입구러시아 연방 보험 시장 현황 분석. 기초 연구
RAEX(Expert RA)의 기준선 예측에 따르면 2016년 러시아 보험 시장의 명목 규모는 2-5% 이상 증가하지 않을 것이며 이는 시장이 인플레이션 없이 하락할 것임을 의미합니다. 자동차 선체 보험 및 기업 재산 보험의 보험료 하락은 덤핑의 위험을 증가시킬 것입니다. OSAGO와 생명보험의 침체는 수익성 악화와 자체 펀드의 수익성 감소로 이어질 것입니다. 동시에 산업계의 투자유출 위협은 보험시장의 재무안정성을 약화시킬 것이다. RAEX(Expert RA)에 따르면 2016년에는 부정적인 평가 조치가 우선 적용됩니다.
RAEX(Expert RA)의 기본 예측에 따르면 보험료 성장률은 2-5%이고 시장 규모는 1조 700억 루블을 초과하지 않을 것입니다. 기준선 예측은 은행 시장의 비교적 온건한 위기, 현재 수준의 러시아에 대한 제재 유지 및 GDP의 소폭 감소를 가정합니다. RAEX(Expert RA)의 부정적인 예측에 따르면 2016년 보험시장 규모는 1~4% 감소할 것으로 전망된다. 은행시장의 위기가 심화되고 러시아에 대한 제재가 확대되고 GDP가 눈에 띄게 감소하면서 부정적인 시나리오가 현실화된다. 예측은 인플레이션 없이 명목상으로 제공됩니다.
법인의 자동차 선체 및 재산 보험 부문의 보험료 감소는 시장에서 덤핑의 위험을 증가시킬 것입니다. 2016년 자동차 선체 보험 시장 규모는 기본 예측에 따라 9-12%, 부정적인 예측에 따라 15-18% 감소할 것입니다. 보험료의 하락은 자동차 판매 감소와 일부 자동차 소유자가 높은 가격으로 보험 정책을 구매하는 것을 거부하는 것과 관련이 있습니다. 동시에 관세 인상의 효과는 수요 감소의 효과를 덮을 수 없습니다. 법인의 재산 보험 시장은 기본 예측에 따라 5-8%, 부정적인 예측에 따라 9-12% 감소할 것입니다. 이러한 상황에서 시장에서 덤핑 가능성이 높아집니다. 결과적으로 적립금 부족이 증가하고 개별 보험사의 재무 안정성이 낮아져 등급에 부정적인 압력이 가해질 것입니다.
OSAGO 및 생명 보험에 대한 지불 증가를 배경으로 보험료 증가가 둔화되면 보험사의 재무 결과가 악화됩니다. RAEX(Expert RA)의 기본 예측에 따르면 2016년 생명보험 성장률은 9~12%, OSAGO는 14~17%가 될 것입니다. 부정적인 예측에 따르면 지표의 값은 각각 2-5% 및 10-13%입니다. OSAGO 보험료 증가율의 급격한 둔화(2015년 +41%)는 관세 인상 효과(이미 2016년 2분기부터)의 소진으로 인해 발생할 것입니다. 생명보험료의 낮은 성장률은 인구에 대한 대출 감소와 투자 및 누적 생명보험 부문의 점진적인 수요 포화와 관련이 있을 것입니다. 동시에 2016년에는 OSAGO에서 새로운 한도에 따른 지불 증가로 인해 생명 보험에서 중기 생명 보험 계약에 따른 지불 만기로 인해 두 부문 모두 지불 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 따라서 OSAGO 및 생명보험 전문 보험사는 손실이 증가하고 자체 펀드의 수익성이 낮아져 보험사 등급에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미치고 이에 따라 보험사의 신뢰성 등급에 긍정적인 압력이 가해지면 패키지 상품의 판촉과 자연 재해에 대한 보험 개발을 통해 개인의 재산 보험 부문이 성장하게 될 것입니다.
참가자의 평균 시장 자기자본이익률(ROE)이 감소할 것으로 예상되어 업계에서 투자가 유출될 가능성은 시장의 재무 안정성을 약화시킬 것입니다. RAEX(Expert RA)의 기준선 예측에 따르면 2016년 보험 시장 침체로 인해 OSAGO 관세 인상 및 은행 예금 금리 하락 효과의 점진적 소진, 자기자본이익률(ROE) 러시아 보험사의 6-7% 수준으로 돌아갈 것입니다. RAEX(전문가 RA)의 부정적인 예측은 러시아 보험사의 자기자본이익률(ROE)이 4-5% 수준으로 감소할 것을 시사합니다. 러시아 보험사와 비즈니스를 수행하는 비용의 비율은 기본 예측(43%)과 함께 2015년 수준을 유지하고 부정적인 예측으로 다시 44-45%로 증가할 것입니다(보험료 성장 부족으로 인해) . 평균 결합 손실률(법률 비용 제외)은 기본 예측의 경우 100-101%, 부정적인 예측의 경우 103-104%입니다. RAEX(Expert RA)에 따르면 2016년에는 부정적인 평가 조치가 우선 적용됩니다.
RAEX(Expert RA)의 기본 예측에 따르면 보험료 성장률은 2-5%이고 시장 규모는 1조 700억 루블을 초과하지 않을 것입니다. 기준선 예측은 은행 시장의 비교적 온건한 위기, 현재 수준의 러시아에 대한 제재 유지 및 GDP의 소폭 감소를 가정합니다. RAEX(Expert RA)의 부정적인 예측에 따르면 2016년 보험시장 규모는 1~4% 감소할 것으로 전망된다. 은행시장의 위기가 심화되고 러시아에 대한 제재가 확대되고 GDP가 눈에 띄게 감소하면서 부정적인 시나리오가 현실화된다. 예측은 인플레이션 없이 명목상으로 제공됩니다.
표 1. 2016년 보험종류별 전망
| 보험 유형 | 기본 예측 | 부정적인 전망 | 주요 재무 건전성 리스크/등급 압박 |
| 오사카 | +14-17% | + 10-13% | 보험료 성장률 둔화 및 한도 증가에 따른 지불 증가로 인한 OSAGO 보험사의 수익성 악화 |
| 자동 선체 | 마이너스 9-12% | 마이너스 15-18% | 적립금 부족으로 인해 기부금 규모를 늘리기 위한 덤핑 강화 가능성 |
| 생명 보험 | +9-12% | +2-5% | 생명보험사 재무실적 악화 - 지급액 증가에 따른 기여금 감소로 자기자본이익률(ROE) 하락 |
| VHI | +3-6% | 0-3% | 낮은 기여율 및 HCI 서비스 인플레이션으로 인한 수익성 악화 |
| 건강 보험 및 건강 보험 | 마이너스 10-13% | 마이너스 16-19% | 사고·질병에 대한 신용보험 전문 보험사의 보험 포트폴리오 구조 변경에 따른 사업 축소 및 운영 리스크 증가 |
| 법인의 재산 보험 | 마이너스 5-8% | 마이너스 9-12% | 덤핑 발생 가능성, 법인의 재산 보험 전문 보험사(예: 개발자 보험) 포트폴리오에서 고위험 유형의 보험 비중 증가 |
| 개인을 위한 재산 보험 | 17-20% | 7-10% | 개인재산보험 전문 보험사의 재무성과 개선 |
- 생명 보험
- 오사카
- 책임 보험
- 보험 시장
이 기사는 러시아 보험 시장의 정의, 지표 및 구조를 제시합니다. 2016년 결과를 바탕으로 주요 보험 유형을 분석하였다. 생명 보험, 책임 및 OSAGO에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사가 확인되었습니다.
- 국제 금융 시장의 현재 발전 단계
- 러시아 연방 여행 보험의 특징
보험시장은 매매의 대상이 보험서비스인 화폐관계의 영역으로 이에 대한 수요와 공급이 형성된다. 보험 시장은 매우 복잡한 통합 시스템입니다. 이 시스템의 구조가 보험 회사, 보험 계약자, 보험 상품, 보험 중개자, 전문 감정인 및 보험 시장의 국가 규제 시스템으로 구성되는 경우.
러시아 은행에 따르면 2016년 보험 시장 규모는 1조 1,810억 루블에 달했으며 보험료 성장률은 15.3%에 달했습니다. 한편, 생명보험 부문을 제외한 2016년 보험료 증가율은 2015년 대비 7.9%로 2013년 대비 0.7%p 하락했다. 분기별 보험료 증가율은 2016년 초부터 3분기 연속 증가세를 보이다 4분기에는 하락세를 보였다. 보험료의 분기별 긍정적인 역학은 투자 생명 보험 상품의 적극적인 프로모션, OSAGO 관세 인상의 잔류 효과, 상해 및 건강 보험 부문의 회복 및 하락 후 기업 보험 시장의 회복에 기인합니다. 1년 전. 2016년 마지막 분기에 분기별 보험료 성장률이 16%(생명 보험을 제외하고 최대 5.9%)로 둔화된 것은 OSAGO의 분기별 보험료의 부정적인 역동성과 사고 및 건강 보험 및 VHI는 3분기에 성장의 정점을 찍은 후.
성장하는 시장에서 하락의 리더는 2016년에 166억 루블을 잃은 자동차 선체 보험이었습니다. 2015~2016년 자동차 선체 보험료가 2년 동안 하락한 결과 총 500억 루블의 보험료가 누락되어 보험 시장 세분화에 변화가 생겼습니다. 종신보험 중 2위에 올랐던 오토헐이 3위에 올랐습니다. 또한 위험시설에서 발생한 사고로 인한 피해에 대한 위험시설 소유주의 의무배상책임보험은 전년도에 비해 상당한 손실을 입었습니다. 2015년 9월 1일 발효된 관세 인하. 절대적인 기준으로 2016년 보험 시장은 1,570억 루블 성장했으며 그 중 거의 55%가 생명 보험 부문(+860억 루블)에서 제공되었습니다. 보험료 인상에 가장 큰 기여를 한 것은 사고 및 질병 보험(+271억 루블), OSAGO(+157억 루블), VMI(+89억 루블), 시민 및 법인의 기타 재산 보험( 각각 75억 루블) 및 재정 위험 보험(+68억 루블) . 2016년 OSAGO에 대해 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 보험 회사를 표 1에 제시하겠습니다.
표 1. 2016년 OSAGO 측면에서 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사
2016년 보험 시장의 주요 동인 중 하나는 생명 보험 부문이었습니다. 이 부문에서 징수된 보험료의 수는 2015년에 비해 67% 증가했습니다. 2016년 전체 생명보험 시장의 주요 동인은 투자 생명보험 부문으로 2배 성장을 보였습니다. 이러한 유형의 보험에 대한 높은 수준의 수요는 은행 예금 금리가 하락하는 반면 시민의 저축 수요는 계속 증가하는 것으로 설명됩니다(표 2).
표 2. 2016년 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 생명 보험 회사 TOP 10
이 부문의 주요 시장 점유율은 여전히 IC Sberbank Life Insurance가 점유하고 있으며 보험료 규모를 41% 늘렸습니다. 그럼에도 불구하고 SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance와 같은 다른 참가자의 성장으로 인해 세그먼트에서 Sberbank의 점유율이 감소했습니다. 가장 눈에 띄는 성장은 Ingosstrakh Life가 징수한 보험료가 8배 증가한 것으로 나타났습니다.
건강 문제에 대한 재정적 보호를 제공하는 데 더 중점을 둔 고전적 생명 보험도 꾸준한 성장을 보였습니다. 이 부문은 계속해서 고르게 발전하고 있습니다. 사람들은 질병과 부상의 경우 추가 재정 지원이 필요하며 모든 도구 중에서 정책만이 이를 보장할 수 있습니다. 회사의 발전 전략에 따라 에이전트 네트워크를 통해 고객에게 고전적인 생명 보험 프로그램을 제공해야 합니다. 재무 컨설턴트와의 개별 작업을 통해서만 모든 사람을 위한 개인 솔루션을 선택하고 고품질 서비스를 제공할 수 있습니다. 1년 및 5년 후 회사의 고객은 컨설턴트에게 직접 연락하여 보험에 대해 질문할 수 있습니다.
보험 시장의 성장하는 부문 중에서 민사 책임 보험과 금융 위험 보험을 선택할 수도 있습니다. 2016년 책임보험 시장은 2015년 대비 보험료가 30% 증가했으며 계약 건수도 25% 증가했다. 금융 위험 보험 부문에서도 유사한 추세가 계속되고 있습니다. 예비 추정에 따르면 징수된 보험료 금액은 2015년 같은 기간에 비해 45% 이상 증가했습니다.
