kənd təsərrüfatı sığortası və yüklər istisna olmaqla, könüllü fərdi sığortanın bütün növləri (236,23 milyard rubl, 2015-ci illə müqayisədə +29,4%) və könüllü əmlak sığortası (373,15 milyard rubl, +11,4%) üzrə mükafatlar bazarda müsbət dinamika nümayiş etdirib. sığorta. Əmlak sığortasının bütün növləri üzrə orta bazar səviyyəsindən aşağı artım tempi müşahidə olunub, yüklərin sığortası və kənd təsərrüfatı sığortası üzrə sığorta haqları ötən illə müqayisədə azalıb.

Könüllü növlər üzrə sığorta haqlarının strukturunda əsas hissəni VHI (16,49%), quru nəqliyyatının sığortası (29,63%), hüquqi şəxslərin və vətəndaşların əmlakının sığortası (19,89%) tutur. Könüllü növlər üzrə sığorta haqlarının artım tempinə görə aparıcı növlər biznes və maliyyə risklərinin sığortası (ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə +60,1%), həyat sığortası (+53,8%), bədbəxt hadisələrdən sığorta (+48,3%) olub. Əgər əvvəlki illərdə avtomobil gövdəsi bazarın sürücüsü idisə, 2016-cı ildə diqqət şəxsi sığortaya yönəldilib. Bədbəxt hadisələrdən sığorta hesabına bütövlükdə bazarda sığorta haqlarının həcmi 17,3% artdığı halda, bu növün payı cəmi 9,1% təşkil edir. Müsbət dinamika bank satışlarının aktiv inkişafı ilə bağlıdır ki, bunun da əsasını fiziki şəxslərin kreditləşməsinin artımı təşkil edirdi (2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə +39%).

Quru nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə sığorta haqlarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18,1 faiz, ödənişlər isə 18,4 faiz artıb. Ödəniş əmsalı əvvəlki illə müqayisədə faktiki olaraq dəyişməz qalıb və 64,36% (2015-ci ildə - 64,3%) təşkil edib. Bununla belə, bu sığorta növü ilə məşğul olan 224 sığortaçıdan 57-nin ödəmə əmsalı 80%-dən, onlardan 34-ü 100%-dir.

Sığortaçılar nöqteyi-nəzərindən bazarın bu seqmentinin əsas problemləri yüksək rəqabət və çox aşağı gəlirlilik, sığortaçılar baxımından ödənişlərin məbləğinin aşağı salınması, zərərlərin ödənilməsinin gecikdirilməsidir. Buna baxmayaraq, sığortaçıların pul vəsaitlərinin hərəkətinin əhəmiyyətli hissəsini təmin edən avtomobil sığortasıdır.

1 yanvar 2015-ci il tarixli 25 iyul 2014-cü il tarixli 260-FZ nömrəli "Kənd təsərrüfatı sığortası sahəsində dövlət dəstəyi haqqında" Federal Qanunu qüvvəyə minmişdir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, planlaşdırılandan 2 dəfə az əkin sahələrini sığortalamışdır. Sığorta təminatının qeyri-kafi olması və fövqəladə hallarda dövlətdən dəstək almaq imkanı sığorta təminatından imtinaya səbəb olur. 2016-cı ildə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xərclərinin bir hissəsini kompensasiya etmək üçün federal büdcədən verilən subsidiyaların məbləği demək olar ki, 1,5 milyard rubl azaldıldı, çünki bu subsidiyalar regional büdcələrdən birgə maliyyələşdirmə şərti ilə ayrılır.

İri korporativ müştərilər üçün əmlak sığortası müqavilələrinin əsas hissəsi “inzibati resurslardan” istifadə etməklə bağlanır və rəqabətli münasibətlər əsasən kiçik və orta biznesin sığorta sektorunda inkişaf edir. Müqavilələr əsasən iri layihələrdə istifadə olunan, habelə kreditlər və lizinq yolu ilə alınan əmlakla bağlı bağlanır. Qalanlardan əhəmiyyətli fərqlə hüquqi şəxslərin əmlakının sığortasında lider SOGAZ ASC-dir (105,33 milyard rubldan 36,6 milyard). Korporativ əmlakın sığortası üzrə ödənişlər üzrə TOP-10 şirkətdən 3-ü sığorta haqlarına görə ilk onluğa daxil deyil və onlardan ikisinin ödəmə əmsalı 100%-dən yuxarıdır. Bu bazar seqmentinin problemi əsas vəsaitlərin yüksək səviyyədə köhnəlməsi ilə birləşən tariflərin davamlı azaldılması, eləcə də bərpa dəyəri ilə deyil, balans dəyəri ilə sığortalanmasıdır. Bunun fonunda Sayano-Şuşenskaya SES-də baş vermiş qəza ilə müqayisə edilən böyük itki zamanı tam sığorta təminatının təmin edilməsi kifayət qədər çətin görünür.

29,95 milyard rubl təşkil edən könüllü məsuliyyət sığortası seqmentində mənfi dinamika hava nəqliyyatı sahiblərinin, təhlükəli obyektlərin sahiblərinin mülki məsuliyyətinin, müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta haqları ilə göstərilib.

Bütövlükdə bazarda məcburi növlərin payı 2015-ci illə müqayisədə artıb (müvafiq olaraq 18,53% və 16,57%). İcbari növlər arasında sığorta haqlarının artım tempinə görə aparıcı növlər hərbi qulluqçuların və onlara bərabər tutulan şəxslərin fərdi sığortası (2015-ci illə müqayisədə +177,6%) və təhlükəli obyekt sahiblərinin icbari məsuliyyətinin sığortası olub. Bununla belə, yeni növün introduksiyası bazar gözləntilərinə tam cavab vermədi. Bu növ üzrə mükafatların həcmi 9,06 milyard rubl, ödənişlərin həcmi isə 144,73 milyon rubl təşkil edib. Eyni zamanda, sığorta təminatının olmaması ilə bağlı cərimələr aprelin 1-dən fəaliyyətə başladığı üçün müqavilələrin əsas hissəsi birinci rübdə bağlanıb (209 390 müqavilədən 132 065-i). Bu bazar seqmentində 58 şirkət fəaliyyət göstərir. Lider mövqeləri təhlükəli obyektlərin sahiblərinin məsuliyyətinin icbari sığortası bazarının müvafiq olaraq 16,91%-ni və 16,67%-ni tutan SOQAZ ASC və Rosqosstrax MMC-də saxlanılır. Əsas problem sığorta obyektlərinin birləşdirilməsi və onların qruplara birləşdirilməsi, eləcə də daha az sığorta məbləği ilə daha aşağı təhlükə sinfi üçün obyekt elan edilməsindən ibarət olan sığorta çatışmazlığı olaraq qalır.

2016-cı ildə üçüncü şəxslərin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası bazarı böyüməyə davam edib. OSAGO mükafatlarının həcmi eyni vaxtda ödənişlərin 13,3% (63,92 milyard rubl) artması ilə 16,9% artaraq 121,21 milyard rubla çatıb. 2016-cı ildə 40,4 milyon OSAGO sığorta müqaviləsi bağlanıb (2015-ci ildə – 38,9 milyon müqavilə). OSAGO bazarının konsentrasiyası yüksək olaraq qalır: ilk 10 sığortaçıya sığorta haqlarının 78,81%-i, TOP-20-yə isə mükafatların 90,46%-i düşür. OSAGO mükafatlarının yarıdan çoxu (50,89%) üç şirkət - MMC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh və OSAO RESO-Garantiya tərəfindən toplanır.

İlin əvvəli nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışına yeni tələblərin tətbiqindən sonra OSAGO müqavilələri bağlamaq üçün texniki imkanlara malik olan yeganə sığortaçı olan Rosqosstraxla bağlı qalmaqalla yadda qaldı. Bununla belə, bu vəziyyət Rosgosstrakh-ın bazar mövqelərinə ciddi təsir göstərmədi: 2015-ci ildə bu şirkət OSAGO mükafatlarının 31,8% -ni, 2016-cı ildə - 32,34% -ni təşkil etdi.

2016-cı ilin sonunda bu seqmentdə ödəniş nisbəti bazarda orta hesabla 52,74% təşkil edib. Bununla belə, məhkəmə qərarı ilə ödənişləri nəzərə alsaq, OSAGO üçün real itki nisbəti təxminən 70% -dir. TƏŞ rəhbərinin sözlərinə görə, belə ödənişlərin sayı ümumi məbləğin təxminən üçdə birinə çatır və onların 90%-i hüquqi vasitəçilərin köməyi ilə həyata keçirilir.

Şəkil 2.2 - 2004-2016-cı illərdə OSAGO üzrə sığorta haqlarının və ödənişlərin dinamikası

Ödəniş əmsalları 77%-dən çox olan şirkətlərin sayı 2015-ci ildəki 18-dən 2016-cı ildə 7-yə enib. Onların arasında kifayət qədər böyük OSAGO sığortaçıları QSC Megaruss-D, MMC SG Companion, MMC IC Sibirian Insurance House, ASC IC BASK var. 4 sığortaçı üçün bu əmsal 100%-i keçir. Daha 4 şirkət ödəniş edib, lakin sığorta haqqı toplamayıb. Rusiyanın 4 regionunda - Tıva və Mordoviya Respublikalarında, eləcə də ənənəvi olaraq Ulyanovsk və Murmansk vilayətlərində ödəniş nisbəti 77%-i ötür.

2016-cı ildə OSAGO bazarında vəziyyət kifayət qədər gərgin idi: 9 şirkət bazarı tərk etdi, bəzi sığortaçılar bu növ üzrə sığorta haqlarının həcmini bilərəkdən azaldıblar. PCA-ya görə, 2016-cı il üçün kompensasiya fondundan ödənişlər 3,52 milyard rubl təşkil edib. PCA, sıxıntılı şirkətlərə boş siyasətlərin verilməsini məhdudlaşdırır və mükafatlar düşən zaman ödəmə ehtiyacı bu sığortaçıların maliyyə vəziyyətini daha da pisləşdirir. 2016-cı ildə əmtəə dəyərinin itirilməsi nəzərə alınmaqla, hissələrin köhnəlməsi nəzərə alınmaqla, zərərin ödənilməsi ilə bağlı MTPL məhkəmə çəkişmələrinin həlli praktikasının dəyişdirilməsi, habelə İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi Qanununun sığorta münasibətlərinə şamil edilməsi, sığorta münasibətlərinə təzyiqi artırır. bazar. İcbari sığortanın strukturunda ən kiçik payı icbari dövlət sığortası üzrə hərbi qulluqçuların və onlara bərabər tutulan şəxslərin icbari sığortası tutmaqda davam edir - icbari sığorta bazarının 12%-i; sərnişinlərin (turistlərin, görməli şəxslərin) icbari fərdi sığortası - 0,3%; daşıyıcının məsuliyyətinin icbari sığortası - 0,2%, digər növlər - 0,08%. Bu icbari sığorta növlərinin ümumi payı praktiki olaraq 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 1,13%-dən 2,47%-ə yüksəlib.

Daxil təkrarsığorta ilə məşğul olan şirkətlərin sayı il ərzində 140-dan 114-ə qədər azalıb.Eyni zamanda təkrarsığorta bazarında aparıcı mövqeləri birbaşa təkrarsığortaçılar tutmur (onların 42,31 milyard rubl daxili təkrarsığortadan 12,02 milyard rublu təşkil edir) mükafatlar), lakin böyük federal sığortaçılar tərəfindən. Onlar kifayət qədər borc tutumuna, Rusiya bazarında risklərin qiymətləndirilməsində təcrübəyə və Qərb şirkətləri üçün risklərin geri qaytarılması üçün böyük imkanlara malikdirlər.

2016-cı ildə Rusiyanın təkrar sığorta bazarında sığorta haqlarının artım tempi 21,76%-ə yüksəlib. Buna həm birbaşa sığorta üzrə mükafatların artması (bədbəxt hadisələrdən, quru nəqliyyat vasitələri, təhlükəli obyektlərin sahiblərinin icbari məsuliyyətinin sığortası), həm də “sxem biznesinin” qorunub saxlanması şərait yaradıb. Eyni zamanda, xaricdən alınan biznesin payı 30%-dən 27%-ə qədər azalıb. İlk 10 təkrarsığortaçı mükafatların 47,83%-ni (20,24 milyard rubl) təşkil edir. TOP-10 təkrarsığortaçıdan 4-ü ixtisaslaşmışdır.

Cədvəl 2.10 - Təkrar sığortaya qəbul edilmiş sığorta haqlarının həcminə görə TOP-10 şirkət

	Təkrarsığortaya qəbul edilmiş müqavilələr üzrə sığorta haqlarının məbləği, min. rubl	Təkrarsığortaya qəbul edilmiş müqavilələr üzrə ödənişlərin məbləği, min. rubl
SOGAz	4 448 659	2 112 608
İNGOSSTRAKH	3 933 764	1 579 524
KAPİTAL SIĞORTASI	2 812 068	465 374
BİRLİK RE	1 548 223	495 989
ROSQOSSTRAX	1 458 804	139 629
VOSTOK-İTTİFAK	1 327 665	133 309
MOSKVA-RE	1 284 543	899 225
ACE SIĞORTA ŞİRKƏTİ	1 213 268	179 676
ANTARES	1 106 624	271 706
MALİYYƏ TƏKRAR SIĞORTA ŞİRKƏTİ	1 103 394	135 845

Təkrarsığorta mükafatının strukturunda ənənəvi olaraq aparıcı mövqeləri əmlak sığortası və könüllü məsuliyyət sığortası tutur, lakin onların payı getdikcə azalır (2015-ci ildə müvafiq olaraq 76% və 12,7%, 2016-cı ildə 74% və 10,05%). 2016-cı ildə fərdi sığortanın payı praktiki olaraq dəyişməyib və 10,67% (2015-ci ildə - 9,9%) təşkil edib.