민사 책임 보험 부문의 성장은 상당한 수의 신규 및 대규모 참가자의 진입을 동반합니다. 반면 신뢰도가 가장 높은 기업 중 평균적으로 보험료 인상폭은 미미했다. 부문에서 "적극적인 확장"을 수행한 Sberbank Insurance를 제외하고 2016년에는 작년 같은 기간에 비해 보험료 규모가 262% 증가했습니다(표 3).
표 3. 2016년 책임 보험 측면에서 러시아에서 가장 신뢰할 수 있는 TOP-10 보험 회사
전문가들에 따르면 보험사는 내년에 여러 기술 및 기타 문제에 직면할 것입니다. 전국적으로 OSAGO의 전자 판매를 조직하는 것 외에도 새로운 계정과목표에 따라 보고서를 제출해야 합니다. 구조 및 절차를 포함하여 기타 기본 문서의 전체 목록에 대한 보고 내용과 마감일도 업데이트되었습니다. 보험 준비금을 배치하기 위해 보험 회사 자체 자금. 생명보험사의 자산 배치에 대한 제한이 도입되었습니다. 규제 기관은 내년에 보험사의 사업 계획을 연구하고 회사 프로필을 작성하는 데 집중할 계획입니다. 이제 포트폴리오에서 수익성이 없는 유형의 보험이 너무 많이 왜곡되고 너무 많은 비중을 차지하면 규제 기관에서 문제가 제기될 것입니다.
회사는 또한 특정 유형의 보험에 대해 보험사가 적용한 관세의 적절성, 준비금의 완전성에 대해 조명하는 의무 보험계리적 의견을 작성해야 합니다. 러시아 은행은 자산 품질 및 검증에 대한 요구 사항을 강화하는 것이 2017년에도 계속될 것이라고 약속했습니다.
규제 기관은 곧 보험 시장에 대한 "진입 티켓"에 대한 논의로 돌아갈 계획이며, 잠재적 투자자는 보험 회사에 투자한 자본의 출처에 대한 질문뿐만 아니라 회사의 미래 비즈니스 전략에 대한 질문도 받게 될 것입니다. .
중앙 은행은 2016년에 보험 시장의 주요 문제가 해결되지 않았음을 우려하고 있습니다. 소매 부문의 고객과의 관계는 크게 개선되지 않았습니다. 일반적으로 이러한 상호 작용은 2016년에 불황 지대를 벗어나지 않았습니다. 러시아 연방 전체 금융 시장 참가자에 대한 모든 불만의 2/3는 OSAGO 분야의 충돌과 관련된 불만의 대다수를 포함하여 여전히 보험사에서 발생했습니다. .
따라서 2016년은 시장에 큰 변화를 가져오지 않았고 2015년에 등장한 역학을 계속했습니다. 올해, 현재 상황을 고려하여 민사 책임 보험 및 금융 위험 보험 부문이 집중적으로 증가하기 시작했습니다.
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2016년에 "러시아 연방 보험 사업 조직에 관한" 법률의 요구 사항에 따라 승인된 자본을 확보하는 과정이 완료되었습니다. 의료 보험 회사의 최소 승인 자본은 6천만 루블, 생명 보험 회사의 경우 2억 4천만 루블, 재보험 회사의 경우 4억 8천만 루블, 생명 보험 및 재보험에 종사하지 않는 회사의 경우 1억 2천만 루블입니다. 한 해 동안 보험 회사의 수는 103개 감소했습니다. 자본을 늘릴 자금이 부족하여 일부 회사는 재보험 라이센스를 포기하고 일부는 더 큰 보험사에 가입하고 일부는 활동을 종료했습니다. 그 결과 2016년 12월 31일 현재 458개의 보험 및 재보험 회사가 시장에 남아 있습니다.
러시아 보험사의 총 승인 자본은 1982억 루블입니다. 승인 된 자본의 평균 크기는 4억 3,270만 루블입니다.
| 2016년 |  2015년 |
그림 2.1 - 2015-2016년 수권자본금 규모별 보험사 수
물론 주요 변경 사항은 자본금이 낮은 보험사에 영향을 미쳤습니다. 2016년에는 Admiral Insurance Group LLC의 10억 9400만 루블을 포함하여 자본금이 4억 8000만 루블 이상인 6개 회사에서 6천만 루블 미만의 자본을 가진 55개 회사에서 라이센스가 취소되었습니다.
60 ~ 120 백만 루블의 승인 된 자본을 가진 회사의 몫. 2016년 동안 22%에서 30%로 증가했으며 승인 자본 규모가 1억 2천만 루블에서 2억 4천만 루블로 증가한 보험 회사의 비율도 증가했습니다. 및 2억 4천만 ~ 4억 8천만 루블 - 각각 25%에서 34% 및 9%에서 11%.
연방 금융 시장 서비스(Federal Financial Markets Service)에 따르면 러시아 보험사의 승인된 자본에 외국 기업이 참여하는 금액은 362억 루블에 달했지만 2015년 말 일부 보험사는 승인된 자본에서 외국인 투자자의 몫을 늘릴 수 없었습니다. 왜냐하면. 할당량이 가능한 최대값에 가까워졌습니다. 2015년에 심각했던 인상 문제는 2016년 12월 말에야 해결됐다. 2015년 12월 25일자 연방법 267-FZ는 할당량을 25%에서 50%로 높였습니다.
동시에 보험 시장의 선두 위치는 외국인이 통제하지 않는 보험사(Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya)에 속합니다. 오늘날 세계 TOP-20의 외국 보험사 중 약 절반이 승인된 자본에 참여하여 러시아에서 운영됩니다.
그러나 외국 자본의 주요 성장은 선진 시장 경제를 가진 국가의 참여 증가와 관련이 없지만 투자의 거의 절반을 차지하는 키프로스 자본의 몫이 2 배 이상 증가합니다.
총 지표에 따르면 2016년은 2015년보다 보험 시장에서 덜 성공적이었습니다. 보험료 규모는 8,090억 6,000만 루블로 증가했습니다. 연간 보험료 성장률은 약간 변화(2016년 22%, 2015년 20%)했지만 분기별 성장률은 점차 둔화되고 있습니다(1분기 25.8%, 상반기 22.6%, 9M 22%, 1분기 21.7%). 년도).
표 2.9 - 보험 시장의 주요 지표(2014-2016)
50개의 보험사가 생명보험 부문에서 일하고 있으며 그 중 9개는 새로운 보험 계약을 체결하지 않습니다. 1,000건 이상의 계약을 체결한 생명보험사는 절반에 불과하며, 다른 보험에 비해 시장집중도가 가장 높은 것으로 나타났다.
지난 3년 동안 이 유형의 보험료 성장률은 평균 시장 가치를 크게 초과했으며 이는 주로 고전적인 생명 보험의 성장에 기인합니다. 배당성향은 2014년 34.8%에서 2015년 22.2%로 감소했다. 2016년에는 24.8%로 높아져 질적 시장 개선 효과가 소진됐을 가능성이 높아 이 비율은 더 늘어날 가능성이 있다.
2015 년 자발적 유형의 보험에 대한 보험료 금액은 6591 억 2000 만 루블, 의무 보험의 경우 1499 억 4000 만 루블에 달했습니다. 자발적 지불(2,935.7억 루블)은 2015년에 21.1% 증가하여 보험료 성장률(18.2%)보다 낮습니다.
전반적으로 임의의 개인 보험(RUB 2,362억 3,000만, 2015년 대비 +29.4%) 및 임의 재산 보험(RUB 3,731.5억, +11.4%)의 보험료는 농업 보험 및 화물을 제외한 모든 유형의 시장에서 긍정적인 역동성을 보였습니다. 보험. 모든 종류의 재산보험이 시장 평균을 하회하는 성장률을 보인 반면, 화물보험과 농업보험은 전년 대비 보험료가 하락했다.
자발적 유형에 대한 보험료 구조에서 주요 부분은 VHI(16.49%), 육상 운송 보험(29.63%), 법인 및 시민의 재산 보험(19.89%)이 차지합니다. 임의형의 보험료 증가율을 살펴보면, 사업·금융위험보험(전년 동기 대비 +60.1%), 생명보험(+53.8%), 상해보험(+48.3%) 순이었다. 이전에는 차체가 시장 동인이었다면 2016년에는 개인 보험으로 초점이 옮겨졌습니다. 상해보험으로 인해 시장 전체의 보험료 규모는 17.3% 증가한 반면, 이러한 유형의 점유율은 9.1%에 불과합니다. 긍정적인 역동성은 은행 판매의 활발한 발전에 기인하며, 이를 기반으로 하는 개인 대출 증가(2015년 대비 2016년 +39%).
육상 운송 수단 보험료는 작년 같은 기간에 비해 18.1% 증가했으며 지불액은 18.4% 증가했습니다. 배당성향은 64.36%(2015년 - 64.3%)로 전년도와 거의 변동이 없었습니다. 그러나 이러한 유형의 보험에 참여하는 224개 보험사 중 57개 보험사는 지급 비율이 80% 이상이며 그 중 34개(100%)가 있습니다.
보험 회사의 관점에서 볼 때 이 시장 부문의 주요 문제는 보험 회사의 관점에서 보면 높은 경쟁과 매우 낮은 수익성, 지불 금액을 과소 평가하고 손실 정산을 지연시키는 것입니다. 그럼에도 불구하고 보험사의 현금 흐름에서 상당한 부분을 차지하는 것은 자동차 보험입니다.
2015년 1월 1일, 2014년 7월 25일의 연방법 No. 260-FZ "농업 보험 분야의 국가 지원"이 시행되었습니다. 농업부는 계획보다 2 배 적은 파종 면적을 보장합니다. 불충분 한 보험 적용 범위와 긴급 상황에서 국가의 지원을받을 가능성은 보험 적용 거부에 기여합니다. 2016년 농업 생산자 비용의 일부를 보상하기 위한 연방 예산의 보조금 금액은 지역 예산의 공동 자금 조달에 따라 할당되기 때문에 거의 15억 루블 감소했습니다.
대기업 고객을 위한 재산 보험 계약의 대부분은 "행정 자원"을 사용하여 체결되며, 중소기업을 위한 보험 부문을 중심으로 경쟁 관계가 발전하고 있습니다. 계약은 주로 주요 프로젝트에 사용되는 부동산과 관련하여 체결되며 대출 및 임대를 통해 취득합니다. 나머지로부터 상당한 마진을 가진 법인 재산 보험의 선두 주자는 OJSC SOGAZ (1053 억 3000 만 루블 중 366 억)입니다. 기업재산보험료 상위 10위권 기업 중 보험료 상위 10위권 안에 들지 않는 기업은 3곳이고, 100% 이상의 배당성향을 보이는 기업도 2곳이다. 이 시장 부문의 문제는 고정 자산의 높은 수준의 감가상각과 결합된 관세의 지속적인 감소뿐 아니라 대체 비용이 아닌 장부가액의 보험입니다. 이러한 배경에서, Sayano-Shushenskaya HPP 사고와 비슷한 규모의 큰 손실이 발생한 경우 전체 보험을 제공하는 것은 다소 어려울 것 같습니다.
299억 5000만 루블을 차지하는 자발적 책임 보험 부문에서 항공 운송 소유자, 위험 시설 소유자의 민사 책임 보험료, 불이행에 대한 책임 또는 계약에 따른 부적절한 의무 이행에 대한 보험료로 부정적인 역학이 나타났습니다.
2015년(각각 18.53%, 16.57%)에 비해 시장 전체에서 의무 유형의 점유율이 증가했습니다. 의무형 중 보험료 인상률을 보면 가장 앞선 유형은 군인 및 이에 준하는 사람에 대한 개인보험(2015년 대비 177.6% 증가)과 위험시설 소유주 의무배상책임보험이었다. 그러나 새로운 종의 도입은 시장의 기대를 완전히 충족시키지 못했습니다. 이 유형의 보험료는 90 억 6,000 만 루블, 지불 금액은 1 억 4,473 만 루블입니다. 이와 함께 4월 1일부터 보험 미가입 과태료가 부과되면서 1분기(20만9390계약 중 13만2065계약)가 대부분 성사됐다. 58개 회사가 이 시장 부문에서 운영됩니다. 주요 위치는 위험 시설 소유자를 위한 의무적 책임 보험 시장의 각각 16.91% 및 16.67%를 차지하는 SOGAZ OJSC 및 Rosgosstrakh LLC에 의해 유지됩니다. 주요 문제는 보험 부족으로 남아 있으며, 그 원인은 보험 대상과 그룹으로의 연결을 통합하고 더 적은 보험 금액으로 더 낮은 위험 등급에 대한 대상을 선언하는 것입니다.