16 peşəkar təkrarsığortaçı üzrə sığorta haqqının strukturu qəbul edilmiş təkrarsığortanın bütün seqmenti üzrə strukturdan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Peşəkar təkrarsığortaçılar əsasən qəza, yerüstü nəqliyyat və yük sığortası riskləri üzrə ixtisaslaşırlar, qalanları hüquqi şəxslərin əmlakı üzrə sığorta haqlarının təxminən 60%-ni, məsuliyyət və yük sığortası riskləri üzrə 12%-ni təşkil edir.

Şəkil 2.3 Sığorta növləri üzrə ixtisaslaşdırılmış təkrarsığortaçıların sığorta haqlarında və ödənişlərdə xüsusi çəkisi

Təkrar sığortaya qəbul edilən müqavilələr üzrə ödənişlərin həcmi 13,93 milyard rubl təşkil edir. Ödənişlər 107 təkrarsığortaçı tərəfindən həyata keçirilib. Onların 10 ən böyüyü ödənişlərin 56,92%-ni (7,93 milyard rubl) təşkil edir. 21 təkrarsığortaçı üzrə ödənişlərin həcmi sığorta haqlarının həcmini üstələyir. QSC IC 21st Century, MMC IC Selecta və QSC IC DAR şirkətləri daxili təkrarsığorta müqavilələri üzrə ən yüksək ödəniş əmsalına malikdir. TOP-50 təkrarsığortaçıdan “Rosles-Re” MMC və “General Risk Sığorta” MMC Təkrarsığorta Şirkəti (keçmiş “Delovoye Soobshchestvo” MMC) daha az mükafat ödənişlərinə malikdir.

Yüklərin sığortası, hüquqi şəxslərin əmlak sığortası üzrə qəbul edilən sığorta haqlarının əhəmiyyətli hissəsi təkrarsığorta mexanizmi vasitəsilə vergidən yayınma sxemlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu, birbaşa sığorta müqavilələri ilə müqayisədə daha aşağı ödəniş nisbəti ilə təsdiqlənir. Hesablamalarımıza görə, mükafatların təxminən üçdə biri 20-yə yaxın təkrarsığortaçının “ixtisaslaşdığı” “sxemlərin” payına düşür.

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqlarının həcmi 2016-cı ildə 112 milyard rubla qədər artmışdır (2015-ci ildəki 98 milyard rubla qarşı). Risklərin əsas hissəsi xaricə ötürülür. Bu, Rusiya təkrarsığorta sənayesinin zəifliyi ilə bağlıdır (aşağı tutum, xarici şirkətlərlə müqayisədə aşağı reytinqlər, böyük itkilərin idarə edilməsində az təcrübə). Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqlarının artım tempi sığorta haqlarının artım tempindən (21%-ə qarşı 14%) xeyli aşağıdır ki, bu da öz saxlama həcminin artması və sxem biznesinin payının azalması ilə əlaqədardır.

Birbaşa sığortaçılarla müqayisədə təkrarsığortaçılar RİA və idarəetmə xərclərinin aşağı payı, birləşmiş zərər nisbəti və gəlirlilik səviyyəsi ilə xarakterizə olunur.

Əsas satış kanalları birbaşa və agentlik olaraq qalır, ən fəal inkişaf edən isə bank satış kanalıdır. Agentlik satışları ən çox yayılmışdır, orta komissiya 16,6% təşkil edir. Agentlərin köməyi ilə fiziki şəxslər üçün əmlak sığortası müqavilələrinin demək olar ki, 70% -i, OSAGO müqavilələrinin yarısından çoxu bağlanır. Rusiya bazarının bir xüsusiyyəti, müəyyən bir sığortaçıya istinad etmədən agentlərin işidir.

Hüquqi şəxslərin əmlakının, su və hava nəqliyyatı vasitələrinin və onların sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası, icbari şəxsi sığorta üzrə iri müqavilələr birbaşa bağlanır. Maliyyə risklərinin sığortası və həyat sığortası, eləcə də avto gövdə üçün birbaşa satışın payı 15%-dən çox deyil.

2016-cı ildə bank satış kanalı artım templərinə görə sığorta məhsullarının yayılmasının digər yollarını əhəmiyyətli dərəcədə üstələmişdir. Həyat və bədbəxt hadisələrdən sığorta müqavilələrinin yarıdan çoxu, o cümlədən maliyyə risklərinin sığortası müqavilələrinin 76%-i kredit təşkilatlarının vasitəçiliyi ilə bağlanıb. Buna pərakəndə kreditləşmənin artması kömək etdi. Buna baxmayaraq, bank sığortası bazarının böyüməsinin müsbət təsiri çox yüksək komissiya dərəcələri ilə “yeyir”. Banklara verilən komissiya orta hesabla 42% təşkil edir ki, bu da bütövlükdə bazar üzrə orta komissiyadan (22,4%) demək olar ki, 2 dəfə çoxdur.

Şəkil 2.4 - 2016-cı ildə satış kanallarının strukturu

Mükafatların 45%-i həyat sığortası, 53%-i qəza sığortası, 57%-i maliyyə riskinin sığortası üzrə komissiyaya gedir. Belə satış sxemləri tarif dərəcəsinin strukturunda (60-65%) yükün ciddi şəkildə artırılmasını tələb edir. Belə ki, sığorta haqqının əsas hissəsi sığorta ehtiyatlarının formalaşmasına deyil, vasitəçilərin xidmətlərinin ödənilməsinə sərf olunur. Bu cür sxemləri qeyri-qanuni adlandırmaq olmaz, lakin sığortanın iqtisadi mənası dəyişir. Əsas məqsəd sığorta müdafiəsi əldə etmək deyil, paralel strukturla mənfəəti sürətlə kapitallaşdırmaqdır.

Bu qərəzli münasibətin səbəblərindən biri maliyyə nəticəsini artırmaq deyil, sığorta haqlarının həcmini artırmaq istəyidir. Bunun üçün sığorta şirkətləri banklarla işləmək hüququ uğrunda yarışır və onlar komisyon haqlarını qaldırırlar.

Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinə mövcud nəzarət sistemi maliyyə cəhətdən qeyri-sabit şirkətləri aşkar etməyə kömək etmir. Hazırda sığortaçılar FFMS, FAS və RSA tərəfindən idarə olunur. Buna baxmayaraq, "yeddi dayənin gözü olmayan uşağı var" vəziyyəti təkrarlanır - kifayət qədər böyük sığortaçılar hər il yerinə yetirilməmiş öhdəlikləri ilə bazarı tərk edirlər: 2015-ci ildə - Rostra ASC, 2015-ci ildə - Rus Sığorta Ənənələri MMC və IC Admiral MMC ".

Qalmaqallarla bazarı tərk edən şirkətlərin əksəriyyəti avtomobil sığortası ilə məşğul olduğundan, onların OSAGO ilə bağlı fəaliyyətlərinin bir hissəsi də PCA tərəfindən idarə olunurdu. PCA OSAGO blanklarının verilməsinə nəzarət etməklə maliyyə cəhətdən qeyri-sabit şirkətlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün real imkana malikdir, lakin blankların verilməsini tamamilə dayandırmaq mümkün deyil.

FFMS hesabatları nəzarət işi kimi təhlil edir, şikayətlərin sayı barədə məlumatları dərc edir (eyni zamanda sığortaçıların şikayətlərinin sayı ilə sığortaçıların real maliyyə sabitliyi arasında birbaşa əlaqə yoxdur), lakin qarşısının alınması üçün tədbirlər görmür. sığortaçıların ödəniş öhdəliklərini yerinə yetirməməkdən. Hal-hazırda nəzarət hesabatı məcburi deyil, FFMS-nin tələbi ilə həyata keçirilir. Əvvəlki Nəzarət Hesabatı Sərəncamı ləğv edilib və yenisi qüvvəyə minməyib.

2016-cı ildə başqa bir problem ödəmə qabiliyyəti marjası ehtiyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalması idi. Əvvəllər faktiki ödəmə qabiliyyəti marjasının standartdan 30%-dən çoxunun ödənilməməsi olduqca nadir idi, lakin 2016-cı ildə nizamnamə kapitalına minimum tələblərin artması və müvafiq olaraq NRMP-nin artması səbəbindən sığortaçıların təxminən üçdə biri minimum marja ehtiyatı.

MSFM-nin strukturu, maliyyələşdirilməsi, əməliyyat prosesləri, risklərin qiymətləndirilməsi imkanları sığortaçılar və maliyyə bazarının digər iştirakçıları tərəfindən defolt risklərinin minimuma endirilməsinə imkan vermədiyi üçün yeni nəzarət orqanının yaradılması barədə qərar qəbul edilib. 2015-ci ilə qədər maliyyə bazarının bütün sektorlarına nəzarət edəcək meqatənzimləyici yaradılacaq. Bu, sığorta bazarının daha sərt tənzimlənməsi, zəruri qanunvericilik aktlarının tətbiqinin sürətləndirilməsi, nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması ilə nəticələnəcək. Risklərin qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən Rusiya sığorta nəzarəti üçün Qərb nəzarəti ilə ayaqlaşmaq çətindir (2015-ci ilə qədər Qərb sığortaçıları Solvency II sisteminə keçəcəklər və Rusiya hələ ödəmə qabiliyyəti I-ə uyğun işləməyə hazır deyil). Amma bu istiqamətdə artıq müəyyən addımlar atılır: sığortaçılar ilk dəfə olaraq 2016-cı il üçün MHBS hesabatlarını təqdim etməli olacaqlar. FFMS həmçinin Solvency II-nin Avropa analoquna yönəlmiş sənədin konsepsiyasını hazırlayır.

Bazar konsentrasiyası hələ maksimuma çatmayıb və artmaqda davam edir.

Şəkil 2.5 - Sığorta bazarının təmərküzləşməsinin dəyişməsi

İri şirkətlərlə digər sığortaçılar arasında uçurum artır: TOP-20-yə daxil olan şirkətlər üçün sığorta haqlarının artım tempi orta bazar səviyyəsini (müvafiq olaraq 35% və 21%) xeyli ötür. Böyük sığortaçılar etibarlı risklərin idarə edilməsi sistemləri qurur, biznesin şəffaflığını artırır və daxili nəzarət sistemlərini inkişaf etdirirlər. Onlar zərərin ərazi və növ paylanmasının yüksək səviyyəsi ilə xarakterizə olunur.

Nəticədə, ilk on sığortaçının maliyyə göstəriciləri digər şirkətlərlə müqayisədə daha yüksək effektivlikdən xəbər verir. Biznesin aparılması üçün xərclərin səviyyəsi, liderlərin ümumi itki əmsalı orta bazar səviyyəsindən aşağı, mənfəət və rentabellik göstəriciləri isə orta bazar səviyyəsindən yüksəkdir.

2016-cı ildə ən yüksək təmərküzləşmə həyat sığortası bazarında (TOP-10 sığortaçı sığorta haqlarının 86,12%-ni təşkil edir), icbari fərdi sığortada (99,07%), dəmir yolu nəqliyyatı sığortasında (91,74%), maliyyə və biznes risklərinin sığortasında ( 89,19% və 85,32%).

2016-cı ildə sığorta bazarının ən az cəmləşmiş seqmentləri şəxsi sığorta (TOP-10 sığortaçının sığorta haqlarının 56,26%-ni təşkil edir), habelə yük sığortası (43,92%) və məsuliyyət sığortası (59,59%) olmaqda davam edir.

Banklarla əlaqəli şirkətlərin bazar mövqeləri nəzərəçarpacaq dərəcədə möhkəmlənib. 2016-cı ildə iri banklar sığorta şirkətlərinin (Sberbank, Rosselxozbank) alışlarını tamamladı və bu sığortaçılar aqressiv strategiya yürüdürlər. Bank sığortasının, xüsusilə həyat və bədbəxt hadisələrdən sığorta sektorunda aktiv inkişafı, çox yüksək komissiya dərəcəsi və aşağı zərər nisbəti ilə birlikdə bütün şirkətlər qrupunun gəlirliliyini artırmağa imkan verir. Eyni zamanda, mənfəət mərkəzi banklara doğru dəyişir.

27.05.2016

2015-ci ildə Rusiyanın ÜDM-nin həcmi, birinci hesablamaya görə, cari qiymətlərlə 80 trilyon 412,5 milyard rubl təşkil edib. ÜDM-in fiziki həcm indeksi 2014-cü illə müqayisədə azalaraq 96,3% təşkil edib. Sığorta bazarında vəziyyət necədir? Rusiyanın sığorta bazarı isə əksinə, bir qədər artıb - 3,7%. Təbii ki, əsas bazar artımı OSAGO tariflərinin artımına əsaslanan icbari sığorta ilə təmin edilib. ÜDM-in ümumi həcmində sığortanın payı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, 2015-ci ilin sonunda 1,27% təşkil edib, yəni əvvəlki illə müqayisədə 10% az.

Belqorod vilayətində, ümumiyyətlə, iqtisadi vəziyyət millidən bir qədər yaxşı idi. Rayonun ÜDM-i 3 faiz artıb. Rosstatın məlumatına görə, 2015-ci ildə əhalinin real pul gəlirləri azalıb və bu, sığorta bazarına təsir etməyə bilməzdi. Rayonun sığorta bazarı 1,5% ucuzlaşıb. Regional bazarda sonuncu dəfə mənfi artım templəri 2012-ci ildə olub.