2016년에는 의무적인 제3자 책임 보험 시장이 계속 성장했습니다. OSAGO 보험료는 16.9% 증가한 1,212억 1,000만 루블로, 동시에 지불액은 13.3%(639억 2,000만 루블) 증가했습니다. 2016년에 4,040만 개의 OSAGO 보험 계약이 체결되었습니다(2015년 – 3,890만 계약). OSAGO 시장의 집중도는 여전히 높습니다. 상위 10개 보험사가 보험료의 78.81%, 상위 20개 보험사가 보험료의 90.46%를 차지합니다. OSAGO 보험료의 절반 이상(50.89%)은 LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh 및 OSAO RESO-Garantia의 세 회사에서 징수합니다.
연초는 Rosgosstrakh와 관련된 스캔들로 표시되었습니다. Rosgosstrakh는 차량의 기술 검사에 대한 새로운 요구 사항이 도입된 후 OSAGO 계약을 체결할 수 있는 기술적 능력을 가진 유일한 보험사였습니다. 그러나 이 상황은 Rosgosstrakh의 시장 위치에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 2015년에 이 회사는 2016년에 32.34%로 OSAGO 보험료의 31.8%를 차지했습니다.
2016년 말 이 부문의 지불금 비율은 시장에서 평균 52.74%였습니다. 그러나 법원 판결에 따른 지급액을 고려하면 OSAGO의 실제 손해율은 약 70%입니다. PCA 국장에 따르면 그러한 지불 건수는 전체의 약 3분의 1에 이르며, 그 중 90%는 법적 중개인의 도움으로 수행됩니다.
그림 2.2 - 2004-2016년 OSAGO에 따른 보험료 및 지불의 역학
배당성향 77% 이상 기업은 2015년 18개에서 2016년 7개로 줄었다. 그 중에는 상당히 큰 OSAGO 보험사 CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK가 있습니다. 4개 보험사의 경우 이 계수가 100%를 초과합니다. 나머지 4개 업체는 결제를 했지만 보험료를 받지 않았다. 러시아의 4개 지역(Tyva 및 Mordovia 공화국, 전통적으로 Ulyanovsk 및 Murmansk 지역)에서 지불금 비율은 77%를 초과합니다.
2016년 OSAGO 시장의 상황은 매우 긴박했습니다. 9개의 회사가 시장을 떠났고 일부 보험사는 이러한 유형의 보험료를 의도적으로 줄였습니다. PCA에 따르면 2016년 보상 기금의 지불액은 35억 2천만 루블에 달했습니다. PCA는 빈 정책의 발행을 부실 기업으로 제한하고 보험료가 하락할 때 지불해야 하는 필요성은 이러한 보험사를 재정적으로 악화시키고 있습니다. 2016년에는 부품 감가상각을 제외한 상품 가치의 손실을 고려하여 손해 배상과 관련된 MTPL 소송을 해결하는 관행의 변화와 소비자 권리 보호법을 보험 관계로 확대하는 압력이 증가합니다. 시장. 의무 보험 구조에서 가장 작은 몫은 의무 보험 시장의 12%인 군인 및 의무 국가 보험에 해당하는 사람의 의무 보험에 의해 계속 점유되고 있습니다. 승객 (관광객, 관광객)의 의무 개인 보험 - 0.3%; 의무 운송인 책임 보험 - 0.2%, 기타 유형 - 0.08%. 2015년에 비해 2016년에 실질적으로 이러한 유형의 의무 보험의 총 점유율은 1.13%에서 2.47%로 증가했습니다.
내부 재보험에 관련된 회사의 수는 140에서 114로 감소했습니다.동시에 재보험 시장의 주요 위치는 직접 재보험사가 차지하지 않습니다 (423 억 1 천만 루블의 내부 재보험 중 120 억 2 천만 루블을 차지합니다. 보험료), 그러나 대형 연방 보험사가 제공합니다. 그들은 충분한 부채 능력, 러시아 시장의 위험 평가 경험, 서구 기업에 대한 위험 재회수 기회를 갖고 있습니다.
2016년 러시아 재보험 시장의 보험료 성장률은 21.76%로 증가했습니다. 이것은 직접 보험 (사고, 육상 운송 수단, 위험물 소유자에 대한 의무적 책임 보험)에 대한 보험료의 증가와 "계획 사업"의 보존에 의해 촉진되었습니다. 동시에 해외에서 받는 사업 비중은 30%에서 27%로 줄었다. 상위 10개 재보험사가 보험료(202억 4천만 루블)의 47.83%를 차지합니다. TOP 10 재보험사 중 4개사가 전문기업이다.
표 2.10 - 재보험에 허용되는 보험료 규모별 TOP-10 기업
| 재보험에 대해 수락된 계약에 따른 보험료 금액, 천. 루블 | 계약에 따른 지불 금액, 재보험에 허용된 금액, 천. 루블 | |
| 소가즈 | 4 448 659 | 2 112 608 |
| 잉고스트라흐 | 3 933 764 | 1 579 524 |
| 자본 보험 | 2 812 068 | 465 374 |
| 유니티 RE | 1 548 223 | 495 989 |
| 로스고스트라흐 | 1 458 804 | 139 629 |
| 보스토크-얼라이언스 | 1 327 665 | 133 309 |
| 모스크바 | 1 284 543 | 899 225 |
| 에이스보험 | 1 213 268 | 179 676 |
| 안타레스 | 1 106 624 | 271 706 |
| 금융재보험회사 | 1 103 394 | 135 845 |
재보험 보험료 구조에서 전통적으로 주요 직위는 재산 보험과 임의 책임 보험이 보유하고 있지만 점유율은 점차 감소하고 있습니다(2015년 76% 및 12.7%, 2016년 74% 및 10.05%). 2016 년 개인 보험의 점유율은 실제로 변경되지 않았으며 10.67 % (2015-9.9 %)에 달했습니다.
16명의 전문 재보험사에 대한 보험료 구조는 승인된 전체 재보험 부문의 구조와 크게 다릅니다. 전문 재보험사는 주로 사고, 육상 운송 및 화물 보험 위험을 전문으로 하며 나머지는 법인 재산 보험료의 거의 60%, 책임 및 화물 보험 위험에 대한 12%를 차지합니다.
그림 2.3 보험종류별 보험료 및 지급액에서 전문재보험사의 비중
재보험에 허용되는 계약에 따른 지불 금액은 139 억 3000 만 루블입니다. 107개의 재보험사가 지불했습니다. 그 중 가장 큰 10개는 지불액의 56.92%(79억 3천만 루블)를 차지합니다. 21개 재보험사의 경우 지급액이 보험료를 초과합니다. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta 및 CJSC IC DAR은 내부 재보험 계약에서 지불금 비율이 가장 높습니다. TOP-50 재보험사 중 LLC Rosles-Re 및 LLC General Risk Insurance Reinsurance Company(이전 Delovoye Soobshchestvo LLC)는 보험료 지불액이 적습니다.
화물 보험에 대해 허용되는 보험료의 상당 부분, 법인의 재산 보험은 재보험 메커니즘을 통한 탈세 계획의 구현과 관련이 있습니다. 이것은 직접 보험 계약에 비해 낮은 지불 비율에 의해 확인됩니다. 우리의 추정에 따르면, 약 1/3의 보험료가 약 20개의 재보험사가 "전문화"하는 "계획"에 속합니다.
재보험에 양도된 보험료는 2016년에 1,120억 루블(2015년에는 980억 루블)로 증가했습니다. 위험의 주요 부분은 해외로 이전됩니다. 이는 러시아 재보험 산업의 취약성(낮은 수용량, 외국 기업에 비해 낮은 등급, 큰 손실 처리 경험 부족) 때문입니다. 재보험에 할양되는 보험료의 증가율은 보험료의 증가율(14% 대 21%)보다 현저히 낮은데, 이는 자기유지율 증가 및 계획사업 비중 감소와 관련이 있습니다.
직접 보험사에 비해 재보험사는 RIA 및 관리 비용의 낮은 몫, 결합된 손해율 및 수익성 수준이 특징입니다.
주요 판매 채널은 직접 및 대리인으로 유지되는 반면 가장 활발하게 발전하고 있는 것은 은행 판매 채널입니다. 대리점 판매가 가장 일반적이며 평균 수수료는 16.6%입니다. 개인을 위한 재산 보험 계약의 거의 70%가 대리인의 도움으로 OSAGO 계약의 절반 이상이 체결됩니다. 러시아 시장의 특징은 특정 보험사를 언급하지 않고 에이전트의 작업입니다.
법인의 재산 보험, 물 및 항공 운송 수단, 소유자의 민사 책임, 의무적 개인 보험에 대한 대규모 계약이 직접 체결됩니다. 금융위험보험과 생명보험, 자동차 선체의 경우 직매출 비중이 15%를 넘지 않습니다.
2016년에는 성장률 측면에서 은행 판매 채널이 다른 보험 상품 유통 방식을 크게 앞질렀습니다. 생명·상해보험 계약의 절반 이상, 금융위험보험 계약의 76%가 신용조회를 통해 체결됐다. 이것은 소매 대출의 증가에 의해 촉진되었습니다. 그럼에도 불구하고 방카슈랑스 시장의 성장에 따른 긍정적인 효과는 매우 높은 수수료율에 의해 대부분 "소식"되었습니다. 은행 수수료는 평균 42%로 시장 전체 평균 수수료(22.4%)보다 거의 2배 높습니다.
그림 2.4 - 2016년 판매 채널 구조
생명보험은 보험료의 45%, 상해보험은 53%, 금융위험보험은 57%를 수수료로 받습니다. 이러한 판매 계획에는 관세율 구조의 부하가 크게 증가해야합니다 (60-65 %). 따라서 보험료의 대부분은 보험 준비금 형성이 아니라 중개자 서비스 비용 지불에 사용됩니다. 이러한 계획을 불법이라고 할 수는 없지만 보험의 경제적 의미가 바뀌고 있습니다. 주요 목표는 보험 보호를받는 것이 아니라 병렬 구조로 이익을 신속하게 자본화하는 것입니다.
이 편향의 이유 중 하나는 보험료의 양을 늘리고 재정적 결과를 늘리지 않으려는 욕구입니다. 이를 위해 보험사는 은행과 일할 수 있는 권리를 놓고 경쟁하고 수수료를 인상한다.
보험사의 활동에 대한 기존의 감독 시스템은 재정적으로 불안정한 회사를 식별하는 데 도움이 되지 않습니다. 현재 보험사는 FFMS, FAS 및 RSA에 의해 통제됩니다. 그럼에도 불구하고 "7 명의 유모에게 눈이없는 아이가 있습니다"라는 상황이 반복됩니다. 2015 년 - Rostra OJSC, 2015 년 - Russian Insurance Traditions LLC 및 IC Admiral LLC ".
스캔들로 시장을 떠난 대부분의 회사가 자동차 보험에 종사했기 때문에 OSAGO와 관련된 활동의 일부도 PCA에 의해 통제되었습니다. PCA는 OSAGO 서식의 발행을 통제함으로써 재정적으로 불안정한 기업의 활동을 제한할 실질적인 기회가 있지만 서식의 발행을 완전히 중단하는 것은 불가능합니다.
FFMS는 감독 활동으로 보고서를 분석하고 불만 건수에 대한 정보를 게시하지만 (동시에 보험사의 불만 건수와 보험사의 실제 재정 안정성 사이에는 직접적인 상관 관계가 없음) 예방 조치를 취하지 않습니다. 보험사가 지불 의무를 불이행하지 않도록 합니다. 현재 감독 보고는 의무 사항은 아니지만 FFMS의 요청에 따라 수행됩니다. 이전 감독 보고 명령은 취소되었으며 새 명령은 발효되지 않았습니다.
2016년의 또 다른 문제는 지급여력 마진 재고의 상당한 감소였습니다. 이전에는 기준을 초과하는 실제 지급 여력의 30% 초과를 충족하지 못하는 경우가 매우 드물었지만 2016년에는 승인 자본에 대한 최소 요구 사항이 증가하고 이에 따라 NRMP가 증가함에 따라 약 1/3의 보험사가 최소 마진 준비금.