Bir çox sığorta şirkətləri 2015-ci ildə fəaliyyətini dayandırıb. Ötən ilin sonunda ölkənin sığorta bazarında 84 sığortaçı çatışmırdı. 2016-cı ildə ölkənin sığorta bazarına 327 sığortaçı daxil olub, onlardan 288-i 2015-ci ildə sığorta haqlarının sıfıra bərabər yığımı olub. Bu, digər şeylərlə yanaşı, ölkənin maliyyə meqatənzimləyicisi tərəfindən nəzarəti gücləndirməsi nəticəsində baş verib. Müqayisə üçün: 2014-cü ildə bazarı cəmi 11 şirkət tərk edib.

Keçən 2015-ci il Belqorod vilayəti üçün kifayət qədər çox sayda iştirakçının regional bazardan getməsi ilə yadda qaldı. Oyunçuların sayı 70-dən 59-a qədər azalıb. Eyni zamanda, il ərzində regional bazarı 21 şirkət tərk edib, 10 şirkət gəlib və bu, son dövrlərdə Belqorod sığorta bazarında oyunçuların ən əhəmiyyətli rotasiyasıdır. Keçən il yaranan şirkətlərdən yeni gələnlərin yalnız 15%-i 2016-cı ilə çatdı.

Ümumiyyətlə, 2015-ci il sığorta bazarı üçün kifayət qədər durğun il oldu. İqtisadiyyata sərmayə qoyuluşunun payının azalması, kreditləşmənin azalması, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi - bütün bu amillər artım templərinin yoxluğuna, bəzi mövqelərdə isə aşağı düşməsinə səbəb olub. Bunu əhalinin ümumi istehlak xərclərində sığortanın payı kimi göstərici də təsdiqləyir. Orta hesabla, Belqorod vilayətinin hər bir sakini 2015-ci ildə sığortaya 3125 rubl xərcləyib ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 2% azdır.

Regionda sığorta bazarının tutumu 4,85 milyard rubl təşkil edib. Bu məbləğin 2,1 milyard rublunu sığorta şirkətləri ödəyib. - bu, ödənişlər səviyyəsinin 43,3%-ni təşkil edir. Müqavilə üçün orta mükafat 4870 rubl təşkil edir. Regionun sığorta bazarının ümumi Rusiya həcmində payı faktiki olaraq dəyişməz qalıb və 0,5% təşkil edib. Ümumilikdə rayonda bir milyona yaxın sığorta müqaviləsi bağlanıb - 995 min ədəd, yəni orta hesabla hər üç rayon sakinindən ikisi sığorta müqaviləsi bağlayıb.

Sığorta haqlarına görə, Belqorod vilayəti mövqeyini 5 pillə pisləşdirərək bütün bölgələr arasında 33-cü yeri tutdu. Chernozem bölgəsində Belqorod bölgəsi bu göstəricidə ikinci yerdədir. Bağlanmış müqavilələrin sayına görə ümumrusiya reytinqində region 32-ci yerdədir. Orta mükafatın ölçüsünə görə, Belqorod bölgəsi Çernozem bölgəsində ən yaxşısıdır. Belqorod bölgəsi gəlirsizliyə görə ilk otuzluq arasındadır. Sığortaçılar üçün ən zərərli bölgə İvanovo vilayəti olub - ödənişlərin səviyyəsi 70% təşkil edir. Çukotka və Krım ən çox zərər çəkən bölgələr oldu.

Cədvəl 1

Region	sığorta bazarının həcmi, min rubl	müqavilə üzrə orta mükafat, rub.	mükafat artım tempi	ödəniş səviyyəsi
Voronej bölgəsi	7 813 027	3 711	104%	49%
Belqorod bölgəsi	4 846 333	4 870	98%	43%
Lipetsk bölgəsi	3 410 382	4 627	101%	56%
Kursk bölgəsi	3 202 458	3 846	108%	49%
Tambov vilayəti	2 395 051	3 514	91%	42%

Belqorod vilayətinin sığorta portfeli, 2015

2014-cü ildən fərqli olaraq, portfelin əsasını əmlak deyil, icbari sığorta növləri təşkil edib - 43%. Burada, əlbəttə ki, OSAGO üstünlük təşkil edir - 41%. Portfeldə icbari növlərin belə böyük faizi iqtisadiyyatda sığorta mədəniyyətinin zəif inkişafından xəbər verir. Əslində insanlar sığortadan total risklərlə mübarizədə effektiv vasitə olduğuna görə deyil, ya dövləti, ya da kredit təşkilatlarını məcbur etdikləri üçün istifadə edirlər ki, onlar da öz növbəsində sığortanın faydalarını yaxşı bilirlər. Sığorta şirkətlərinin ödənişlərin artmasına reaksiyası və biznesin gəlirliliyinin aşağı düşməsi nəticəsində könüllü sığorta öz mövqelərini itirib və bununla da sığorta məhsullarının maya dəyəri artıb. Ödəniş portfelinin demək olar ki, 50%-i OSAGO itkilərindən ibarətdir.

Sığorta növlərini və onların artım baxımından dəyişmələrini daha ətraflı nəzərdən keçirək.

OSAGO regionda ən yüksək artım tempini göstərib - 148%. Artımın əsas səbəbi Rusiya Bankının müəyyən etdiyi tariflərdə dəyişikliklər olub. Buna baxmayaraq, OSAGO ilə vəziyyət kəskin şəkildə dəyişməyib. Sığortaçılar 10 il əvvəl avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin məsuliyyətinin icbari sığortası bazarını ələ keçirməyə tələsmirlər. Rayonda zərər nisbəti 76%-ə yaxın olub, bu göstərici rentabellik həddindədir. Bütövlükdə Rusiyada rentabellik artıq rentabellik həddini keçib. 2014-cü ildə OSAGO-da mənfəət göstərən yeganə şirkət Rosgosstrakh-dır, əsasən bu növün ən böyük portfelinə görə, lakin 2015-ci ilin sonunda OSAGO-da qazanc əldə edən bir şirkət qalmadı. 2015-ci ildə Belqorod vilayətində bağlanmış MTPL müqavilələrinin sayı əvvəlki illə müqayisədə 5% azalıb, rayonda qeydiyyatda olan avtomobillərin sayı isə faktiki olaraq dəyişməz qalıb, əksinə, bir qədər artıb. Bu, təkcə “Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı haqqında” qanunun avtomobil sahiblərinə avtomobili mütləq qeydiyyat yerində qeydiyyatdan keçirməyə imkan verən yenilikləri ilə deyil, həm də digər məsələlərlə yanaşı, polisin verilməsi zamanı yaranan problemlərlə də bağlıdır. Bəzi avtomobil sahibləri siyasət verməkdən imtina edir və öz təhlükə və riskləri ilə idarə etməyə davam edir, digərləri isə qanunsuz bazarı dolduran saxta siyasətlər əldə edirlər. Sığortalılar ayaqları ilə səs verirlər, yəni pula qənaət etməyin hər cür yolunu, o cümlədən qanunsuz yolları axtarırlar. Aydındır ki, bu sığorta növünün hər hansı iqtisadi, o cümlədən obyektiv parametrlərindən asılı olmayaraq, OSAGO tariflərinin artması qeyri-mümkündür, bu, sosial partlayışa səbəb ola bilər. Əlavə məcburi tədbirlər hakimiyyətin gözlədiyi effekti verməyəcək. Sığortaçılar, ilk növbədə, zərərçəkmişlərin avtomobillərinin təmiri, sığorta fırıldaqlarının səviyyəsinin aşağı salınması və iddiaların həlli prosedurlarını dəyişdirərək hüquqi xərclərin azaldılması yolu ilə xərcləri optimallaşdırmağın yollarını axtarmalı olacaqlar.

İcbari avtomobil sığortası bazarında ən mühüm yenilikləri - elektron siyasət və vahid qiymətləndirmə metodologiyasını qeyd etməmək mümkün deyil. Bunlar 2015-ci ildə tətbiq edilən inqilabi dəyişikliklərdir və bu müsbət yeniliklər dərin böhran içində olan bazarı sabitləşdirə bildi.

Sığortanın artım göstərən bir neçə sahəsindən vətəndaşların və VHI-nin əmlakının sığortasını qeyd etmək olar. VHI bazarında hazırda sığortaçılar tərəfindən yeni sərfəli məhsulların hazırlanması və tətbiqi və mövcud proqramların optimallaşdırılması tendensiyası müşahidə olunur. Bu, daha aşağı qiymətlərlə tələb olunan keyfiyyətdə tibbi xidmət göstərməyə hazır olan yeni səhiyyə müəssisələrinin yaranması ilə reallaşdı. Həmçinin, VHI məhsullarının mövcudluğu üçün ümumi vektorları tutaraq, bu bazarın bir çox oyunçuları pərakəndə satışa etibar etdilər. Rublun ucuzlaşması bu istiqamətdə rüsumların artmasına kömək etdi, çünki tibbi səyahət siyasətinin verilməsi valyutaya bağlıdır.

Əhəmiyyətsiz artım kənd təsərrüfatı sığortası və OSGOPP tərəfindən nümayiş etdirilmişdir (Diaqram 2). Bazarda ümumi tənəzzülə baxmayaraq, fiziki şəxslərin əmlak sığortası artmaqda davam edir. Burada, fikrimizcə, müəyyən edən amil əhalinin maliyyə savadlılığının artması deyil, OSAGO çərçivəsində çarpaz satışın qəza sığortasından əmlak sığortasına qeyri-bərabər keçidi, yəni əsas olan bu fenomenin izahıdır. OSAGO-ya əlavə əlavə” FL əmlak sığortası siyasəti idi. Müsbət dinamikaya və satışların artımına baxmayaraq, bu növün nüfuz səviyyəsi son dərəcə əhəmiyyətsizdir.

Hüquqi şəxslərin əmlakının sığortası artıq bir neçə ildir ki, durğunluq yaşayır. Burada biznesin kredit vəsaitlərinə əlçatmazlığının artması ilə birbaşa əlaqə var. Həmçinin bazarda aparıcı sığortaçıların müəssisələrin əmlak kompleksinin obyektlərini sığortaya qəbul etmək üçün anderraytinq siyasətinin sərtləşdirilməsi amili inkişaf edir ki, bu da sığortaya qəbuldan imtinaların artmasına və ya tariflərin artmasına səbəb olur.

Maraqlıdır ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, əhalinin xərclərində həyat sığortası üzrə sığorta haqlarının xüsusi çəkisi xeyli azalıb. 2014-cü ildə artım var idisə, indi demək olar ki, 20% azalma görürük. Eyni şəkildə vətəndaşların qəza sığortası hesabına ciddi eniş yaşandı. Ümumiyyətlə, 10 il ərzində belə ciddi eniş yalnız 2008-ci ilin böhran ilində müşahidə olunub. Əhalinin investisiya alətlərindən istifadə etmək üçün kifayət qədər sərbəst vəsaiti və ya könüllü sığorta xərcləri yoxdur. Ekspertlərin fikrincə, 2016-cı ildə həyat sığortası bazarında azalma davam edəcək. Məsələ burasındadır ki, əvvəllər bu seqmentin böyük hissəsini kredit və ya digər bank xidmətləri aldıqdan sonra verilən həyat sığortası müqavilələri təşkil edirdisə, indi bank sığortasında komissiyanın məbləğinə məhdudiyyətlər qüvvəyə minməyə hazırdır və tələb üçün investisiya məhsulları əhalinin real gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar olaraq azalmağa davam edəcək. Bir çox sığortaçılar bu məhsulun mənasını başa düşmədilər və SSRİ dövründə olduğu kimi geniş yayılmadı.

Nəqliyyat sığortasını Autohull riskləri üzrə təhlil edərkən qeyd edirik ki, 2014-cü ildə biz artım müşahidə etməmişik, sonra 2015-ci ildə avtomobil sığortası bazarı sürətlə geriləməyə başlayıb və bu, son altı ildə ilk dəfə baş verib. Rublun ucuzlaşması sığortaçıların avtomobil təmiri xərclərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi ki, bu da bazarda tariflərin ciddi şəkildə artmasına səbəb oldu və bununla da çoxlu sayda sığortaçıları qorxuya saldı. Bu cür xərcləri hər kəs ödəyə bilməz. Müqavilələrin sayı baxımından aşağı düşmə daha da ifadəlidir: itkilər əvvəlki ildən 25% təşkil edib. Digər amil isə yeni avtomobillərin satışının azalmasıdır. 2015-ci ildə regionda bütün avtomobil sahiblərinin yalnız 3,6%-i 2014-cü illə müqayisədə 1 faiz bəndi azalaraq KASKO siyasətinə malik olub. Sığortaçılar bu bazarda öz tarif siyasətində komissiyanın səviyyəsi ilə sığorta məhsulunun qiymət səviyyəsi arasında çox aydın görünən birbaşa əlaqəyə malikdirlər. Xərcləri azaltmağa və seqmentin gəlirliliyini artırmağa çalışan bir çox oyunçu agentlərə və tərəfdaşlara verilən mükafatları azaldıb, bununla da CASCO-nun qiymət həssaslığını nəzərə alaraq satışları azaldır. Güman edirik ki, sığortaçılar xərcləri azaltmağa davam edəcəklər və bunda ən diqqət çəkən amil onlayn satışın inkişafına mərc olacaq.

OPO ƏS bazarı yarandığı gündən aşağı düşür, 2015-ci ildə bu payız 12% təşkil edib. Əvvəlcə bu növün düşməsi üçün proqramlaşdırılmışdı, çünki hər il təhlükəsizlik səviyyəsinin azalan amili artır. 2015-ci ildə Cube -0,6 əmsalının maksimum ölçüsü qüvvəyə minmişdir. Həmçinin 2015-ci ildə əsas dərəcələrə əhəmiyyətli dərəcədə azalma istiqamətində yenidən baxıldı. Amma əvvəlki kimi, bazarın dörddə birdən çox azalmasına baxmayaraq, bu seqment sığortaçılar üçün ən sərfəli olaraq qalır - ödənişlərin səviyyəsi 1,5% təşkil edir.

Bölgədəki sığortaçıların işinin təhlilinə keçərkən demək lazımdır ki, oyunçuların getməsi bazarı kifayət qədər güclü şəkildə konsolidasiya edir və liderlərin yığım rəqəmlərini sıxlaşdırır. On ən güclü oyunçu regionda ümumi sığorta mükafatının 85%-dən çoxunu toplayır. Bununla belə, ilk onluq il ərzində çox dəyişməyib (Cədvəl 2). Etibarlı mövqeləri geniş sığorta portfelinə malik şirkətlər tutur. Keçən il gözlədiyimiz kimi, bir illik bir şirkət regional bazarı tərk etdi və bu, qalanların bir neçə vəzifəyə keçməsinə səbəb oldu. Sberbank-ın strukturuna daxil olan sığortaçı, portfelin həyat sığortası üzrə ixtisaslaşması səbəbindən öz mövqelərini itirdi.

cədvəl 2

yer	Şirkət adı	Rüsumlar (min rubl)	2014-cü ilin reytinqində yer	Reytinqdə dinamika
1	ROSQOSSTRAX	1 673 794 dollar	1	=
2	RESO-ZƏMANƏT	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 rubl	6	+ 3 mövqe
4	ALFASIĞORTA	378 667 rubl	4	=
5	SOGAZ	310 613 rubl	7	+ 2 mövqe
6	SBERBANK HƏYAT SIĞORTASI	245 846 rubl	5	- 1 maddə
7	MÜQAVİLƏ	176 854 rubl	8	+ 1 element
8	MAX	164 692 dollar	9	+ 1 element
9	İNGOSSTRAKH	136 193 dollar	10	+ 1 element
10	RSHB-Sığorta	124 236 rubl	13	+ 3 mövqe
	ÜMUMİ	4 846 333 rubl

Lider, əvvəlki illərdə olduğu kimi, çox əhəmiyyətli artım tempi (165%) nümayiş etdirən və regional bazarın üçdə birindən çoxunu (46%) tutan Rosqosstraxdır. Amma ötən illə müqayisədə “Rosqosstrax” portfeldə avtomobil sığortasının payını xeyli artırıb. Nəticə özünü çox gözlətmədi - ödənişlərin artım tempi 170%-ə yaxınlaşdı, lakin ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, şirkət zərər nisbətini çox yaxşı səviyyədə saxlayır. İkinci yerdə olduqca yaxşı performansa malik RESO-Garantia şirkətidir. Yeganə narahatedici fakt odur ki, bölgədəki şirkət praktiki olaraq yalnız avtomobil sığortası ilə işləyir. Bir neçə belə şirkət var: “Razılıq”, “MAKS”, “ZETTA Sığorta” (keçmiş Sürix), “Yuqoriya”, “İyirmi birinci əsr” və SOGAZ-ın aldığı “ZHASO” – bu şirkətlər “RESO-Garantia” ilə birlikdə ", demək olar ki, tamamilə avtomobil sığortası növləri ilə məşğul olurlar.

VSK (143%), ZhASO (148%), Rifah (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) və Twenty-I Century yığım artımının yüksək templərini göstərdi. VSK-dan əlavə, bu şirkətlərin qalanları əsasən yalnız bir sığorta növü üzrə ixtisaslaşmışdır: ya OSAGO, ya qəza sığortası, ya da həyat sığortası. Ödənişlərdə ən böyük artımı “Sberbank Life Insurance”, “MAKS”, “VTB Insurance”, “Rosgosstrakh Zhizn”, “JASO”, “Welfare”, “Yuqoriya” və “Twenty-I Century” şirkətləri göstərib.

70%-dən yuxarı ödəniş səviyyəsini “Razılıq”, “MAKS”, “Yugoria” və “CHANCE” göstərib. Üstəlik, Ugoria-nın ödənişləri rüsumlara demək olar ki, bərabərdir. INGOSSTRAKH ən yaxşı zərər nisbətlərindən birinə malikdir: o, belə bir nəticəni üç illik portfelin yenidən təşkili və son dövrlərdəki itkilərlə ödəyib. Ödənişlərin artımı Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria və Twenty-I Century şirkətlərində ödənişlərin artımını üstələyir, lakin bu siyahıda ən yaxşı zərər nisbəti Rosqosstraxdadır. Bu şirkətlərin demək olar ki, hamısının portfelində VTB Sığorta istisna olmaqla, kolleksiyalarının yarıdan çoxunu təşkil edən avtomobil sığortası var. 2014-cü ildə də bu sığortaçı sığorta haqları üzrə ödənişlərin artım templərini üstələyib və o vaxt olduğu kimi, ödənişlərin əsas payı hüquqi şəxslərin əmlak sığortasının payına düşüb.

Cədvəl 3

yer	ŞİRKƏT ADI	RUBLAR (THS. RUB.)	BAZAR PAYI	HAQQLARIN ARTIM SƏRƏMƏSİ	ÖDƏNİŞİN ARTIM SƏRƏFƏSİ	ÖDƏNİŞ SƏVİYYƏSİ	PORTFOLODA MASHIN PAYI
1	ROSQOSSTRAX	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO-ZƏMANƏT	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFASIĞORTA	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK HƏYAT SIĞORTASI	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	MÜQAVİLƏ	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	MAX	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	İNGOSSTRAKH	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-Sığorta	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	VTB SIĞORTA	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	ROSQOSSTRAX HƏYATI	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ZHASO	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA SIĞORTA	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	rifah	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ENERGOGARANT	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFASIĞORTA-HƏYAT	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	YUQORİYA	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	İyirmi birinci əsr	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ŞANS	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	Belqorod bölgəsi üçün CƏMİ	4 846 333		98%	112%	43%	56%

Cədvəl 4 regionda OSAGO-nun fəaliyyətinin nəticələrinin təhlilini təqdim edir. Bazarın demək olar ki, yarısı Rosqosstraxın (46%) payına düşür. Mükafatların bir yarım dəfədən çox (165%) artması ilə ödənişlər iki dəfə (200%) artıb. Ingosstrakh yeni OSAGO müqavilələrinin sayında ən böyük artım göstərdi, iki dəfədən çox (7589 ədəd). SOGAZ bağlanmış OSAGO müqavilələrinin sayına görə bir yarım dəfədən çox artmışdır (14 338 ədəd). VSK ilə müqavilələrin sayı üçdə bir (40 861 ədəd) artıb. Soglasie və VTB Insurance müştərilərinin sayını iki dəfədən çox azaldıb. İnqosstrax və SOGAZ regionda OSAGO ödənişlərinin ən aşağı səviyyəsinə malikdir - 25%. OSAGO üçün ən yüksək itki nisbəti "Razılıq" tərəfindən göstərildi - 100% -dən çox.

Siyasətin orta dəyəri haqqında danışırıqsa, ən aşağı töhfə Rosgosstrakh və UralSib tərəfindən qeyd edildi. Rosqosstraxın sözlərinə görə, regiondakı nümayəndəliklər şəbəkəsini nəzərə alaraq hər şey gözlənilir: hər bir rayonda nümayəndəliklər var, bəzi ərazilərdə isə hətta rəqiblərin bölmələri belə yoxdur. Ən "bahalı" siyasətlər MAKS, Alfastrakhovanie və Ingosstrakh-dandır.

Cədvəl 4

Şirkət adı	Rüsumlar (min rubl)	Bazar payı	Ödənişlərin artım tempi	Ödəniş artım dərəcəsi	Ödəniş Səviyyəsi	İt xəndəyi	Orta mükafat
ROSQOSSTRAX	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO-ZƏMANƏT	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
MAX	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFASIĞORTA	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
İNGOSSTRAKH	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ZHASO	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
MÜQAVİLƏ	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ENERGOGARANT	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI ƏSR	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
YUQORİYA	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA SIĞORTA	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
VTB SIĞORTA	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
İNVESTİSİYA VƏ MALİYYƏ	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
SIĞORTA BİZNES QRUPU	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
Belqorod vilayətindəki OSAGO bazarı üçün TOTAL	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Regionda ən aşağı KASKO tarifləri (Cədvəl 5) Yugoria, MSC və ZETTA Sığorta şirkətləri tərəfindən verilmişdir. 2015-ci ildə ən böyük CASCO portfelinə malik şirkət dəyişdi. Əgər ötən dövrdə bu, Razılıq idisə, indi Rosqosstrax lider olub. Üstəlik, aşağı tariflər səbəbindən bu liderlik qazana bilmədi, müştərilər brendin etibarlılığına səs verdilər. , burada böyük nəqliyyat vasitələri dərhal sığortalanır.

Cədvəl 5

Şirkət adı	Rüsumlar (min rubl)	Müqavilələrin sayı	Orta mükafat
ROSQOSSTRAX	183 883	4 099	44 860
MÜQAVİLƏ	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFASIĞORTA	98 261	2 155	45 597
RESO-ZƏMANƏT	75 238	1 459	51 568
İNGOSSTRAKH	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA SIĞORTA	19 955	654	30 512
RSHB-Sığorta	12 087	91	132 824
YUQORİYA	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
MAX	4 821	69	69 870
ENERGOGARANT	3 539	77	45 961
İNVESTİSİYA VƏ MALİYYƏ	2 392	58	41 241
SAHƏlərarası SIĞORTA MƏRKƏZİ	2 264	70	32 343
VTB SIĞORTA	2 045	19	107 632
Belqorod bölgəsində CASCO üçün CƏMİ.	741 270	16 849	43 995

Təhlükəli obyektlərin sığortası ən sərfəli sığorta növüdür. Təbii ki, bu müqavilələr üzrə sığortaçılar arasında ciddi rəqabət var (cədvəl 6) və nəzərə alsaq ki, regionda o qədər də təhlükəli obyekt yoxdur - cəmi 3000 ədəd, ən böyük federal sığortaçılar bazarı paylayıblar. SOGAZ, Qazprom obyektlərinin sığortalanmasında əsas "inhisarçı" kimi ən yüksək orta mükafata malikdir.

Cədvəl 6

Şirkət adı	Müqavilələrin sayı	Orta mükafat
ROSQOSSTRAX	747	25 213 r.
ALFASIĞORTA	488	28 143 rubl
VSK	543	23 696 dollar
SOGAZ	326	30 491 rubl
İNGOSSTRAKH	354	22 811 rubl
RESO-ZƏMANƏT	312	25,199 dollar

Sərnişin daşıyıcılarının icbari sığortası bazarı fərqli şəkildə bölüşdürülüb. Burada sığortanın birbaşa nəqliyyatla əlaqəli olmasına baxmayaraq, plan eyni OSAGO-dan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir (diaqram 3). Ümumilikdə rayonda 1400-ə yaxın lisenziyalı daşıyıcı fəaliyyət göstərir. Bazarın üçdə birindən çoxu MAKS-in nəzarətindədir. Bu şirkət, donanmasında 200-ə yaxın sərnişin daşıyıcısı olan Belqorod şəhərinin böyük daşıyıcısı "Şəhər Sərnişin Nəqliyyatı" MUP ilə bağlanmış bələdiyyə müqaviləsinə görə əsas ödənişlərə malikdir. Həmçinin, bu bazarda əsas müştəri Belkomtrans və onun törəmə şirkətləridir.

Şəxsi sığorta bazarının (NS və VHI) də öz favoritləri var. Bədbəxt hadisələr və xəstəlik sığortası üzrə ən böyük paya Rosqosstrax sahibdir - 36%, VTB Sığorta - 11% və Rifah - 9%. Üstəlik, sonuncunun yalnız bu istiqamətdə ittihamları var. Blaqosostoyanie şirkəti bu yaxınlarda avtomobil sığortasına innovativ yanaşmaları ilə tanınan xarici sığorta şirkəti Intouch Insurance-ın Rusiya nümayəndəliyinin alınmasını başa çatdırıb. Yeri gəlmişkən, bu innovativ yanaşmaya görə şirkət zərərlə üzləşib və əvvəlki sahiblər bazarı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Əsas səhmdarlar Britaniya sığorta holdinqidir.

Belqorod vilayətində kənd təsərrüfatı sığortası ilə yalnız bir neçə şirkət məşğul olur. Əsas oyunçular Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie və RSHB-Sığortadır. Sığortaçıların kiçik siyahısı müqavilələrin bağlanması və anderraytinqin mürəkkəbliyi, eləcə də yüksək risk komponenti ilə bağlıdır.