FSFM의 구조, 자금 조달, 운영 프로세스, 위험 평가 기능은 보험사 및 기타 금융 시장 참가자의 채무 불이행 위험을 최소화할 수 없기 때문에 새로운 감독 기관을 만들기로 결정했습니다. 2015년까지 금융 시장의 모든 부문을 통제하는 거대 규제 기관이 만들어질 것입니다. 이는 보험 시장에 대한 규제를 강화하고 필요한 입법 조치의 도입을 가속화하며 감독 조치의 효율성을 높이는 결과를 낳을 것입니다. 위험 평가의 관점에서 러시아 보험 감독이 서구의 보험 감독을 따라잡는 것은 어렵습니다(2015년 이전에 서방 보험사는 Solvency II 시스템으로 전환할 것이며 러시아는 아직 Solvency I에 따라 일할 준비가 되지 않았습니다). 그러나 이러한 방향으로 이미 특정 단계가 진행되고 있습니다. 처음으로 보험사는 2016년 IFRS 보고서를 제출해야 합니다. FFMS는 또한 Solvency II의 유럽 유사체에 초점을 맞춘 문서의 개념을 개발하고 있습니다.
시장 집중도는 아직 최대치에 도달하지 않았으며 계속 증가하고 있습니다.
그림 2.5 - 보험시장의 집중도 변화
대기업과 다른 보험사의 격차가 커지고 있습니다. TOP-20 회사의 보험료 성장률은 평균 시장 수준 (각각 35 % 및 21 %)을 크게 초과합니다. 대형 보험사는 신뢰할 수 있는 위험 관리 시스템을 구축하고 비즈니스 투명성을 높이며 내부 통제 시스템을 개발하고 있습니다. 그들은 높은 수준의 영토 및 종 피해 분포가 특징입니다.
그 결과 상위 10개 보험사의 재무 성과는 다른 회사에 비해 효율성이 더 높음을 나타냅니다. 사업 비용 수준, 선두 주자의 합산 손해율은 시장 평균보다 낮고 이익 및 수익성 지표는 시장 평균보다 높습니다.
2016년 가장 높은 집중도는 생명보험 시장(TOP-10 보험사가 보험료의 86.12% 차지), 의무 개인 보험(99.07%), 철도 운송 보험(91.74%), 금융 및 비즈니스 위험 보험( 89.19% 및 85.32%).
2016년 보험 시장에서 가장 덜 집중된 부문은 계속해서 개인 보험(TOP-10 보험사가 보험료의 56.26%를 차지함), 화물 보험(43.92%) 및 책임 보험(59.59%)입니다.
은행 관련 기업들의 시장지위가 눈에 띄게 강화됐다. 2016년에는 대형은행들이 보험사(Sberbank, Rosselkhozbank) 인수를 완료했고, 이들 보험사는 공격적인 전략을 펼치고 있다. 방카슈랑스, 특히 생명 및 상해 보험 부문의 적극적인 개발과 매우 높은 수수료율 및 낮은 손해율이 결합되어 전체 회사 그룹의 수익성을 높일 수 있습니다. 동시에 이익 중심은 은행으로 이동합니다.
27.05.2016
첫 번째 추정치에 따르면 2015년 러시아 GDP 규모는 현재 가격으로 80조 4,125억 루블에 달했습니다. 2014년 대비 GDP 물적지표는 96.3% 감소했다. 보험시장 상황은? 반대로 러시아 보험 시장은 3.7% 증가했습니다. 물론 주요 시장 성장은 OSAGO 관세의 성장을 기반으로 한 의무 보험에 의해 보장되었습니다. GDP의 총량에서 보험이 차지하는 비중은 크게 감소하여 2015년 말에는 1.27%로 전년 대비 10% 감소했습니다.
벨고로드 지역에서는 일반적으로 경제 상황이 국가 상황보다 다소 나았습니다. 이 지역의 GRP는 3% 증가했습니다. Rosstat 데이터에 따르면 2015년 인구의 실질 소득이 감소했으며 이는 보험 시장에 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 이 지역의 보험 시장은 1.5% 하락했습니다. 이 지역 시장이 마이너스 성장률을 기록한 것은 2012년이었습니다.
많은 보험사들이 2015년에 활동을 종료했습니다. 지난해 말 국내 보험시장에는 84개 보험사가 빠졌다. 2016년에는 327개의 보험사가 이 나라의 보험 시장에 진입했으며 그 중 288개는 2015년에 0이 아닌 보험료를 징수했습니다. 이것은 무엇보다도 국가의 금융 거대 규제 기관의 통제 강화로 인해 발생했습니다. 비교를 위해: 2014년에는 단 11개 회사만 시장을 떠났습니다.
지난 2015년은 벨고로드 지역에서 상당히 많은 수의 참가자가 지역 시장에서 이탈한 한 해였습니다. 플레이어 수는 70에서 59로 줄었습니다. 동시에 21 회사가 한 해 동안 지역 시장을 떠났고 10이 왔습니다. 이것은 최근 Belgorod 보험 시장에서 플레이어의 가장 중요한 순환입니다. 작년에 등장한 기업 중 거의 15%만이 2016년에 진출했습니다.
일반적으로 2015년은 보험 시장이 상당히 침체된 것으로 나타났습니다. 경제에 대한 투자 비중 감소, 대출 감소, 인구의 구매력 감소 - 이러한 모든 요인으로 인해 일부 위치에서는 성장률이 떨어지고 일부 위치에서는 하락했습니다. 이것은 또한 인구의 총 소비자 지출에서 보험이 차지하는 비율과 같은 지표에 의해 확인됩니다. 평균적으로 벨고로드 지역의 각 거주자는 2015년에 3,125루블을 보험에 지출했으며 이는 2014년보다 2% 감소한 것입니다.
이 지역의 보험 시장 용량은 48억 5천만 루블에 달했습니다. 이 금액 중 보험 회사는 21 억 루블을 지불했습니다. - 이것은 지불 수준의 43.3%입니다. 계약의 평균 프리미엄은 4,870 루블입니다. 전체 러시아 거래량에서 지역 보험 시장의 점유율은 거의 변하지 않고 0.5%에 달했습니다. 전체적으로이 지역에서 거의 백만 개의 보험 계약이 체결되었습니다. 995,000 건, 즉 평균적으로이 지역 거주자 3 명 중 2 명이 보험 계약을 체결했습니다.
보험료는 벨고로드 지역이 전체 지역 중 5계단 하락한 33위를 기록했다. Chernozem 지역에서 Belgorod 지역은 이 지표에서 2위를 차지했습니다. 전체 러시아 등급에서 체결 된 계약 수 측면에서이 지역은 32 위입니다. 평균 프리미엄 규모로는 벨고로드 지역이 체르노젬 지역에서 최고다. 벨고로드 지역은 수익성 측면에서 상위 30위 안에 들었습니다. 보험사에게 가장 수익성이 없는 지역은 Ivanovo 지역이었습니다. 지불 수준은 70%입니다. Chukotka와 Crimea는 가장 손익분기점이 높은 지역이 되었습니다.
1 번 테이블
| 지역 | 보험 시장의 양, 천 루블 | 계약당 평균 프리미엄, 문지름. | 프리미엄 성장률 | 지불 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 보로네시 지역 | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| 벨고로드 지역 | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| 리페츠크 지역 | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| 쿠르스크 지역 | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| 탐보프 지역 | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
벨고로드 지역의 보험 포트폴리오, 2015
2014년과 달리 포트폴리오의 핵심은 재산이 아니라 의무 유형의 보험(43%)이었습니다. 물론 여기에서는 OSAGO가 41%를 지배합니다. 포트폴리오에서 이러한 의무 유형의 많은 비율은 경제에서 보험 문화의 약한 발전을 나타냅니다. 사실 사람들이 보험을 사용하는 이유는 보험이 전체 위험에 대처하는 효과적인 도구이기 때문이 아니라 국가나 신용 기관에 강요하기 때문에 보험의 이점을 잘 알고 있기 때문입니다. 임의보험은 지급액 증가와 사업 수익성 하락에 대한 보험사의 반발로 지위를 상실했고, 이에 따라 보험상품 원가가 상승했다. 지불금 포트폴리오의 거의 50%가 OSAGO 손실로 구성됩니다.
보험의 유형과 성장 측면에서의 변화를보다 자세히 살펴 보겠습니다.
OSAGO는 148%로 지역에서 가장 높은 성장률을 보였습니다. 성장의 주요 원인은 러시아 은행이 설정한 관세 변경이었습니다. 그럼에도 불구하고 OSAGO의 상황은 크게 바뀌지 않았습니다. 보험사들은 10년 전 자동차 소유자를 위한 의무적 책임 보험 시장을 선점하기 위해 서두르지 않고 있다. 이 지역에서 손실률은 약 76%였으며 이 지표는 수익성의 경계에 있습니다. 전반적으로 러시아에서는 수익성이 이미 수익성의 문턱을 넘었습니다. 2014년에 OSAGO에서 이익을 보인 유일한 회사는 주로 이 유형의 가장 큰 포트폴리오로 인해 Rosgosstrakh이지만 2015년 말에는 OSAGO에서 이익을 창출한 회사가 하나도 남지 않았습니다. 2015년 벨고로드 지역에서 체결된 MTPL 계약 건수는 전년 대비 5% 감소한 반면, 지역 등록 차량 수는 거의 변동이 없는 반면 소폭 증가했다. 이것은 자동차 소유자가 반드시 등록 장소에서 자동차를 등록할 수 있도록 허용하는 차량 등록법의 혁신뿐만 아니라 무엇보다도 정책을 발행할 때 문제가 있기 때문입니다. 일부 자동차 소유자는 정책 발행을 거부하고 자신의 위험과 위험을 무릅쓰고 계속 운전하고 다른 자동차 소유자는 불법 시장을 범람한 가짜 정책을 획득합니다. 보험 계약자는 발로 투표합니다. 즉, 불법을 포함하여 모든 종류의 비용 절감 방법을 찾고 있습니다. 분명히, 이러한 유형의 보험에 대한 객관적인 매개변수를 포함한 경제적인 매개변수에 관계없이 OSAGO 관세의 증가는 불가능하며 이는 사회적 폭발을 일으킬 수 있습니다. 추가적인 강압적 조치는 당국이 기대하는 효과를 가져오지 않을 것입니다. 보험사는 주로 피해자의 자동차를 수리하고 보험 사기 수준을 줄이고 청구 합의 절차를 변경하여 법적 비용을 줄이는 등 비용을 최적화할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.
의무 자동차 보험 시장에서 가장 중요한 혁신인 전자 정책 및 통합 평가 방법론을 주목하지 않는 것은 불가능합니다. 이는 2015년에 도입된 혁명적인 변화이며 이러한 긍정적인 혁신은 심각한 위기에 처한 시장을 안정시킬 수 있었습니다.
성장을 보이는 몇 안 되는 보험 분야 중에서 시민의 재산과 VHI에 대한 보험에 주목할 수 있습니다. VHI 시장에는 이제 보험사가 비용 효율적인 새로운 상품을 개발 및 구현하고 기존 프로그램을 최적화하는 추세가 있습니다. 요구되는 품질의 의료 서비스를 더 낮은 가격으로 제공할 준비가 된 새로운 의료 시설의 출현으로 인해 이것이 현실이 되었습니다. 또한 VHI 제품의 가용성에 대한 일반적인 벡터를 파악한 이 시장의 많은 플레이어는 소매에 의존했습니다. 의료 여행 정책의 발행이 통화에 고정되기 때문에 루블의 가치 하락은 이러한 방향으로 수수료를 높이는 데 도움이 되었습니다.
농업 보험과 OSGOPP에 의해 미미한 성장이 입증되었습니다(그림 2). 개인을 위한 재산 보험은 시장의 전반적인 하락에도 불구하고 계속 성장하고 있습니다. 여기에서 결정 요인은 인구의 금융 이해력 증가가 아니라 OSAGO에 따른 교차 판매를 사고 보험에서 재산 보험으로 진부하게 전환하는 것, 즉 주요 " OSAGO에 대한 추가 보완"은 FL 재산 보험 정책이었습니다. 긍정적인 역동성과 매출 성장에도 불구하고 이러한 유형의 보급 수준은 극히 미미합니다.