Yanğından sığorta üzrə işin nəticəsini təhlil edərək (diaqram 4) qeyd edirik ki, hüquqi şəxslərlə iş baxımından müəssisələrin əmlak kompleksinin sığortası baxımından lider bazarın üçdə birini (31%) tutan VSK-dır. . Bu nəticə, digərləri ilə yanaşı, Sberbank ilə mükəmməl əməkdaşlıq sayəsində əldə edilmişdir. Bazarın eyni üçdə bir hissəsi Rosgosstrakh-a məxsusdur, lakin artıq fiziki şəxslərlə işləyir (30%). VTB Sığorta və Alfastrakhovanie-nin yaxşı göstəriciləri onların "əlaqəli" banklarının ipoteka kreditorları ilə işləməsi ilə bağlıdır.

Sığortaçıların işinin təhlilinə yekun vuraraq, biz ənənəvi olaraq, fikrimizcə, ən yüksək göstəricilərə nail olmuş şirkətləri ayırırıq. Liderləri qiymətləndirərkən biz bir neçə istiqamət üzrə göstəriciləri nəzərə alırıq: ödənişlərin səviyyəsi, zərər nisbəti, sığorta portfeli, bazar payı və s. Göstəricilərin cəminə görə, Rosqosstrax, VSK, Alfastrakhovanie və İnqosstrax - bütün əsas oyunçular liderlər arasında idi. "İnqosstrax"ı bir daha liderlər siyahısına qayıtdıqlarını qeyd edirik.

Ümumilikdə, kifayət qədər çətin bir il olmasına baxmayaraq, regional bazar kifayət qədər yaxşı göstəricilər nümayiş etdirdi və bəzi sahələrdə ölkə ilə müqayisədə daha yaxşı çıxış etdi. 2015-ci ildə sığorta bazarının gözlədiyi ən çox gözlənilən dəyişiklikləri xatırlayaq: xaricə gedənlərin sığorta müdafiəsini gücləndirmək üçün qanunvericilik, Rusiyada fövqəladə hallarda ev sığortası sisteminin yaradılması və Azərbaycanda maliyyə ombudsmanının yaradılması. sığorta bazarı. Təbii fəlakətlər zamanı mənzillərin könüllü sığortası üzrə tədbirlərin tətbiqinin vacibliyi və zəruriliyi hələ də müzakirə olunur.

Sonda - 2016-cı il üçün kiçik bir proqnoz. İnanırıq ki, bazarın inkişafı qeyri-adi sərt şəraitdə baş verəcək. Sığortaçılar həm dövlət, həm də daha çox müştərilər tərəfindən təzyiqlərlə üzləşməyə davam edəcəklər. İcbari sığorta növləri üzrə tariflərin artırılmasını gözləmək üçün heç bir ilkin şərt yoxdur və könüllü sığorta növləri üzrə tariflərin əhəmiyyətli dərəcədə artması ehtimalı yoxdur. Yeganə istisna KASKO ola bilər, lakin bu artımlar zərərli sahələrlə mübarizəyə yönəlmiş seqmentli olacaq. Bu baxımdan sığortanın gəlirliliyi bir qədər azalacaq ki, bu da sığortaçıların maliyyə nəticələrinə təsir edəcək. Müştərilər sığortaya qənaət etməyə davam edəcəklər və çox güman ki, bazarda azalma davam edəcək. Sığortaçılar öz səylərini xidmətin inkişafına və brendləri haqqında müsbət məlumatlılığın saxlanmasına, işini artan müştəri diqqətini nəzərə almaqla, o cümlədən yeni daha çox büdcə məhsulları yaratmaq, mövcud təklifləri dəyişdirmək və müasir informasiya texnologiyalarından fəal istifadə etməklə qurmağa ciddi şəkildə diqqət yetirməli olacaqlar.

Rusiya sığortaçıları ötən ilin nəticələrini kifayət qədər yaxşı hesab edirlər

Moskva. 29 dekabr. sayt - Rusiya sığortaçıları 2016-cı ilin nəticələrini kifayət qədər yaxşı kimi tanıyırlar: mükafatların ümumi artımı 15% ola bilər, ümumiyyətlə, il böyük yaddaqalan itkilərlə yadda qalmadı. Bir neçə il sənaye artımının sürücüsü kimi çıxış edən avtomobil sığortası mükafatların artım dinamikası baxımından öz yerini həyat sığortaçılarına verərək öz mövqelərini itirib - 9 ay ərzində onların yığımları 67% artıb. Bu dövr üçün CMTPL haqları 12%, ödənişlər isə 35% artıb. İnvestisiya fəaliyyətlərindən gəlirlilik də sığortaçıları ümumiyyətlə qane edir.

Ekspertlər 2017-ci il üçün gözləntiləri ilə fərqlənirlər: mükafatların dinamikası, proqnozlara görə, sıfırdan artı 15%-ə qədər dəyişə bilər. Sığortaçılar üçün növbəti il, onların hesablamalarına görə, OSAGO sistemindəki yeni innovasiyalar fonunda sığorta xidmətlərinin istehlakçıları ilə qarşılıqlı əlaqə paradiqmasının dəyişməsi əlaməti altında keçə bilər.

"Sarı dəri"

“AlfaStrakhovanie” şirkətinin baş direktoru Vladimir Skvortsov 2016-cı ilin üçüncü rübünün sonunda və dördüncü rübün ilk aylarında sığorta haqlarının artım templərinin aşağı düşdüyünü qeyd edib.

Məsuliyyət sığortaçıları 2016-cı ilin sonuna qədər təhlükəli obyektlərin (TƏM) sahiblərinin məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yığımların məbləğini iki dəfə azaltmağa hazırlaşırlar. 9 ayın nəticələrinə görə, bu göstərici 2,85 milyard rubl təşkil edib ki, bu da 2015-ci ilin analoji dövrünün səviyyəsindən 48% azdır (azalma Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankı tərəfindən tariflərin tənzimlənməsindən sonra baş verib). HİF-lərdə rüsumlar praktiki olaraq daşıyıcı məsuliyyətinin icbari sığortası (OSCOP) üzrə yığımlara bərabər olacaq. Burada ilin 9 ayı ərzində ödənişlər 3,3 milyard rubl təşkil edib ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 8,6% çoxdur.

Bununla belə, gələn il OSGOP-da ödənişlər azala bilər: tənzimləyici icbari sığortanın bu sektorunda tariflərin tənzimlənməsi perspektivlərini açıqlayıb və məsuliyyət sığortaçıları bununla bağlı yığımların 20-25% azalacağını proqnozlaşdırırlar.

Bir sıra sığorta bazarı ekspertləri 2017-ci ildə sığorta haqlarının 12-14% artacağını gözləyirlər. Eyni zamanda, ümumi yığımların həcmi (icbari tibbi sığorta istisna olmaqla) 2016-cı ildə 1,15 trilyon rublu, 2017-ci ildə isə 1,3 trilyon rublu keçə bilər.

Ümumrusiya Sığortaçılar İttifaqının (VSS) Sığorta İnstitutunun proqnozlarına görə, Rusiya sığorta bazarı 2017-ci ildə böyüməkdə davam edəcək və investisiya həyatının sığortası (ILI) və qutulu məhsullar artımın əsas sürücüsü olacaq. OSAGO bazarı, əksinə, durğunluğu gözləyir və bu sığorta növünün gəlirsizliyi kritik həddi aşacaq. WCC-nin proqnozlarına görə, gələn il həyat sığortası üzrə mükafatlar 25% artacaq ki, bu da seqmentin inkişaf tempinin 2016-cı illə müqayisədə ləngiməsi deməkdir.

Fiziki şəxslərin əmlak sığortası üçün 2017-ci ildə sığorta haqlarının artımı 10-15% ola bilər və ilk növbədə, pərakəndə satış şəbəkələri vasitəsilə “qutulu” məhsulların satışı ilə təmin olunacaq. Bədbəxt hadisələrdən sığorta haqları da 10-15%, könüllü tibbi sığorta üzrə isə 5% arta bilər. BCC-nin məlumatına görə, daxili təkrarsığorta bazarı 15% arta bilər.

"AlfaStrakhovanie" IC-nin baş direktoru V. Skvortsov tərəfindən gələn il ödənişlərin perspektivlərinin qiymətləndirilməsi daha təmkinlidir. O, etiraf edir ki, 2017-ci ildə sığorta haqlarında minimal artım olacaq: ümumi yığımların artımı 2017-ci ildə 0-dan 3%-ə qədər ola bilər.

V. Skvortsov əlavə edib ki, bu proseslər Rusiya Bankının və bazar dərəcələrinin daha da azaldılması tendensiyası ilə üst-üstə düşəcək. "Faiz dərəcələrinin aşağı salınması siyasəti bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişlidir. Eyni zamanda, sığortaçılar üçün də, institusional investorlar üçün də hadisələrin bu cür inkişafı investisiya əməliyyatlarının rentabelliyinin azalmasına gətirib çıxaracaq. Baxmayaraq ki, 2016-cı il sığortaçılar üçün investisiya gəlirlərinin əldə edilməsi baxımından 2015-ci illə müqayisədə daha zəif olub. Növbəti il ​​isə 2016-cı ilin nəticələri ilə müqayisədə daha pis olacaq. Nəticədə sığorta bazarında olan şirkətlər üçün müəyyən zərərləri birbaşa sığortadan ödəmək getdikcə çətinləşəcək. investisiya gəlirləri hesabına fəaliyyət”, - AlfaStrakhovanie rəhbəri hesab edir.

Başqa bir sığorta şirkətinin maliyyə blokunun nümayəndəsi qeyd edib ki, ötən il investisiya sektorunda sığortaçılar qonşu bank sektorundan gələn risklərlə üzləşiblər: biznesin gəlirliliyinin aşağı düşməsi şərtləri və bütün xərclər üzrə sərt qənaət”.

2016-cı il ərzində Rusiya Federasiyasında aktivlərinin keyfiyyətinə dair tənzimləyicinin yoxlamaları ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən sığortaçıların ümumi sayı durmadan azaldı, 2016-cı ilin sonuna onların ümumi sayı təxminən 280 şirkət olacaq.

Sığortaçılar üçün SRO

Keçən ildə əlamətdar hadisə VSS əsasında özünütənzimləmə təşkilatının yaradılması oldu. Ehtimal etmək olar ki, ictimaiyyət kifayət qədər rəsmi şəkildə tənzimləyici və dövlət qurumları ilə “vahid pəncərə” vasitəsilə dialoq rejiminə keçib. İndi yeni yaradılmış SRO-nun rəhbəri İqor Yurgens həm OSAGO sığortaçılarının, həm də sığortaçıların digər icbari məsuliyyət sığortası növləri üzrə, könüllü sığorta növləri, o cümlədən həyat və tibbi sığortaçıların maraqlarını müdafiə edəcək.

Rusiya Avtomobil Sığortaçıları İttifaqı (RSA) və Məsuliyyət Sığortaçılarının Milli İttifaqı (NSSO) hüquqi şəxslərin strukturunu və statusunu saxlayacaq. Regionlararası Tibbi Sığortaçılar İttifaqı (IMMI) bu statusunu itirəcək və ARİA-ya ayrıca istiqamət kimi qoşulacaq. İştirakın konsolidasiyası kommersiya sığortaçılarına bəzi hallarda resursları dağıtmadan vahid birliyə töhfələr ödəməyə imkan verəcək. SRO kəsişən bölmələr, komitələr və işçi qruplar yaradacaq.

Bununla belə, Milli Kənd Təsərrüfatı Sığortaçıları İttifaqının (NUA) cavabdeh olduğu sahə bir qədər ayrı qalacaq. Qanuna görə, bu birliyə birbaşa Rusiya Bankı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Lakin NSA, RSA və NUSO kimi, yeni SRO-nun assosiativ üzvü kimi çıxış edir, birliyin ümumi işində və qərarlarında iştirak edir. Nəticədə sığorta haqqında xüsusi federal qanunlar əsasında mövcud olan üç birlik hələlik müstəqil fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.

Hələ VSS-ə daxil olmayan “azad rəssamlar” qrupundan olan sığortaçılar 2017-ci ilin ortalarına qədər öz taleyini həll etməli olacaqlar. Onlar üçün seçim ARİA-ya qoşulmaq və ya bazarı tərk etməkdir. Birliyə qoşulmaq Rusiya Bankı ilə razılaşdırılmış SRO-ların fəaliyyəti üçün məcburi və daxili standartların, o cümlədən istehlakçılarla münasibətlərdə qaydaların qəbul edilməsi və ciddi şəkildə yerinə yetirilməsi deməkdir. İlin sonunda 130-a yaxın sığortaçı belə seçimlə üzləşib ki, bu da sığorta lisenziyası olan şirkətlərin ümumi sayının təxminən 50%-ni təşkil edir.

Rusiya Bankının fikrincə, bazar iştirakçılarının SRO daxilində konsolidasiyası sığorta bazarında proseslərin idarəolunmasını yaxşılaşdıracaq. Maliyyə bazarında SRO-lar haqqında qanuna əsasən, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı SRO-ların fəaliyyətinə, daxili proseslərə, idarəetmə qərarlarına, top menecerlərin təyinatlarına və istefalarına, büdcə tərtibatına, digər idarəetməyə, xüsusən də strateji qərarlara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Milli Kənd Təsərrüfatı Sığortaçıları İttifaqı 2016-cı ilin birinci ilində dövlət dəstəyi ilə müqavilələr əsasında kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı sığortaçıları üçün vahid birlik kimi fəaliyyət göstərmişdir. NSA 2015-ci ildə Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankı tərəfindən kənd təsərrüfatı sığortası seqmentinin dövlət subsidiyalarından sui-istifadə edən şirkətlərdən sərt “təmizlənməsindən” sonra bazarı konsolidasiya etməli oldu. NSA vahid sığorta qaydaları yaratdı, bir sıra metodik sənədlər hazırladı, birlik həmçinin kompensasiya fondunu artırdı, üzvləri üçün kosmik monitorinq proqramı təşkil etdi, bu da sığorta şirkəti ilə sığortaçılar arasında mübahisələrin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı.

2016-cı ilin payızında subsidiyalaşdırma prosedurunda kəskin dəyişiklik, NSA nümayəndələrinə görə, 2017-ci ildə kənd təsərrüfatı sığortaçıları üçün ciddi təhlükələr ehtiva edir. “Biz bir tərəfdən əkin sahələrinin, mal-qaranın mühafizəsini genişləndirmək vəzifəsi ilə üz-üzəyik, digər tərəfdən isə artıq bağlanmış müqavilələr üzrə dövlət subsidiyaları üzrə ümumi məbləği təxminən 1,3 manat borcumuzla növbəti ilə keçirik. milyard rubl” İnterfaks-AFI” NSA prezidenti Korney Bijdov. Eyni zamanda o, gələn il dövlət dəstəyi ilə kənd təsərrüfatı sığortası sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində hökumət və qanunvericilərlə, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, digər idarələr, regional hakimiyyət orqanları və Bankla əməkdaşlığın inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Rusiyanın.

təkrar sığorta premyerası

Təkrarsığorta sektorunda ilin sonunda premyera baş tutdu: Rusiya Bankının törəmə müəssisəsi kimi Rusiyada Milli Təkrarsığorta Şirkəti (NPK) sanksiyalar risklərindən əlavə müdafiə səviyyəsini formalaşdırmaq üçün yaradılıb. Şirkətin fəaliyyəti xüsusi federal qanunla tənzimlənir. 2016-cı ilin oktyabrında lisenziya almış NPK 2017-ci ilin əvvəlindən tam fəaliyyətə başlayacaq, şirkət əsasən idarəetmə komandası formalaşdırıb.

Gələn il sanksiya sığorta müqavilələri çərçivəsində NİK risklərin 100%-ni qəbul edəcək, kommersiya sığortaçıları da qanunla təkrar sığorta üçün qəbul edilmiş bütün risklərin 10%-ni bazardan köçürməli olacaqlar. Eyni zamanda, köçürmə payı 10%-dən çox olmadıqda, CDD birbaşa sığortaçının öz təkrarsığortaçıları ilə müqavilə üzrə müqavilələrinə əməl edir. CDD belə kommersiya risklərini qəbul etməkdən imtina etmək hüququna malikdir. Sığortaçılar təkrarsığortada 10%-dən çox pay təklif etmək hüququna malikdirlər, lakin sonra CDD birbaşa risk sığortası müqaviləsinin bağlanması şərtlərinə və təkrarsığorta şərtlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək.

NPK-nın rəhbəri Nikolay Qaluşin "İnterfaks-AFI" agentliyinə bildirib ki, "bizim qarşımızda şirkətin biznesini həm daxili, həm də xarici bazarlarda inkişaf etdirmək vəzifəsi durur. Bu müddət ərzində şirkətin formalaşdırılması prosesini başa çatdırmaq lazımdır. ilk növbədə investisiya fəaliyyəti və risklərin idarə edilməsi sahəsində bütün siyasətləri qəbul etmək, eləcə də Təkrarsığorta Şurası ilə əlaqələr qurmaq.Bizə bazarın inkişafına, yeni sığorta növlərinin yaradılmasına, ardınca NPC-nin təkrarsığorta dəstəyinə yönəlmiş daimi dialoqa ehtiyacımız var. ."

Onun sözlərinə görə, “2017-ci ildə bazar təkrarsığortada risk öhdəliyinin təkrarsığortaçıya ötürülməsini deyil, yalnız mükafatların köçürülməsini nəzərdə tutan hissənin mövcudluğundan təmizlənməlidir”. "Güman edirəm ki, təkrarsığorta bazarının həcmi azalacaq. Eyni zamanda, daxili təkrarsığorta bazarında NPC-nin yaranması ilə əlaqədar təkrarsığorta həcmlərinin coğrafiyası tədricən dəyişəcək - Rusiya daxilində təkrarsığortaya köçürülən təkrarsığorta mükafatının həcmi. Federasiya artmağa başlayacaq" dedi.

Tək arbitraj meneceri

Dekabrın son ongünlüyündə sığorta bazarında arbitraj menecerinin səlahiyyətlərinin Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyinə (DİA) verilməsi ilə bağlı müflisləşmə haqqında qanunun müddəası qüvvəyə minib. Bank sektorunda olduğu kimi, gələn ildən DİA öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən sığortaçılarla məşğul olacaq yeganə struktur olacaq.

Əvvəllər Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı, təsadüfi seçmə yolu ilə, üzvlərindən birini problemli IC-yə həvalə edən arbitraj menecerlərinin SRO-nu təyin etdi. Eyni zamanda, menecer sığorta işinin incəliklərindən kifayət qədər xəbərdar ola bilməz və ya problemli sığorta şirkətinin sahiblərinin təsiri qarşısında qeyri-sabit ola bilərdi. Hər iki halda Böyük Britaniyanın bəzi aktivlərini saxlamaq şansı azalıb. Təyin edilmiş menecerin fəaliyyəti Rusiya Bankını qane etmirsə, o, meneceri məhkəmədə səlahiyyətlərindən məhrum etməli idi. Bütün bunlar vaxt itirdi. Sığorta şirkətlərinə təyin edilən müvəqqəti administrasiyalara bundan sonra qanunvericiliyə uyğun olaraq Rusiya Bankının nümayəndələri rəhbərlik edəcək. Sığortaçıların iflası zamanı nəzarətin gücləndirilməsi müflis şirkətlərin kreditorlar qarşısında öhdəliklərini sonradan yerinə yetirmək üçün aktivlərinin saxlanmasına yönəlib.

Çağırışlar və ümidlər

Ekspertlərin fikrincə, sığortaçılar gələn il bir sıra texnoloji və digər çətinliklərlə üzləşəcəklər.

OSAGO-nun ölkə daxilində elektron satışını təşkil etməklə yanaşı, onlar yeni hesablar planına uyğun olaraq hesabat təqdim etməli olacaqlar, struktur və prosedur daxil olmaqla, digər əsas sənədlərin bütün siyahısı üzrə hesabatın məzmunu və müddətləri də yeniləndi. sığorta ehtiyatlarının, sığorta şirkətinin öz vəsaitinin yerləşdirilməsi üçün. Həyat sığortaçılarının aktivlərinin yerləşdirilməsi üçün spesifikasiyalar tətbiq edilmişdir. Tənzimləyici gələn il əsas diqqəti sığortaçıların biznes planlarının öyrənilməsinə və şirkət profillərinin tərtibinə yönəltməyi planlaşdırır. İndi güclü təhriflər, zərərsiz sığorta növlərinin portfellərdə həddən artıq ağır payları tənzimləyicidən suallar doğuracaq.

Şirkətlər həmçinin sığortaçının müəyyən sığorta növü üzrə tətbiq etdiyi tariflərin adekvatlığına, ehtiyatların tamlığına işıq salan məcburi aktuar rəylər tərtib etməli olacaqlar. Rusiya Bankı vəd edir ki, aktivlərin keyfiyyətinə və onların yoxlanılmasına dair tələblərin gücləndirilməsi 2017-ci ildə də davam etdiriləcək.

Tənzimləyici tezliklə sığorta bazarına “giriş bileti”nin müzakirəsinə qayıtmağı planlaşdırır, potensial investorlara təkcə sığorta şirkətinə yatırılan kapitalın mənşəyi ilə bağlı deyil, həm də sığorta şirkətinin gələcək biznes strategiyası ilə bağlı suallar veriləcək. şirkət.

Mərkəzi Bank 2016-cı ildə sığorta bazarının əsas probleminin həll edilməməsindən - pərakəndə satış seqmentində müştərilərlə münasibətlərin kəskin şəkildə yaxşılaşmamasından narahatdır. Ümumiyyətlə, bu qarşılıqlı əlaqə 2016-cı ildə depressiya zonasını tərk etmədi: Rusiya Federasiyasının bütün maliyyə bazarının iştirakçılarına qarşı bütün şikayətlərin üçdə ikisi hələ də sığortaçılardan, o cümlədən OSAGO sahəsindəki münaqişələrlə bağlı şikayətlərin böyük əksəriyyətindən gəlir. .

"Xəstəlik tarixi"

Keçən ildə sığortaçılar və tənzimləyicilər OSAGO-dakı böhran haqqında getdikcə daha çox danışmağa başladılar. Bununla belə, OSAGO-da mövcud böhranın özəlliyi onun qeyri-iqtisadi xarakterindədir, yəni tənzimləyicinin iqtisadi korreksiya metodlarından istifadə edərək vəziyyəti sabitləşdirməsi kifayət qədər çətindir. Rusiya Bankının sədri Elvira Nabiullinanın dekabrın 28-də televiziya müsahibəsində verdiyi məlumatlara görə, OSAGO üçün 2016-cı ilin maliyyə nəticələri qənaətbəxş görünür: sığortaçıların OSAGO əməliyyatlarından ümumi mənfəəti 12 milyard rubl təşkil edib. Beləliklə, seqment gəlirli olaraq qalır.

İlin sonunda Dövlət Dumasında çıxışlarının birində Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının sədr müavini Vladimir Çistyuxin. OSAGO-nu Rusiya Federasiyasının sığorta bazarında “məhək daşı” adlandırıb və etiraf edib ki, indiyədək “seqmentdə sistemli sabitləşmə əldə olunmayıb”.

"OSAGO sistemi yollarda quldur qanunsuzluqlarından qorunma kimi təqdim edildi, insanlara zərər üçün minimum təminatlar tətbiq edildi", - V.Çistyuxin xatırladıb. Onun sözlərinə görə, sığorta haqlarının ödənişləri əhatə etdiyi, ehtiyatların dolduğu, sığortaçıların sürücüləri sığortalamaq hüququ uğrunda mübarizə apardığı OSAGO-nun qızıl dövrü 2009-cu ildə başa çatıb.

Sonra sığortaçılar təmir xərclərinin artması problemi ilə üzləşdilər, qalan tariflər fonunda nağd ödənişlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Sığortaçılar itkiləri minimuma endirmək üçün bir neçə üsul seçmişlər. OSAGO siyasətlərinin satışı ilə eyni vaxtda onlar başqa, artıq könüllü olan sığorta polislərini tətbiq etməyə başladılar, rentabelliyin artdığı bölgələrdə olmalarını minimuma endirdilər, ödəniş öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə mane oldular - ödəniş şərtlərini yavaşlatdılar, onların məbləğlərini aşağı qiymətləndirdilər. İstehlakçılardan şikayətlər nəzarətə daxil oldu, məhkəmə təcrübəsi aktivləşdi, mübahisələr məhkəmələrə verildi. Sığortaçılar istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna tabe olduqdan sonra sığortaçılara ödəniş məbləğinin 50%-i həcmində cərimələr qeyd-şərtsiz ödənilməli idi. Bu vəziyyət vicdansız vasitəçiləri ruhlandırdı, onlar təkcə cərimələrdən deyil, həm də bərpa təmirinin ekspertizası üçün şişirdilmiş xərclərin təşkilindən, məhkəmələrdə nümayəndələrin xərclərinin ödənilməsindən qazanmağa başladılar. Vasitəçilərin məqsədi sığortaçının hər hansı şəkildə zərərçəkmişə pul ödəməsinin qarşısını almaq və işi məhkəməyə verməkdir.

PCA-ya görə, 2015-ci ildə məhkəmə qərarları üzrə OSAGO-ya ödənişlər 18 milyard rubl təşkil edib, bunun 10 milyard rublu vicdansız avtomobil hüquqşünaslarına gedib. 2016-cı ilin birinci yarısında OSAGO-da vasitəçi hüquqşünasların qazancı 9 milyard rubl səviyyəsində idi.

Nəticədə, bir sıra bölgələrdə OSAGO ödənişləri dəfələrlə artdı və istehlakçılar özləri bütün artıq ödənişlərdən heç nə almadılar. Vasitəçilər gəlirlərinə görə vergi ödəmirdilər.

Ekspertlərin fikrincə, 2014-2015-ci illərdə tarif artımının təsiri bu il tükənib.

Vasitəçilərin OSAGO sığortaçılarına hücum coğrafiyası cənub rayonlarından başlayıb. Orada itkilərin tezliyi Rusiya üzrə orta göstəricidən 50-70%, orta itki isə ölkədəki orta itkidən 30-40% yüksəkdir, Çistyuxin məlumatlara istinad etdi.

Rusiya Bankı RAMİ ilə birlikdə sığortalıların hüquqlarını qorumaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Belə ki, sığortaçılar üçün əlavə polislərin məcburi satışının mümkünlüyü alıcının tələsik aldığı əlavə sığorta polisini tam dəyəri üçün sığortaçıya qaytara bildiyi 5 günlük “soyutma müddəti”nin tətbiqi ilə bağlanıb. Bərpa təmir işlərinin qiymətləndirilməsi üçün vahid metodologiya da tətbiq edilmişdir ki, bu da təmir işlərinin qiymətləndirilməsində arbitrajı aradan qaldırır. Nəhayət, problemli bölgələrdə OSAGO siyasətlərinin sayını artırmaq üçün "vahid agent" vasitəsilə satış sistemi tətbiq edildi.