법인의 재산 보험은 몇 년 동안 정체되었습니다. 여기에 신용 자금에 대한 비즈니스의 접근성 증가와 직접적인 상관 관계가 있습니다. 또한, 시장은 기업 복합단지의 보험 위험 대상에 대해 선도 보험사의 인수 정책을 강화하는 요인으로 발전하고 있으며, 이는 보험 수령 거부 또는 관세 인상으로 이어지고 있습니다.
작년에 비해 인구 지출에서 생명 보험료가 차지하는 비중이 크게 감소한 것은 주목할 만합니다. 2014년에 성장이 있었다면 지금은 거의 20% 하락한 것을 볼 수 있습니다. 같은 방식으로 시민을 희생시킨 상해 보험은 심각한 하락을 경험했습니다. 일반적으로 10년 동안의 이러한 심각한 하락은 2008년 위기의 해에만 관찰되었습니다. 인구는 투자 상품을 사용할 수 있는 충분한 여유 자금이나 자발적인 보험 비용이 없습니다. 전문가들에 따르면 2016년에도 생명보험 시장은 계속해서 하락할 것이라고 합니다. 사실 이전에는 이 부문의 많은 부분이 대출 또는 기타 은행 서비스를 받을 때 발행된 생명 보험 계약으로 구성되었지만 이제 방카슈랑스 수수료 규모에 대한 제한이 발효될 준비가 되었으며 수요 투자 상품의 경우 인구의 실질 소득 감소로 인해 계속 감소할 것입니다. 많은 보험사들이 이 상품의 의미를 이해하지 못했고, 소련 시절처럼 널리 보급되지도 않았습니다.
Autohull 위험별로 운송 보험을 분석하면 2014년에는 성장이 관찰되지 않았다가 2015년에 자동차 보험 시장이 급격히 하락하기 시작했으며 6년 만에 처음으로 발생했습니다. 루블의 가치 하락은 자동차 수리에 대한 보험 회사의 비용에 상당한 영향을 미쳤으며, 이로 인해 시장 관세가 크게 인상되어 많은 보험 회사가 겁을 먹었습니다. 모든 사람이 그러한 비용을 감당할 수 있는 것은 아닙니다. 계약 건수 면에서 하락폭은 더욱 뚜렷하다. 손실은 전년 대비 25%에 달했다. 또 다른 요인은 신차 판매 감소다. 2015년에는 이 지역의 모든 자동차 소유자 중 3.6%만이 CASCO 정책을 가지고 있었으며 2014년에 비해 1% 포인트 감소했습니다. 이 시장에서 관세 정책의 보험사는 수수료 수준과 보험 상품의 가격 수준 사이에 매우 명확하게 가시적인 직접적인 관계가 있습니다. 비용을 줄이고 세그먼트의 수익성을 높이려는 많은 플레이어는 에이전트 및 파트너에 대한 보수를 줄임으로써 CASCO의 가격 민감도를 고려하여 판매를 줄였습니다. 우리는 보험사들이 계속해서 비용을 절감할 것이라고 가정하고, 이것에서 가장 눈에 띄는 요소는 온라인 판매 개발에 대한 베팅이 될 것입니다.
OPO OS 시장은 출범 이후 하락세를 지속해 왔으며 2015년 올 가을 12%를 기록했다. 처음에 이 종은 매년 안전 수준의 감소 요인이 증가함에 따라 떨어지도록 프로그래밍되었습니다. 2015년에는 계수 Cube -0.6의 최대 크기가 발효되었습니다. 또한 2015년에는 상당한 인하 방향으로 기본 요금이 개정되었습니다. 그러나 이전과 마찬가지로 시장이 1/4 이상 감소했음에도 불구하고 이 부문은 보험사에게 가장 수익성이 높습니다. 지불 수준은 1.5%입니다.
이 지역의 보험사 업무 분석을 살펴보면 플레이어의 이탈이 시장을 매우 강력하게 통합하고 리더의 수집 수치를 압축한다고 말해야 합니다. 가장 강력한 10명의 플레이어가 이 지역에서 전체 보험료의 85% 이상을 징수합니다. 그러나 상위 10위권은 연중 큰 변화가 없었다(표 2). 광범위한 보험 포트폴리오를 보유한 회사가 자신감 있는 위치를 차지합니다. 작년에 예상했던 대로 1년 된 회사가 지역 시장을 떠나면서 나머지 회사가 여러 직책으로 이동했습니다. Sberbank 구조의 일부인 보험사는 생명 보험 포트폴리오의 전문화로 인해 포지션을 잃었습니다.
표 2
| 장소 | 회사 이름 | 수수료 (천 루블) | 2014년 순위권 | 순위의 역동성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스고스트라흐 | $1,673,794 | 1 | = |
| 2 | RESO 보증 | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 루블 | 6 | + 3개 위치 |
| 4 | 알파 보험 | 378 667 루블 | 4 | = |
| 5 | 소가즈 | 310 613 루블 | 7 | + 2자리 |
| 6 | SBERBANK 생명 보험 | 245 846 루블 | 5 | - 1자리 |
| 7 | 합의 | 176 854 루블 | 8 | + 1 위치 |
| 8 | 최대 | $164,692 | 9 | + 1 위치 |
| 9 | 잉고스트라흐 | $136,193 | 10 | + 1 위치 |
| 10 | RSHB-보험 | 124 236 루블 | 13 | + 3개 위치 |
| 총 | 4 846 333 루블 |
선두는 전년도와 마찬가지로 Rosgosstrakh로 매우 높은 성장률(165%)을 보이고 지역 시장의 3분의 1 이상(46%)을 점유하고 있습니다. 그러나 작년에 비해 Rosgostrakh는 포트폴리오에서 자동차 보험의 비중을 크게 늘렸습니다. 결과는 그리 오래 가지 않았습니다. 지불 성장률은 170%에 육박했지만 공정하게 말하면 회사가 손실률을 매우 좋은 수준으로 유지하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2위는 꽤 좋은 성능을 가진 RESO-Garantia입니다. 유일한 놀라운 사실은이 지역의 회사가 실제로 자동차 보험에만 종사한다는 것입니다. SOGAZ가 인수한 "동의", "MAKS", "ZETTA Insurance"(이전 취리히), "Yugoriya", "21세기" 및 "ZHASO"와 같은 회사가 있습니다. 이 회사는 "RESO-Garantia"와 함께 ", 거의 완전히 자동차 유형의 보험에 종사하고 있습니다.
VSK(143%), ZhASO(148%), 복지(2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn(2,135%) 및 Twenty-First Century가 높은 컬렉션 증가율을 보였습니다. 이들 회사 중 VSK 외에 나머지 회사는 주로 OSAGO 또는 상해 보험 또는 생명 보험과 같은 한 가지 유형의 보험만을 전문으로 합니다. 지불금의 가장 큰 성장은 Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya 및 Twenty-First Century에서 나타났습니다.
70% 이상 결제 수준은 '동의', 'MAKS', '유고리아', 'CHANCE'로 나타났다. 게다가 우고리아의 지불금은 수수료와 거의 같습니다. INGOSSTRAKH는 최고의 손실률 중 하나를 보유하고 있습니다. 3년 간의 포트폴리오 재구성과 최근 손실로 이러한 결과를 보상했습니다. 지불 증가율은 Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria 및 Twenty-First Century 회사의 수수료 증가율을 능가하지만 Rosgosstrakh는 이 목록에서 손실률이 가장 높습니다. VTB 보험을 제외하고 거의 모든 회사의 포트폴리오에 자동차 보험이 포함되어 있어 컬렉션의 절반 이상을 차지합니다. 2014년에도 이 보험사는 보험료 대비 지급액 증가율이 더 높았고, 당시와 마찬가지로 주요 지급액은 법인의 재산 보험에 있었습니다.
표 3
| 장소 | 회사 이름 | 수수료(THS. RUB.) | 시장 점유율 | 수수료 증가율 | 지불 성장률 | 지불 수준 | 포트폴리오의 자동차 공유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스고스트라흐 | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO 보증 | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | 알파 보험 | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | 소가즈 | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | SBERBANK 생명 보험 | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | 합의 | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | 최대 | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | 잉고스트라흐 | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-보험 | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | VTB 보험 | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | 로스고스트라흐 생활 | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | 자소 | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | 제타 보험 | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | 복지 | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | 활력이 넘치는 | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | 알파보험-생명 | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | 유고리아 | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | 스물 한 번째 세기 | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | 가능성 | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| 벨고로드 지역 TOTAL | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
표 4는 해당 지역의 OSAGO 활동 결과에 대한 분석을 제공합니다. 시장의 거의 절반은 Rosgosstrakh(46%)가 소유하고 있습니다. 보험료가 1.5배(165%) 이상 증가하면 지불액이 2배(200%) 증가했습니다. Ingosstrakh는 신규 OSAGO 계약 수가 2배(7,589단위) 이상으로 가장 큰 증가를 보였습니다. SOGAZ는 체결된 OSAGO 계약 수(14,338개) 측면에서 1.5배 이상 증가했습니다. VSK와의 계약 건수는 3분의 1(40,861대) 증가했다. Soglasie 및 VTB Insurance의 고객 수를 절반 이상으로 줄였습니다. Ingosstrakh와 SOGAZ는 이 지역에서 OSAGO 지불 수준이 25%로 가장 낮습니다. OSAGO의 최고 손해율은 100% 이상인 "동의"로 나타났습니다.
정책의 평균 비용에 대해 이야기하면 Rosgosstrakh와 UralSib가 가장 낮은 기여도를 기록했습니다. Rosgosstrakh에 따르면 해당 지역의 대표 사무소 네트워크를 고려할 때 모든 것이 예상됩니다. 각 지구에는 대표 사무소가 있으며 일부 지역에는 경쟁 부서조차 없습니다. 가장 "비싼" 정책은 MAKS, Alfastrakhovanie 및 Ingosstrakh에서 제공합니다.
표 4
| 회사 이름 | 수수료 (천 루블) | 시장 점유율 | 수수료 증가율 | 지불금 증가율 | 지불 수준 | 개 도랑 | 평균 보험료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로스고스트라흐 | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO 보증 | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| 최대 | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| 소가즈 | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| 알파 보험 | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| 잉고스트라흐 | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| 자소 | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| 합의 | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| 활력이 넘치는 | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI 세기 | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| 유고리아 | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| 제타 보험 | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| 우랄시브 | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| VTB 보험 | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| 투자 및 금융 | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| 보험 사업 그룹 | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| 벨고로드 지역 OSAGO 시장의 TOTAL | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
가장 낮은 CASCO 관세(표 5)는 Yugoria, MSC 및 ZETTA Insurance가 이 지역에서 제공했습니다. 2015년 CASCO 포트폴리오가 가장 많은 회사가 변경되었습니다. 과거에 동의였다면 이제 Rosgosstrakh가 지도자가 되었습니다. 또한이 리더십은 낮은 관세로 인해 획득되지 않았으며 고객은 브랜드의 신뢰성에 투표했습니다. , 많은 차량이 즉시 보험에 가입됩니다.
표 5
| 회사 이름 | 수수료 (천 루블) | 계약 수 | 평균 보험료 |
|---|---|---|---|
| 로스고스트라흐 | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| 합의 | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| 알파 보험 | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO 보증 | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| 잉고스트라흐 | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| 소가즈 | 26 423 | 394 | 67 063 |
| 제타 보험 | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-보험 | 12 087 | 91 | 132 824 |
| 유고리아 | 9 751 | 352 | 27 702 |
| 우랄시브 | 8 216 | 241 | 34 091 |
| 최대 | 4 821 | 69 | 69 870 |
| 활력이 넘치는 | 3 539 | 77 | 45 961 |
| 투자 및 금융 | 2 392 | 58 | 41 241 |
| 산업간 보험 센터 | 2 264 | 70 | 32 343 |
| VTB 보험 | 2 045 | 19 | 107 632 |
| 벨고로드 지역 CASCO의 TOTAL. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
위험물 보험은 가장 비용 효율적인 보험입니다. 물론, 이러한 계약에 대한 보험사 간의 심각한 경쟁이 있으며(표 6), 이 지역에 위험물이 많지 않다는 점을 감안할 때 최대 3,000개에 불과하므로 가장 큰 연방 보험사가 시장을 배포했습니다. Gazprom 시설을 보증하는 주요 "독점자"인 SOGAZ는 평균 보험료가 가장 높습니다.
표 6
| 회사 이름 | 계약 수 | 평균 보험료 |
|---|---|---|
| 로스고스트라흐 | 747 | 25 213 r. |
| 알파 보험 | 488 | 28 143 루블 |
| VSK | 543 | $23,696 |
| 소가즈 | 326 | 30 491 루블 |
| 잉고스트라흐 | 354 | 22 811 루블 |
| RESO 보증 | 312 | $25,199 |
여객선 의무보험 시장은 다양하게 분포되어 있다. 여기서 보험이 운송과 직접 관련되어 있다는 사실에도 불구하고 레이아웃은 동일한 OSAGO와 크게 다릅니다(그림 3). 일반적으로 거의 1,400개의 허가된 통신 사업자가 이 지역에서 운영됩니다. 시장의 3분의 1 이상이 MAKS에 의해 통제됩니다. 이 회사는 함대에 약 200 여객 운송 업체가있는 Belgorod MUP "City Passenger Transport"시의 대형 운송 업체와 체결 된 시 계약으로 인해 주요 수수료가 있습니다. 또한 이 시장의 주요 고객은 Belkomtrans와 그 자회사입니다.
개인 보험 시장(NS 및 VHI)도 선호합니다. 사고 및 질병 보험 측면에서 Rosgosstrakh는 36%, VTB Insurance는 11%, Welfare는 9%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 또한 후자는 이 방향으로만 요금이 부과됩니다. Blagosostoyanie는 최근 자동차 보험에 대한 혁신적인 접근 방식으로 유명한 외국 보험 회사 Intouch Insurance의 러시아 대표 사무소 인수를 완료했습니다. 그건 그렇고,이 혁신적인 접근 방식으로 인해 회사는 손실을 입었고 이전 소유자는 시장을 떠나야했습니다. 주요 주주는 영국 보험 회사입니다.
벨고로드 지역에서는 소수의 회사만이 농업 보험에 종사하고 있습니다. 주요 플레이어는 Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie 및 RSHB-Insurance입니다. 적은 수의 보험사 목록은 계약 체결 및 인수의 복잡성과 고위험 요소로 인해 발생합니다.
화재 보험에 대한 작업 결과 (그림 4)를 분석하면 기업의 재산 단지 보험 측면에서 법인과의 작업 측면에서 리더가 VSK이며 시장의 3분의 1(31%)을 점유합니다. . 이 결과는 무엇보다도 Sberbank와의 탁월한 협력 덕분에 달성되었습니다. 시장의 동일한 1/3은 Rosgosstrakh가 보유하고 있지만 이미 개인(30%)과 협력하고 있습니다. VTB 보험과 Alfastrakhovanie의 좋은 성과는 "관련" 은행의 모기지 차용인과의 협력 덕분입니다.
보험사 업무 분석을 요약하면, 우리는 전통적으로 우리의 의견으로는 가장 높은 지표를 달성한 회사를 선별합니다. 리더를 평가할 때 지불 수준, 손해율, 보험 포트폴리오, 시장 점유율 등 여러 영역의 지표를 고려합니다. 전체 지표 측면에서 Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie 및 Ingosstrakh(모든 주요 업체)가 선두에 있었습니다. 우리는 "Ingosstrakh"를 지도자 목록으로 다시 한 번 표시합니다.
일반적으로 다소 어려운 한 해에도 불구하고 지역 시장은 상당히 좋은 성과를 보였고 일부 지역에서는 국내보다 더 나은 성과를 보였습니다. 보험 시장이 2015년에 가장 기대했던 변화를 기억하십시오. 해외 여행을 위한 보험 보호를 강화하기 위한 입법, 러시아에서 비상 시 주택 보험 보호 시스템 생성, 금융 옴부즈맨 창설 보험 시장. 자연재해에 대비한 자발적 주택보험 대책 도입의 중요성과 필요성은 여전히 논의되고 있다.
결론적으로 - 2016년에 대한 작은 예측. 우리는 시장의 발전이 비정상적으로 가혹한 조건에서 일어날 것이라고 믿습니다. 보험사는 계속해서 국가와 고객으로부터 압력을 받게 될 것입니다. 의무보험의 관세 인상을 기대하기 위한 전제조건은 없으며, 임의보험의 관세 인상 가능성도 크지 않다. 유일한 예외는 CASCO일 수 있지만 이러한 증가는 수익성이 없는 영역과 싸우는 것을 목표로 분할될 것입니다. 이와 관련하여 보험의 수익성이 약간 감소하여 보험사의 재무 결과에 영향을 미칩니다. 고객들은 계속해서 보험에 저축할 것이고 시장 하락은 계속될 것입니다. 보험사는 보다 저렴한 새로운 상품을 만들고 기존 상품을 수정하고 현대적인 정보 기술을 적극적으로 사용하는 등 서비스 개발과 브랜드에 대한 긍정적인 인식 유지, 고객 중심의 증가를 고려하여 업무를 구축하는 데 진지하게 노력을 집중해야 합니다.
러시아 보험사는 지난 해의 결과를 상당히 좋은 것으로 인식합니다.
모스크바. 12월 29일. 사이트 - 러시아 보험사는 2016년의 결과를 상당히 좋은 것으로 인식합니다. 총 보험료 인상은 15%가 될 수 있으며 일반적으로 올해는 기억에 남는 큰 손실이 없었습니다. 수년 동안 산업 성장의 원동력으로 작용한 자동차 보험은 보험료 성장 역학 측면에서 생명 보험사에게 자리를 내주고 9개월 동안 수수료가 67% 인상되었습니다. 이 기간 동안 CMTPL 수수료는 12% 증가한 반면 지불은 35% 증가했습니다. 투자 활동의 수익성도 일반적으로 보험사를 만족시켰습니다.
전문가들은 2017년에 대한 기대치가 다릅니다. 예측에 따르면 프리미엄의 역학은 0에서 플러스 15%까지 다양합니다. 그들의 추정에 따르면 보험사의 내년은 OSAGO 시스템의 새로운 혁신을 배경으로 보험 서비스 소비자와의 상호 작용 패러다임 변화의 조짐 아래 지나갈 수 있습니다.
"샤그린 가죽"
AlfaStrakhovanie의 CEO인 Vladimir Skvortsov는 2016년 3분기 말과 2016년 4분기 첫 달에 보험료 성장률이 하락했다고 언급했습니다.
배상책임보험사는 2016년 말까지 위험시설(HFO) 소유주에 대한 의무적 책임보험 수수료를 절반으로 줄일 준비를 하고 있다. 9 개월의 결과에 따르면이 지표는 2015 년 같은 기간보다 48 % 적은 28 억 5 천만 루블에 달했습니다 (러시아 중앙 은행의 관세 조정 후 하락). HIF의 수수료는 OSCOP(강제 운송인 책임 보험)의 수수료와 실질적으로 동일합니다. 여기에서 일년 중 9 개월 동안 수수료는 2015 년보다 8.6 % 증가한 33 억 루블에 달했습니다.
그러나 내년에는 OSGOP의 수수료가 감소할 수 있습니다. 규제 기관은 이 의무 보험 부문의 관세 조정 전망을 발표했으며 책임 보험사는 이와 관련하여 수수료를 20-25% 감소할 것으로 예상합니다.
많은 보험 시장 전문가들은 2017년 보험료가 12~14% 증가할 것으로 예상합니다. 동시에 총 비용(의무 의료 보험 제외)은 2016년 1조 1500억 루블, 2017년 1조 3000억 루블을 초과할 수 있습니다.
전 러시아 보험사 연합(VSS) 보험 연구소의 예측에 따르면 러시아 보험 시장은 2017년에도 계속 성장할 것이며 투자 생명 보험(ILI)과 박스형 상품이 주요 성장 동력이 될 것입니다. 반대로 OSAGO 시장은 침체를 기다리고 있으며 이러한 유형의 보험의 수익성은 임계 수준을 초과합니다. WCC 예측에 따르면 생명 보험료는 내년에 25% 증가할 것이며 이는 2016년에 비해 해당 부문의 발전 속도가 느려질 것임을 의미합니다.
개인 재산 보험의 경우 2017년 보험료 인상은 10-15%가 될 수 있으며 우선 소매 체인을 통한 "박스형" 제품 판매를 통해 제공될 것입니다. 사고 보험료도 10-15%, 임의 의료 보험은 5% 인상될 수 있습니다. BCC에 따르면 국내 재보험 시장은 15% 성장할 수 있다.
IC "AlfaStrakhovanie" V. Skvortsov 총책임자의 내년 수수료 전망 평가는 보다 제한적입니다. 그는 2017년 보험료 인상이 최소화될 것이라고 인정합니다. 총 수수료 인상률은 2017년에 0%에서 3% 사이가 될 수 있습니다.
V. Skvortsov는 이러한 프로세스가 러시아 은행의 금리와 시장 금리의 추가 인하 추세에 의해 중첩될 것이라고 덧붙였습니다. "금리를 낮추는 정책은 경제 전체의 발전에 유리합니다. 동시에 보험사와 기관 투자자의 경우 이러한 이벤트의 발전은 투자 운영의 수익성 감소로 이어질 것입니다. 측면에서 2016년 보험사들의 투자수익율은 2015년보다 나빴습니다. 그리고 다음은 2016년에 비해 더 나빠질 것입니다. 결과적으로 보험 시장의 회사들이 직접 손실로 인한 일부 손실을 메우기가 점점 더 어려워 질 것입니다. 투자 수입을 희생하는 활동”이라고 AlfaStrakhovanie 사장은 믿습니다.
다른 보험사의 금융 관계자는 "지난 해 투자 부문에서 보험사들은 주변 은행 부문에서 오는 위험에 직면했다"고 말했다.
2016년 동안 자산 품질 규제 기관의 검사와 관련하여 러시아 연방에서 운영 중인 보험사의 총 수는 꾸준히 감소해 왔으며 2016년 말까지 총 수는 약 280개 회사가 될 것입니다.
보험사를 위한 SRO
나가는 해에 획기적인 사건은 VSS를 기반으로 한 자율 규제 조직의 창설이었습니다. 커뮤니티가 규제 기관 및 정부 기관과의 "단일 창"을 통해 공식적으로 대화 모드로 전환했다고 가정할 수 있습니다. 이제 새로 창설된 SRO의 책임자인 Igor Yurgens는 생명 보험 및 의료 보험을 포함한 자발적 유형의 보험에서 다른 의무 유형의 책임 보험에서 OSAGO 보험사와 보험사 모두의 이익을 변호할 것입니다.
러시아 자동차 보험사 연합(RSA)과 국가 책임 보험자 연합(NSSO)은 법인의 구조와 지위를 유지합니다. IMMI(Interregional Union of Medical Insurers)는 이 지위를 상실하고 별도의 방향으로 ARIA에 합류합니다. 참여를 통합하면 경우에 따라 상업 보험사가 자원을 분산하지 않고 단일 조합에 기여금을 지불할 수 있습니다. SRO는 다양한 부서, 위원회 및 작업 그룹을 만들 것입니다.
그러나 전국농업보험조합(NUA)이 담당하는 지역은 다소 차이가 있을 것입니다. 법에 따라이 노동 조합은 러시아 은행, 농업부 및 재무부가 직접 통제합니다. 그러나 NSA는 RSA 및 NUSO와 마찬가지로 새 SRO의 준회원으로 활동하며 노동 조합의 일반 작업 및 결정에 참여합니다. 이에 따라 연방법 보험에 관한 특별법에 따라 존재하는 3개 노조는 당분간 독자적인 활동을 이어갈 예정이다.
VSS에 아직 포함되지 않은 "자유 아티스트" 그룹의 보험사는 2017년 중반까지 운명을 결정해야 합니다. 그들에게 선택은 ARIA에 합류하거나 시장을 떠나는 것입니다. 노동 조합에 가입한다는 것은 소비자와 관련된 규칙을 포함하여 러시아 은행과 합의한 SRO 활동에 대한 필수 및 내부 표준을 채택하고 엄격하게 준수하는 것을 의미합니다. 연말 기준으로 약 130개 보험사가 이러한 선택에 직면했는데, 이는 전체 보험사의 약 50%에 해당한다.