“İnqosstrax”ın baş direktoru Mixail Volkovun dediyi kimi, “sığortaçıların bütün sığorta növləri üzrə, xüsusən də OSAGO üzrə gəlirliliyi 2016-cı ilin nəticələrinə əsasən çox dəyişəcək. Məsələn, MHBS üzrə xalis mənfəətimiz 10 milyardı ötəcək. rubl ilin sonuna qədər".

RAMİ-nin icraçı direktoru Yevgeni Ufimtsev “İnterfaks-AFI” agentliyinə bildirib ki, “OSAGO portfelinin gəlirliliyi əsasən şirkətin depressiyaya uğramış regionlarda nə qədər aktiv satışından asılıdır”.

OSAGO bazarının ən böyük oyunçusu - Rosgosstrakh - 2016-cı ilin birinci yarısında 9 milyard rubl zərər göstərdi, şirkətin 11 ayda nağd pul nəticəsi mənfi 11 milyard rubl təşkil etdi, bu barədə İnterfaks-AFI-yə avtomobil sığortası bazarındakı mənbə bildirib.

Dekabr ayında bütün bazar Rosgosstrakh və Otkritie Bank arasında sövdələşmə haqqında məlumatları müzakirə etdi, sövdələşmənin konkret strukturu hələ açıqlanmayıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu yolla sığortaçı əlavə maliyyə vəsaiti tapacağını gözləyir. Şirkət OSAGO-ya olan marağını ardıcıl olaraq azaldıb: 2016-cı ilin 9 ayının nəticələrinə görə, OSAGO çərçivəsində bağlanmış müqavilələrin sayı 2015-ci ilin eyni dövründəki 11,5 milyona qarşı 7,3 ​​milyon təşkil edib. OSAGO sığortaçıları, son bir ayda Rosgosstrakh-da OSAGO müqavilələri portfelinin yenilənməsinə və agentlər üçün komissiyaların artmasına baxmayaraq, şirkət sahiblərinin bu işə marağını itirməsini istisna etmirlər.

Avtomobil sığortaçılarının ənənəvi olaraq güclü tərəfdarı - könüllü avto gövdə - 2015-ci ildə yeni avtomobil satışlarının kəskin azalmasından sonra bir neçə ildir ki, pisləşir. Ekspertlərin fikrincə, 2016-cı ildə satış həcmi daha 10% "batacaq". Sığortaçılar hesab edirlər ki, OSAGO-da avtomobillərin təmiri şəklində güzəştli natura ödənişlərinə qarşıdan gələn keçid, avtomobil sürücülərinin əmlaka dəymiş ziyana görə kompensasiya ehtiyaclarının əksəriyyətini təmin edəcək və avtomobil gövdəsi seqmenti daha da kiçilə bilər.

Yenidən başlamağa hazırlaşır

2016-cı ilin yaxşı nəticələri sığorta ictimaiyyətini sevindirmədi. Liderlərin əhvalı tutqundur, sənayenin gələcəyi ilə bağlı narahatlıq hər yerdə eşidilir: 2017-ci ilin əvvəlindən Rusiya sığorta bazarı sınaqlar dövrünə qədəm qoyub. Əsas "döyüş teatrı" OSAGO sektoru olacaq. Problemli bölgələrdə gəlirsizliyin artması ilə bağlı vəziyyəti tez bir zamanda aradan qaldırmaq mümkün deyilsə, gələn ilin ortalarına qədər əksər oyunçular üçün bu sığorta növündə ümumi itki nisbəti 100%-i keçəcək. Deputatlar vaxtaşırı OSAGO seqmentində dövlət şirkətinin yaradılması məsələsini qaldırırlar. Bununla belə, Rusiya Bankının hesablamaları belə bir strukturun ildə 25 milyard rubl məbləğində illik maliyyələşdirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərir. Üstəlik, bu halda “yol hüquqşünasları” ilə bağlı problemin öz-özünə necə həll olunacağı bəlli deyil.

Bütün digər sığorta növlərinin perspektivləri ilə bağlı müzakirələr təxirə salınıb, birtəhər arxa plana keçir. Sığortaçılar və tənzimləyicilər başa düşürlər ki, Rusiya Federasiyasında sığorta biznesinin gələcək inkişafı vektoru 2017-ci ildə OSAGO istiqamətində "imtahandan keçmək" necə baş verəcəyindən asılıdır. Müvəffəqiyyət ümidi 2016-cı ilin dekabr ayının sonunda OSAGO-da natura ödənişlərinin prioriteti haqqında avtomobil sığortaçıları üçün vacib qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edilməsi ilə ortaya çıxdı.

Nəhayət, qanunvericilər, tənzimləyicilər, hüquq-mühafizə orqanları və sığortaçılar sığorta brokerliyinin artan yan biznesinin ictimai zərərini dərk etməyə gəldilər. İlin sonunda sığorta ictimaiyyətinin "dönüş nöqtəsi" kimi müəyyən etdiyi Rostovda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə görüş keçirilib. Prokurorluğun, hüquq-mühafizə orqanlarının, Rusiya Bankının nümayəndələri ilə keçirilən bu görüşdə cinayət işlərinin başlanmasına səbəb olan ilk ciddi istintaqın nəticələri təqdim edilib. Söhbət, benefisiarları şəhər dumasının 2 deputatı olan cinayətkar qrupun ifşa olunduğu Volqoqraddan gedirdi. İnsanlar guya istehlakçıların xeyrinə olan ödənişlərdən hər ay on milyonlarla rubl qazanırdılar.

Gələn ilin yazında planlaşdırılan OSAGO-da natura şəklində kompensasiyanın tətbiqi zərərin ödənilməsi sistemində pul komponentini aradan qaldıracaq: sürücülərə yüksək keyfiyyətli təmir vəd edilir, hətta nəqliyyat vasitəsinin köhnəlməsi nəzərə alınmadan. . Hazırda qanun layihəsinin maddələri onun ikinci oxunuşa hazırlanması mərhələsində cilalanır, qanunvericilər və tənzimləyici orqan yenilik olduğu halda istehlakçıların hüquqlarının keyfiyyətcə qorunmasına çalışır. 2017-ci ilin martına qədər qanun layihəsinin Dövlət Dumasında qəbulu ləngiməsə, qüvvəyə minə bilər. Bir qədər sonra bu qanun layihəsinə başqa biri əlavə oluna bilər - OSAGO bazarında maliyyə ombudsmanının yaradılması haqqında. Bu halda, istehlakçı işi təkcə sığortaçıya və ya təmirçiyə sübut etmək deyil, OSAGO sığortaçısı üçün məcburi olan ombudsmandan mübahisənin həllini almaq imkanı əldə edəcəkdir.

Çoxlu bilinməyən tənlik

İnterfaks-AFI tərəfindən aparılan avtomobil sığortaçıları arasında aparılan sorğu göstərdiyi kimi, onlar bu qanunun qəbulunda son dərəcə maraqlıdırlar, lakin indiyə qədər heç kim OSAGO-nun natura ödənişlərinə keçərkən əslində nə qədər sərfəli davranacağını proqnozlaşdıra bilməz.

Mütəxəssislər köhnə hissələrin yeniləri ilə əvəzlənməsi nəzərə alınmaqla təmir xərclərinin orta hesabla 20-28% artacağını istisna etmirlər. Yenə də ümid edirlər ki, amortizasiyanı nəzərə almadan ödəmək vasitəçilərin artan iştahını təmin etməkdən daha sərfəlidir.

IC AlfaStrakhovanie-nin baş direktoru V. Skvortsov hesab edir ki, sığortaçıların diqqəti qanun layihəsinin ikinci oxunuş üçün tərtib edilməsinə yönəlib. Vacibdir ki, düzəlişlər nəticəsində qanun layihəsinin OSAGO tərəfindən dəyişdirilmiş, natura şəklində ödənişlər haqqında müddəaları mənaca əksinə çevrilməsin.

OSAGO sığortaçıları üçün növbəti problem təmirçilər ilə müqavilə əlaqələrinin qurulmasıdır. Eyni zamanda, təmir işində bir qrup yeni oyunçu ilə yüksək keyfiyyətli təmirin vaxtında həyata keçirilməsini razılaşdırmaq lazımdır. Və bu, başqa bir hədəf filial seqmentinə girməklə bağlıdır. V. Skvortsov izah etdi ki, bu gün avtomobil gövdəsinin sığortası, əsasən, rəsmi servislərdə təmir edilən, az köhnəlmiş kifayət qədər yeni avtomobilləri sığortalayır.

Sığorta Şirkətinin qarşısında duran digər problem təmir şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin etməkdir, çünki qanunverici sığortaçını istehlakçı qarşısında məsuliyyətə cəlb edir. Artıq bu gün sığortaçılar sığorta ödənişləri üzrə pul qazanc mənbələrini itirərək, təmirin keyfiyyətinə görə IC-ni “məhkəməyə” və şirkətlərdən mükafat və cərimələr almağa hazırlaşanların yolunda maneələrin yaradılması imkanlarını təhlil edirlər.

Hazırda Mərkəzi Bankın sədr müavini V.Çistyuxinin Dövlət Dumasında təqdim etdiyi məlumatlara görə, regionların üçdə biri OSAGO üçün yüksək gəlirsizlik zonasındadır. 2016-cı ildə 15 regionda sığortaçılar üçün OSAGO siyasətinin məcburi satışı sistemi tətbiq edilib. Sxem lotereya prinsipi ilə işləyir, onu tənzimləyici ilə birlikdə PCA hazırlayıb. Problemli bölgələrdə "vahid agent" sistemi vasitəsilə OSAGO siyasətinin satışı çatışmazlıq xəstəliyini yüngülləşdirdi, lakin müalicə etmədi. Belə ərazilərdə OSAGO xidmətlərinin mövcudluğu hələ də qənaətbəxş deyil. İnsanlar OSAGO siyasətlərini almaq üçün növbələrə yazılır və sovet dövründə olduğu kimi bir neçə gün qeydiyyata gedirlər.

1 yanvar 2017-ci il tarixindən etibarən sığortaçılar tərəfindən elektron polislərin məcburi və fasiləsiz satışı ilə bağlı OSAGO qanununun tələbi qüvvəyə mindiyi üçün polislərin mövcudluğu məsələsinin tamamilə keçmişə çevriləcəyi gözlənilir. Sığortaçılar qalib gəlir, lakin sığortaçılar yeni problemlər gözləyirlər. Yerli olaraq müəyyən bölgələrdə cəmlənmiş itkilər ölkə daxilində yenidən bölüşdürülməyə başlayacaq. İnternetin sərhədləri yoxdur və CMTPL siyasətinin ölkənin istənilən bölgəsindən alınacağına zəmanət verilir. PCA statistikasının göstərdiyi kimi, CMTPL elektron siyasətlərinin könüllü satışının tətbiqindən bəri, fırıldaqçılar tərəfindən bəyənilən bölgələrdən müqavilələrin uzaqdan bağlanmasına artan tələbat dəqiq göstərilmişdir. Ona görə də sığortaçılar əmindirlər, nağd ödənişlərdən uzaqlaşmaq lazımdır.

"Həyat"ın kəşfi

2000-ci illərin əvvəllərində Rusiya sığorta nəzarətinin statistikası həyat sığortası üzrə mükafatların görünməmiş artımını qeyd etdi. Ancaq əslində bütün bu hekayənin belə bir bizneslə heç bir əlaqəsi yox idi: təşkilatlar və sığortaçılar həyat sığortası alətlərindən istifadə etməklə işçilərə maaş verərkən vergidən yayınma sxemlərini mənimsəmişlər. Siyasətlər minimum etibarlılıq müddəti ilə verilir və onlar üzrə ödənişlər müştərilərin işçilərinin maaşlarına gedirdi. Federal Sığorta Nəzarəti Xidmətinin səyləri ilə bu "Potemkin kəndi" ləğv edildi. Həyat sığortası yığımlarının həcmi kəskin şəkildə azaldı, biznes klassik qanunlara uyğun olaraq, lakin yavaş-yavaş inkişaf etməyə başladı. Xarici investorlar Rusiyada həyat sığortasının çiçəklənməsini və milli şirkətlərin kapitalında strateji iştiraka marağı gözləmək ümidlərini itirdilər.

Ardıcıl ikinci ildir ki, davam edən iqtisadi böhran, kredit sığortasının azalması və ev təsərrüfatlarının qənaəti fonunda ölkədə birdən-birə həyat sığortası üzrə mükafatların sürətlə artması müşahidə olunur. 2016-cı ilin sonuna bu rəqəmin bütövlükdə sığorta bazarında sığorta haqlarının artım tempindən üç dəfə yüksək olacağı gözlənilir. 2015-ci ildə həyat sığortası üzrə ixtisaslaşmış gənc Sberbank şirkəti seqmentin flaqmanı oldu: polislərin satışı Sberbank şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilirdi. 2016-cı ildə bütün banklar həyat sığortaçıları ilə fəal əməkdaşlıq ediblər.

Son illərdə haqların artması, janrın klassikləri - uzunmüddətli həyat sığortası ilə müqayisədə risk komponentinin əhəmiyyətsiz olduğu investisiya həyat sığortası proqramlarında dəqiq qeyd edilmişdir. Burada sığortalılar həyat və sağlamlığın yaxşı qorunmasına deyil, investisiya gəlirlərinə güvənirlər. Və yenə də artan tələb, sanki, klassik həyat sığortası biznesinin ən güclü tərəflərindən yan keçir, bütün qanunlara görə, sığortalıya artan gəlir vəd etmir.