러시아 은행(Bank of Russia)에 따르면 SRO 내 시장 참가자의 통합은 보험 시장의 프로세스 관리 용이성을 향상시킬 것입니다. 금융 시장의 SRO에 관한 법률에 따르면 러시아 중앙 은행은 SRO의 활동, 내부 프로세스, 경영 결정, 최고 경영자의 임명 및 사임, 예산 책정, 기타 관리, 특히 전략적 결정에 중대한 영향을 미칩니다.
전국농업보험자연맹은 2016년 첫 해에 국가 지원과의 계약에 따라 농업 생산자와 상호작용하는 농업 보험업자를 위한 단일 노동조합으로 일했습니다. NSA는 2015년 러시아 중앙은행이 국가 보조금을 남용한 기업의 농업 보험 부문을 거친 "청소"한 후 시장을 통합해야 했습니다. NSA는 통합 보험 규칙을 만들고 여러 방법론적 문서를 개발했으며 노조는 보상 기금을 늘리고 회원을 위한 공간 모니터링 프로그램을 조직하여 보험 회사와 보험사 간의 분쟁 수를 크게 줄였습니다.
NSA 대표에 따르면 2016년 가을 보조금 지급 절차의 급격한 변화는 2017년 농업 보험 회사에 심각한 위협을 포함하고 있습니다. “한편으로 우리는 농경지, 가축에 대한 보호를 확대해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 다른 한편으로는 이미 체결된 협약에 따라 총액 약 1.3%의 국가 보조금에 대한 부채로 내년으로 넘어가고 있습니다. 10억 루블" Interfax-AFI" NSA 회장 Korney Bizhdov. 동시에 그는 정부와 입법부뿐만 아니라 농업부, 다른 부서, 지역 당국 및 은행과 함께 내년 국가 지원으로 농업 보험 시스템 개선 분야에서 협력이 발전하기를 희망한다고 표명했습니다. 러시아의.
재보험 프리미어
재보험 부문에서는 연말에 시사회가 열렸습니다. 러시아 은행의 자회사로 NPK(National Reinsurance Company)가 러시아에 설립되어 제재 위험에 대한 추가 보호 수준을 형성했습니다. 회사의 활동은 특별 연방법에 의해 규제됩니다. 2016년 10월에 라이선스를 받은 NPK는 2017년 초부터 본격 가동되며, 회사는 기본적으로 관리팀을 구성했습니다.
내년에 체결된 제재 보험 계약에 따라 NIC는 위험을 100% 수용하고 상업 보험사도 법에 따라 시장에서 재보험에 대해 허용된 모든 위험의 10%를 이전해야 합니다. 동시에 CDD는 양도된 지분이 10%를 초과하지 않는 경우 계약에 따라 직접 보험사와 재보험사 간의 합의를 따릅니다. CDD는 그러한 상업적 위험을 받아들이는 것을 거부할 권리가 있습니다. 보험사는 재보험에 10% 이상의 지분을 제공할 권리가 있지만 CDD는 직접 위험 보험 계약 체결 조건 및 재보험 조건에 상당한 영향을 미칩니다.
NPK의 책임자인 Nikolai Galushin은 Interfax-AFI에 "우리는 국내외 시장에서 회사의 비즈니스를 발전시키는 과제에 직면해 있습니다. 이 기간 동안 회사 설립 프로세스를 완료해야 합니다. 주로 투자 활동 및 위험 관리 분야의 모든 정책을 채택하고 재보험 위원회와 관계를 구축합니다 시장 개발, 새로운 유형의 보험 창출에 중점을 둔 지속적인 대화가 필요하며 NPC의 재보험 지원이 필요합니다 ."
그에 따르면 "2017년에는 시장에서 재보험사에 대한 위험 책임 이전이 아닌 보험료 이전만 포함하는 부분의 재보험 존재가 없어져야 한다"고 말했다. "재보험 시장 규모는 줄어들 것으로 본다. 동시에 국내 재보험 시장에 NPC의 등장으로 재보험 물량의 지형이 점차 변화할 것이다. 연맹이 증가하기 시작할 것"이라고 말했다.
단일 중재 관리자
12월 마지막 10일에는 보험시장 중재관리자의 권한을 예금보험공사(DIA)로 이양하는 것과 관련한 파산법 조항이 시행됐다. 은행 부문과 마찬가지로 내년부터 DIA는 의무를 이행할 수 없는 보험사를 처리하는 유일한 구조가 될 것입니다.
이전에 러시아 중앙 은행은 무작위 샘플링을 통해 중재 관리자의 SRO를 결정했으며, 중재 관리자는 구성원 중 한 명을 문제가 있는 IC에 위임했습니다. 동시에 관리자는 보험 사업의 복잡성을 충분히 인식하지 못하거나 문제가 있는 보험 회사 소유주의 영향에 직면하여 불안정할 수 있습니다. 두 경우 모두 영국의 일부 자산을 유지할 가능성이 감소했습니다. 임명 된 관리자의 활동이 러시아 은행을 만족시키지 못하면 법원에서 관리자의 권한을 박탈해야했습니다. 이 모든 것은 시간을 낭비했습니다. 보험 회사에 임명된 임시 행정부는 이제 법에 따라 러시아 은행 대표가 이끌 것입니다. 보험사 파산 시 통제 강화는 채권자에 대한 후속 의무 이행을 위해 부실 회사의 자산을 보존하는 것을 목표로 합니다.
도전과 희망
전문가들에 따르면 보험사는 내년에 여러 기술 및 기타 문제에 직면할 것입니다.
전국적으로 OSAGO의 전자 판매를 조직하는 것 외에도 새로운 계정과목표에 따라 보고서를 제출해야 합니다. 구조 및 절차를 포함하여 기타 기본 문서의 전체 목록에 대한 보고 내용과 마감일도 업데이트되었습니다. 보험 준비금을 배치하기 위해 보험 회사의 자체 자금. 생명보험사 자산의 배치에 대한 세부사항이 도입되었습니다. 규제 기관은 내년에 보험사의 사업 계획을 연구하고 회사 프로필을 작성하는 데 집중할 계획입니다. 이제 포트폴리오에서 수익성이 없는 유형의 보험이 너무 많이 왜곡되고 너무 많은 비중을 차지하면 규제 기관에서 문제가 제기될 것입니다.
회사는 또한 특정 유형의 보험에 대해 보험사가 적용한 관세의 적절성, 준비금의 완전성에 대해 조명하는 의무 보험계리적 의견을 작성해야 합니다. 러시아 은행은 자산 품질 및 검증에 대한 요구 사항을 강화하는 것이 2017년에도 계속될 것이라고 약속했습니다.
규제 기관은 곧 보험 시장에 대한 "진입권"에 대한 논의로 돌아갈 계획이며, 잠재적 투자자는 보험 회사에 투자한 자본의 출처에 대한 질문뿐만 아니라 보험 회사의 미래 비즈니스 전략에 대한 질문도 받게 될 것입니다. 회사.
중앙 은행은 2016년에 보험 시장의 주요 문제가 해결되지 않았음을 우려하고 있습니다. 소매 부문의 고객과의 관계는 크게 개선되지 않았습니다. 일반적으로 이러한 상호 작용은 2016년에 불황 지대를 벗어나지 않았습니다. 러시아 연방 전체 금융 시장 참가자에 대한 모든 불만의 2/3는 OSAGO 분야의 충돌과 관련된 불만의 대다수를 포함하여 여전히 보험사에서 발생했습니다. .
"질병의 역사"
나가는 해에 보험사와 규제 기관은 OSAGO의 위기에 대해 점점 더 이야기하기 시작했습니다. 그러나 OSAGO의 현재 위기의 특성은 비경제적 성격에 있으며, 이는 규제 기관이 경제 조정 방법을 사용하여 상황을 안정화하기가 상당히 어렵다는 것을 의미합니다. 12월 28일 Elvira Nabiullina 러시아 은행 회장이 TV 인터뷰에서 제공한 데이터에 따르면 OSAGO의 2016년 재무 결과는 만족스러워 보입니다. OSAGO 운영으로 인한 보험사의 총 이익은 120억 루블에 달했습니다. 따라서 세그먼트는 여전히 수익성이 있습니다.
연말에 State Duma에서 연설 중 하나에서 Vladimir Chistyukhin 러시아 중앙 은행 부의장. OSAGO를 러시아 연방 보험 시장의 "초석"이라고 부르며 지금까지 "부문의 체계적인 안정화가 이루어지지 않았다"고 인정했습니다.
V. Chistyukhin은 "OSAGO 시스템은 도로 위의 도적 불법 행위로부터 보호하기 위해 도입되었으며 인명 피해에 대한 최소 보장이 도입되었습니다."라고 회상했습니다. 그에 따르면, 보험료가 지불금을 덮고, 적립금이 가득 차고, 보험사들이 운전자를 보호할 권리를 놓고 경쟁하던 OSAGO의 황금기는 2009년에 끝났습니다.
그런 다음 보험 회사는 수리 비용 증가 문제에 직면했으며 나머지 관세를 배경으로 현금 지불 금액이 크게 증가했습니다. 보험사는 손실을 최소화하기 위해 여러 가지 방법을 선택했습니다. OSAGO 정책 판매와 동시에 그들은 이미 자발적인 다른 보험 정책을 부과하기 시작했으며 수익성이 높은 지역에서의 존재를 최소화하고 지불 의무 이행을 방지했습니다. 지불 조건을 늦추고 금액을 과소 평가했습니다. 소비자의 불만이 감독으로 흘러 들어 사법 관행이 더 활발 해졌으며 분쟁이 법원으로 이관되었습니다. 소비자보호에 관한 법률의 적용을 받은 후 보험사는 지급액의 50%에 해당하는 벌금을 무조건 내야 했다. 이 상황은 파렴치한 중개인에게 영감을 주어 벌금뿐만 아니라 복원 수리 검사의 부풀려진 비용 조직, 법정 대리인 비용 상환에 영감을주었습니다. 중재자의 목표는 보험사가 피해자에게 어떤 식으로든 비용을 지불하는 것을 방지하고 사건을 법원에 가져가는 것입니다.
PCA에 따르면 2015년 법원 결정에 따라 OSAGO에 지불한 금액은 180억 루블에 달했으며 그 중 100억 루블은 파렴치한 자동차 변호사에게 갔다. 2016년 상반기에 OSAGO의 중개 변호사 수입은 90억 루블 수준이었습니다.
그 결과 여러 지역에서 OSAGO 지불액이 몇 배로 증가했으며 소비자 자신은 모든 초과 지불에서 아무 것도 받지 못했습니다. 중개인은 소득에 대해 세금을 내지 않았습니다.
전문가들에 따르면 2014~2015년 관세 인상 효과는 올해 소진됐다.
OSAGO 보험사에 대한 중개인 공격의 지리는 남부 지역에서 시작되었습니다. 그곳에서 손실 빈도는 러시아 평균보다 50-70% 더 높고 평균 손실은 국가 평균 손실보다 30-40% 더 높다고 Chistyukhin은 데이터를 인용했습니다.
러시아 은행은 RAMI와 함께 피보험자의 권리를 보호하기 위해 여러 가지 조치를 취했습니다. 따라서 구매자가 급히 구입한 추가 보험을 보험사에 전액 반환할 수 있는 5일의 "쿨링 오프 기간"을 도입하여 보험사에 대한 추가 보험 상품의 강제 판매 가능성을 차단했습니다. 복원 수리 평가를 위한 통일된 방법론도 도입되어 수리 작업 평가에서 중재를 제거합니다. 마지막으로 문제 지역의 OSAGO 정책 수를 늘리기 위해 "단일 에이전트"를 통한 판매 시스템이 도입되었습니다.
Ingosstrakh의 Mikhail Volkov 총책임자는 "모든 유형의 보험, 특히 OSAGO에 대한 보험사의 수익성은 2016년 결과에 따라 크게 달라질 것입니다. 예를 들어 IFRS에 따른 순이익은 100억을 초과할 것입니다. 연말까지 루블" .
RAMI의 전무이사인 Yevgeny Ufimtsev는 Interfax-AFI에 "OSAGO 포트폴리오의 수익성은 회사가 침체된 지역에서 얼마나 적극적으로 판매하는지에 크게 좌우됩니다."라고 말했습니다.
OSAGO 시장에서 가장 큰 기업인 Rosgosstrakh는 2016년 상반기에 90억 루블의 손실을 보였으며 11개월 동안 회사의 현금 결과는 마이너스 110억 루블이라고 자동차 보험 시장의 소식통은 Interfax-AFI에 말했습니다.