Rosqosstrax Jizn-in rəhbəri Aleksandr Bondarenko İnterfaks-AFI-yə seqmentdə haqların kəskin artması fenomenini izah edərkən, "bu halda iki amil birləşdi. Həyat sığortası. Sığortaçılar bankları sabit komissiya gəlirləri ilə təmin edirlər, bu da bankın müştərinin pulu hesabına qazanacağı marjadan yüksəkdir. Bu seçimlə razılaşan müştəri əlverişli şəraitdə öz növbəsində investisiya sığortası üzrə bank depozitlərindən daha çox gəlir əldə edə bilər”.

Bundan əlavə, Bondarenko, "banklar vasitəsilə investisiya alətlərinin satılması ümumiyyətlə çox məntiqli bir şeydir. Rus insanın mentalitetində maliyyə sistemi ilə tanış olmaq ideyası "bank” sözü ilə əlaqələndirilir. bank hesabı açmaqdan, əmanət qoymaqdan. Bankda insan maliyyə xidmətləri və xidmətləri ilə tanış olur. Ona görə də bank satış kanalı mövcuddur və kompleks investisiya məhsullarının həyata keçirilməsində çox uğurlu olacaq".

Rusiya kommersiya banklarının depozit bazası 20 trilyon rubla çatır, ilin sonuna qədər proqnozlaşdırılan həyat sığortası üzrə mükafatların həcmi təxminən 270 milyard rubl təşkil edəcək. Sonuncu göstərici nə qədər dinamik inkişaf etsə də, birincinin 1,35%-ni təşkil edir. Beləliklə, ekspertlərin fikrincə, maliyyə bazarında dərəcələrin aşağı düşməsi davam etməsinə baxmayaraq, həyat sığortaçıları üçün imkanların genişləndirilməsi praktiki olaraq qeyri-məhduddur. Bununla belə, həyat sığortaçıları uzunmüddətli klassik həyat sığortası mədəniyyətini yaratmaq üçün sənayedəki bazar bumundan istifadə etmək niyyətindədirlər.

Öz növbəsində, Rusiya Bankının sığorta bazarı departamentinin rəhbəri İqor Jukun ictimai çıxışlarından birində dediyi kimi, tənzimləyici investisiya həyatının sığortası sığortası sahibləri üçün zəmanətlərin yaradılması məsələsini öz üzərinə götürüb. "Özəl bank əmanətçilərinin DIA zəmanəti var, bu cür siyasətlərin sahiblərində isə heç bir şey yoxdur" dedi Juk. O, jurnalistlərə izah edib ki, “qarantiyalar analoji fond yaratmaq formasında deyil, məsələn, belə sığorta şirkətlərinin fəaliyyətinə daha sərt nəzarəti inkişaf etdirməklə yaradıla bilər”.

Həyat sığortaçıları müqayisəli proqramlar çərçivəsində öz müştəriləri və qeyri-dövlət pensiya fondlarının müştəriləri üçün rəqabət şəraitinin bərabərləşdirilməsi prinsipini uğurla və ardıcıl şəkildə müdafiə etməkdə davam edirlər. 2016-cı ildə qonşu seqmentlərin oyunçuları üçün vergi rejiminin bərabərləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra qərarlar qəbul edilib.

CHI-ni yaxşılaşdırın

2016-cı ildə icbari tibbi sığorta sığortaçıları (İSG) sığortalılarla daha sıx qarşılıqlı əlaqəyə yönəlib. Bu mövzu Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi və Federal İcbari Tibbi Sığorta Fondu da daxil olmaqla, sənaye şöbələri və qanunvericilərlə, Federasiyalar Şurasının nümayəndələri ilə dəfələrlə müzakirə edilmişdir. Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşlara xidmətin təkmilləşdirilməsi, icbari tibbi sığorta sığortaçıları tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vəzifəsini qarşıya qoyub.

Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta Fondu adından ilin ortalarından Rusiyada sığorta nümayəndələri institutu fəaliyyətə başlayıb, sığortaçılar vətəndaşlara icbari tibbi sığorta üzrə məsləhətlər vermək üçün bölmələri gücləndiriblər. “SOGAZ-Med” ASC-nin baş direktorunun müavini Sergey Plexov “İnterfaks-AFI” agentliyinə müsahibəsində xatırladıb ki, son bir ildə bütövlükdə bazarda 3000 mütəxəssis hazırlanıb. Sığorta nümayəndələri sığortaolunanların qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarını, pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi qaydasını və onun şərtlərini, tibb müəssisələrinin seçilməsi qaydasını izah ediblər.

Sığortaçılar əsas fəaliyyətlərinin bir hissəsi olaraq vətəndaşlar üçün icbari tibbi sığorta polislərinin verilməsini və dəyişdirilməsini davam etdirdilər və icbari tibbi sığorta üzrə sığortalanmış vətəndaşların ümumrusiya reyestrini yenilədilər. Tibb müəssisələri tərəfindən əhaliyə göstərilən xidmətlərə görə MHİ sistemində verilən qaimə-fakturaların əsaslılığının yoxlanılması sisteminin təkmilləşdirilməsi davam etdirilmiş, qanun pozuntularına görə tibb müəssisələrinə cərimələr verilmişdir. Rusiya Bankının statistikasına görə, 2016-cı ilin 9 ayı ərzində icbari tibbi sığorta sığortaçılarının ümumrusiya “müştəri bazası” təxminən 146 milyon nəfər təşkil edib. Bunlardan 112 milyon insan on aparıcı sağlamlıq sığortaçısı tərəfindən CHI siyasəti ilə təmin edilmişdir.

Keçən il icbari tibbi sığorta sığortaçıları üçün gözlənilməz ədalətsizlik, dekabrın sonunda Rusiya Federasiyası Hesablama Palatasının 2014-2015-ci illər və 2016-cı ilin əvvəllərində işlərinin effektivliyinin yoxlanılmasının nəticələrinə dair hesabatının ortaya çıxması idi. Hesabatda icbari tibbi sığorta sığortaçılarının fəaliyyətinin səmərəsizliyi ilə bağlı nəticələr çıxarılıb, onların xidmətlərinin ödənilməsinin məqsədəuyğunluğu şübhə altına alınıb, belə ödənişdə heç bir qanun pozuntusuna yol verilməsə də, hər şey tibbi xidmətin göstərilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilib. Rusiya Federasiyası. Buna baxmayaraq, auditorlar sığortaçıların fəaliyyəti üçün xərclərin məbləğini 30 milyard rubl qiymətləndiriblər və bu cür büdcə xərcləri də effektiv hesab edilməyib. Xüsusən də müfəttişlərə qəribə görünüb ki, müraciətlərin 43%-i icbari tibbi sığorta üzrə sığortaçılar tərəfindən formal, auditorlara göründüyü kimi əlamətlər üzrə verilib.

ARİA-nın prezidenti İqor Yurgens “İnterfaks-AFI” agentliyinə müsahibəsində “bir sıra tibb sənayesi nümayəndələrinin təhrik etdiyi icbari tibbi sığorta sığortaçılarından narazılığın sadəcə sığortaçıların yoxlamalarının fəaliyyəti ilə bağlı ola biləcəyini təklif edib. Tibb müəssisələrinin işinə.Təbii ki, onların nəzarət səlahiyyətləri heç də hamının xoşuna gəlmir, bununla belə, vətəndaşlara tibbi xidmətin göstərilməsi üzərində nəzarətin azalmasının nəyə gətirib çıxardığını başa düşürük”.

“Biz heç kimi pis əl yazısına görə cəzalandırmırıq”, - deyən Regionlararası Tibbi Sığortaçılar İttifaqının rəhbəri Dmitri Kuznetsov Hesablama Palatasının gəldiyi nəticəni şərh edərkən deyib: “Söhbət hazırlanmış sənədlərə sonradan düzəlişlər etməkdən, əlavə və əlavələrdən gedir. .vətəndaşlara göstərilməyən tibbi xidmətlərə görə hesab-fakturaların təqdim edilməsinə dair.Sığortaçılar vəziyyət aydınlaşanadək ödənişi bloklamağa borcludurlar.Müayinə zamanı yaranmış suallar aradan qaldırıldıqda, qaimə-fakturalar yenidən rəsmiləşdirilərək ödənilir".

Birliyin rəhbəri əlavə edib ki, qanuna əsasən, icbari tibbi sığorta sığortaçıları müfəttişlərin hesabladıqları kimi 30 milyard rubl deyil, hesabatda tədqiq olunan dövr üçün iş aparmaq üçün cərimə və xərc kimi 20 milyard rubl alıblar. Təkcə 2015-ci ildə bu şirkətlər aşkar edilmiş pozuntuların nəticələrinə əsasən icbari tibbi sığorta sisteminə 67 milyard rubl qaytarıblar. Sistemin dövlət sığortaçısı - Federal İcbari Tibbi Sığorta Fondu - icbari tibbi sığorta sığortaçılarını agentləri kimi dəstəklədi, onların arqumentləri ilə razılaşdı və Rusiya Federasiyasının Hesablama Palatasının nəticələrinə etiraz etdi.

2017-ci ildən etibarən icbari tibbi sığorta sığortaçıları xəstələrin mühafizəsinin iki yeni mərhələsini işə salmağa hazırlaşırlar ki, bu da tibb məsələləri üzrə sənaye mütəxəssisləri üçün ətraflı məsləhətləşmələrin təşkilini nəzərdə tutur. İcbari Tibbi Sığorta Fondu dekabrın son günlərində "Sığorta tibb təşkilatları tərəfindən 2017-ci ildə sığortaolunan vətəndaşlara tibbi müayinədən keçmək barədə xatırlatma ilə 70 milyona yaxın SMS və məktub göndəriləcək. tibbi müayinədən keçmək, tibbi sığortaçılar 2017-ci ilin yanvar ayında işin başlanmasının bir hissəsi olaraq ikinci səviyyəli sığorta nümayəndələrinə başlayır, funksionallığı da CHI siyasətlərinin sahiblərinə profilaktik müayinədən keçmək barədə xatırlatma daxildir. Gələn il fondun məlumatına görə, 23 milyon sığortaolunan vətəndaşın tibbi müayinədən keçirilməsi planlaşdırılır.

ARİA-nın rəhbəri İ.Yurgens xatırladıb ki, gələn il yanvarın 1-dən qanunun icbari tibbi sığorta sığortaçılarının nizamnamə kapitalının minimum səviyyəsinin hazırkı 60 milyon rubldan 120 milyon rubla qədər artırılması tələbi qüvvəyə minir. Mövzunu işləyərkən Plexov aydınlaşdırdı ki, 14 dekabr 2016-cı il tarixinə 51 CHI sığortaçısından əksər şirkətlər artıq bu tələbi yerinə yetiriblər. 4-5 şirkət qərar verməli olacaq.

Əvvəllər bildirildiyi kimi, 2016-cı ildə seqmentdə ən böyük əməliyyat baş verdi: VTB Sığorta ROSNO-MS-i aldı, dekabrda Uralsib sığorta qrupunun icbari tibbi sığorta sığortaçısının RESO qrupunun üzvləri tərəfindən mümkün əldə edilməsi haqqında məlumat var idi. Əməliyyatlar nəticəsində 2017-ci ildə seqmentdə konsentrasiya arta bilər. VTB sığorta qrupunun icbari tibbi sığortasında qeyri-üzvi artım Rusiya Federasiyasında icbari tibbi sığorta üzrə sığortalananların üçdə birinin onun himayəsində olmasına səbəb olacaq. Proqnozlara görə, birləşmədən sonra icbari tibbi sığorta üzrə sığortalanan vətəndaşların sayı 45-50 milyon nəfərə çatacaq.

İcbari tibbi sığorta sığortaçıları təkcə maliyyə sabitliyini gücləndirmək üçün deyil, həm də gələcəkdə sığorta prinsiplərinin tətbiqi zamanı əlavə kapitallaşma tələb edəcəklər. Sistemdə bu cür yeniliklər bir ildən artıqdır müzakirə olunur, müzakirə 2017-ci ildə də davam etdiriləcək.

"VSS icbari tibbi sığorta sığortaçıları ilə birlikdə icbari tibbi sığorta sisteminə sığorta prinsiplərinin mərhələli şəkildə tətbiqi ilə bağlı hökumətə təkliflər hazırlayır, işlər gələn ilin əvvəlindən davam etdiriləcək", - VSS prezidenti İnterfaks-AFI-yə bildirib. .pulsuz dərman prinsipi (hər şey, hamı üçün və pulsuz) dövlətin pulu yoxdur.Bu o deməkdir ki, büdcə tibb müəssisələrində xidmətə görə həkimlərə əlavə ödənişlər praktikası genişlənəcək, sistemdə xidmətlərin əlçatanlığı azalacaq. .Cəmiyyət başa düşülən və ədalətli olacaq yeni yanaşmalar hazırlamalı olacaq, sığorta prinsiplərini CHI sisteminə daxil etmək lazım gələcək.Amma əsas islahatlar təbii ki, tibb sektorundan başlayacaq və sığortaçılar onlara əməl edəcəklər. "

Dövlət Dumasının gələn il üçün planlarına icbari tibbi sığortanı tənzimləyən qanunvericilik müddəalarına düzəlişlər daxildir. Həmçinin, daha bir neçə qanun layihəsi, o cümlədən mənzillərin fövqəladə hallardan sığortası haqqında, “Daşıyıcıların sərnişinlər qarşısında məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” qanuna dəyişikliklər gündəmdədir. Bundan əlavə, yanvar bayramlarından dərhal sonra deputatlar OSAGO haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsini davam etdirmək niyyətindədirlər.