12월에 전체 시장은 Rosgosstrakh와 Otkritie Bank 간의 거래에 대한 정보를 논의했으며 거래의 구체적인 구조는 아직 공개되지 않았습니다. 전문가들은 이런 식으로 보험사가 추가 자금을 찾을 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 OSAGO에 대한 관심을 지속적으로 줄였습니다. 2016년 9개월간의 결과에 따라 OSAGO에 따라 체결된 계약 수는 2015년 같은 기간의 1,150만 건에서 730만 건에 달했습니다. OSAGO 보험사는 지난 달 Rosgosstrakh에서 열린 OSAGO 계약 포트폴리오의 새로운 성장과 대리인 수수료 증가에도 불구하고 이 사업에서 회사 소유주의 이익 손실을 배제하지 않습니다.
2015년 신차 판매가 급격히 감소한 후 전통적으로 자동차 보험사의 강력한 지지자인 자발적인 자동차 선체(auto hull)는 몇 년 동안 성능이 저하되었습니다. 전문가들에 따르면 2016년 판매량은 10% 더 "감소"할 것입니다. 자동차 수리의 형태로 OSAGO에서 현물 우선 지급으로의 전환은 재산 피해 보상에 대한 운전자의 대부분의 요구를 충족시킬 것이며 자동차 선체 부문은 더 축소될 수 있다고 보험사는 믿습니다.
재부팅 준비
2016년의 좋은 결과는 보험계에 기쁨을 가져다주지 못했습니다. 지도자의 분위기는 우울하고 업계의 미래에 대한 불안은 도처에서 들립니다. 2017년 초부터 러시아 보험 시장은 시험 기간에 들어갈 예정입니다. 주요 "전투 극장"은 OSAGO 부문이 될 것입니다. 문제 지역에서 수익성이 악화되는 상황을 빠르게 되돌릴 수 없다면 내년 중반까지 대부분의 플레이어에 대한 이러한 유형의 보험 통합 손해율이 100%를 초과할 것입니다. 대리인은 OSAGO 부문에서 국영 회사를 만드는 문제를 주기적으로 제기합니다. 그러나 러시아 은행의 계산에 따르면 연간 250 억 루블의 금액으로 그러한 구조의 연간 자금 조달이 필요합니다. 또한 이 경우 '교통변호사' 문제 자체가 어떻게 해결될지는 미지수다.
다른 모든 유형의 보험에 대한 전망에 대한 논의는 연기되었으며 어떻게 든 백그라운드에서 진행되고 있습니다. 보험사와 규제 기관은 러시아 연방 보험 사업 발전의 미래 벡터가 2017년 OSAGO 방향의 "시험 통과"가 어떻게 이루어질 것인지에 달려 있다는 점을 이해하고 있습니다. 2016년 12월 말 OSAGO에서 현물 지급 우선 순위에 관한 자동차 보험사를 위한 중요한 법안의 첫 번째 낭독회에서 채택되면서 성공에 대한 희망이 나타났습니다.
마지막으로 입법부, 규제 기관, 법 집행 기관 및 보험사는 보험 중개업의 성장하는 부업으로 인한 대중의 피해를 깨닫게 되었습니다. 연말에 로스토프에서 법 집행관과의 회의가 열렸고, 보험 업계는 이를 "전환점"으로 정의했습니다. 검찰청, 법 집행 기관, 러시아 은행 대표들과의이 회의에서 형사 사건의 개시로 이어진 최초의 진지한 조사 결과가 발표되었습니다. 범죄 그룹이 노출 된 볼고그라드에 관한 것이었고 수혜자는 도시 두마의 대리인이었습니다. 사람들은 소비자에게 유리하게 지불하는 것으로 추정되는 지불금으로 매달 수천만 루블을 벌었습니다.
내년 봄에 계획된 OSAGO의 현물 보상 도입은 손상 보상 시스템의 금전적 요소를 제거합니다. 운전자는 차량의 마모를 고려하지 않고 고품질 수리를 약속받습니다. . 현재 법안의 내용은 2차 독회를 준비하는 단계에서 다듬어지고 있으며, 입법부와 규제당국은 혁신시 소비자의 권리를 질적으로 보호하기 위해 노력하고 있다. 2017년 3월까지 이 법안은 State Duma에서의 통과를 늦추지 않으면 발효될 수 있습니다. 얼마 후 이 법안은 OSAGO 시장에 재정 옴부즈맨을 만드는 것과 관련하여 다른 법안으로 보완될 수 있습니다. 이 경우 소비자는 자신의 보험사나 수리공에게 사건을 입증할 기회를 가질 뿐만 아니라 OSAGO 보험사에게 의무적인 옴부즈맨으로부터 분쟁 해결을 받을 기회를 갖게 됩니다.
미지수가 많은 방정식
Interfax-AFI가 실시한 자동차 보험사 설문조사에서 알 수 있듯이, 그들은 이 법의 채택에 매우 관심이 있지만 현물 지불로 전환할 때 OSAGO가 실제로 얼마나 수익성이 없는 행동을 할지는 지금까지 아무도 예측할 수 없습니다.
전문가들은 오래된 부품을 새 부품으로 교체하는 것을 고려하면 수리 비용이 평균 20-28% 증가할 것이라는 점을 배제하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 감가상각을 고려하지 않고 지불하는 것이 중개인의 증가하는 욕구를 충족시키는 것보다 더 수익성이 있기를 희망합니다.
IC AlfaStrakhovanie의 총책임자인 V. Skvortsov는 보험사의 관심이 두 번째 독해를 위한 법안의 문구에 집중되어 있다고 믿습니다. 개정의 결과, OSAGO가 개정한 현물 지급에 관한 법률 초안 조항이 의미상 반대가 되지 않도록 하는 것이 중요합니다.
OSAGO 보험사의 다음 과제는 수리업체와 계약 관계를 수립하는 것입니다. 동시에 수리 사업의 새로운 참가자 그룹과 제 시간에 고품질 수리 구현에 동의해야합니다. 그리고 이것은 다른 타겟 계열사 세그먼트에 진입하기 때문입니다. 오늘날 자동차 선체 보험은 주로 마모가 거의 없는 상당히 새로운 자동차를 보장하며, 승인된 서비스에서 수리된다고 V. Skvortsov는 설명했습니다.
보험 회사의 또 다른 과제는 입법자가 보험 회사가 소비자에 대한 책임을 지도록 하기 때문에 수리 조건의 이행에 대한 통제를 보장하는 것입니다. 이미 오늘날 보험 회사는 보험 지불로 현금 이익을 잃은 사람들이 수리 품질에 대해 IC를 "고소"하고 회사로부터 보상 및 벌금을 받을 준비를 하는 방식으로 장벽을 구축할 가능성을 분석하고 있습니다.
현재 State Duma의 Central Bank V. Chistyukhin 부의장이 제공한 데이터에 따르면 지역의 3분의 1이 OSAGO의 높은 수익성 없는 영역에 있습니다. 2016년 15개 지역에서 OSAGO 보험의 강제 판매 시스템이 보험사를 위해 도입되었습니다. 이 계획은 복권의 원칙에 따라 작동하며 PCA가 규제 기관과 함께 개발했습니다. 문제 지역의 "단일 에이전트" 시스템을 통한 OSAGO 정책의 판매는 결핍 질병을 완화했지만 치료하지 못했습니다. 그러한 지역에서 OSAGO 서비스의 가용성은 여전히 만족스럽지 않습니다. 사람들은 OSAGO 정책을 구매하기 위해 줄을 서고 소비에트 시대처럼 며칠 동안 체크인을 하러 갑니다.
2017년 1월 1일부터 보험 회사가 전자 보험을 의무적으로 중단 없이 판매하는 OSAGO 법의 요구 사항이 발효되기 때문에 보험 이용 가능성 문제는 완전히 과거의 일이 될 것으로 예상됩니다. 보험사가 이기지만 보험사는 새로운 문제를 예상합니다. 특정 지역에 국지적으로 집중된 손실은 전국적으로 재분배되기 시작할 것입니다. 인터넷에는 국경이 없으며 CMTPL 정책은 국가의 모든 지역에서 구입하는 것이 보장될 수 있습니다. PCA 통계에서 알 수 있듯이 CMTPL 전자 정책의 자발적 판매가 도입된 이후로 사기꾼이 선호하는 지역에서 원격 계약 체결에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 보험사는 현금 지불에서 멀어 질 필요가 있다고 확신합니다.
"생명"의 발견
2000년대 초반 러시아 보험 감독의 통계에 따르면 생명 보험료가 전례 없이 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 실제로 이 모든 이야기는 그러한 비즈니스와 관련이 없습니다. 조직과 보험사는 생명 보험 도구를 사용하여 직원에게 급여를 지급할 때 탈세 계획을 마스터했습니다. 정책은 최소 유효 기간으로 발행되었으며 이에 대한 지불은 고객 직원의 급여로 이동했습니다. 연방 보험 감독원의 노력으로 이 "포템킨 마을"은 청산되었습니다. 생명 보험료의 양은 급격히 떨어졌고 비즈니스는 고전적인 규범에 따라 발전하기 시작했지만 천천히. 외국인 투자자들은 러시아에서 생명보험이 번성하기를 기다리는 희망과 국영기업의 수도에 전략적으로 참여하는 것에 대한 관심을 잃었습니다.
2년 연속 경제위기와 신용보험의 하락, 가계의 긴축을 배경으로 생명보험료가 급등했다. 2016년 말에는 전체 보험시장의 보험료 성장률보다 3배 이상 높을 것으로 예상된다. 2015년에 생명 보험을 전문으로 하는 젊은 Sberbank 회사가 이 부문의 주력이 되었습니다. 보험 상품 판매는 Sberbank 네트워크를 통해 이루어졌습니다. 2016년에는 모든 은행이 생명보험사와 적극적으로 협력했습니다.
최근 몇 년 동안 증가된 수수료 인상은 투자 생명 보험 프로그램에서 정확하게 주목받았습니다. 이 프로그램에서는 장르의 고전인 장기 생명 보험과 비교하여 위험 요소가 미미합니다. 여기에서 보험 계약자는 생명과 건강을 잘 보호하는 것이 아니라 투자 수입에 의존합니다. 그리고 다시, 증가된 수요는 모든 기준에 따르면 피보험자에게 증가된 수입을 약속하지 않는 고전적인 생명 보험 사업의 가장 강력한 측면을 우회합니다.
Rosgosstrakh Zhizn의 수장인 Alexander Bondarenko는 Interfax-AFI에 "이 경우 두 가지 요소가 수렴되었습니다. 생명 보험. 보험사는 은행에 안정적인 수수료 수입을 제공합니다. 은행이 고객의 돈으로 벌어 들일 마진보다 높습니다. 유리한 상황에서이 옵션에 동의하는 고객은 차례로 은행 예금보다 투자 보험에서 더 많은 수입을 올릴 수 있습니다.
또한 Bondarenko는 "은행을 통해 투자 상품을 판매하는 것은 일반적으로 매우 논리적인 일입니다. 러시아인의 사고 방식에서 금융 시스템을 알게 된 아이디어는 "은행"이라는 단어와 관련이 있습니다. 고객이 시작합니다. "은행 계좌 개설부터 예금 입금까지 은행에서 사람은 금융 서비스와 서비스를 알게 됩니다. 따라서 은행 판매 채널이 존재하며 복잡한 투자 상품의 구현에서 매우 성공적일 것입니다."
러시아 상업 은행의 예금 기반은 20 조 루블에 도달하고 연말까지 예상되는 생명 보험료는 약 2700 억 루블이 될 것입니다. 후자의 지표가 아무리 역동적으로 발전하더라도 첫 번째 지표의 1.35%입니다. 따라서 전문가들에 따르면 금융 시장의 금리가 계속 하락할 것이라는 사실에도 불구하고 생명 보험 회사의 기회 확대는 사실상 무제한입니다. 그러나 생명보험사들은 업계의 시장 붐을 이용해 장기 고전 생명보험 문화를 정착시키려 한다.
러시아 은행의 보험 시장 부서장인 Igor Zhuk이 공개 연설에서 말했듯이 규제 기관은 투자 생명 보험 계약자에 대한 보증을 만드는 문제를 처리했습니다. Zhuk은 "개인 은행 예금자들은 DIA 보증이 있지만 그러한 정책의 소유자는 아무 것도 없습니다"라고 말했습니다. 그는 기자들에게 "보증은 유사한 펀드를 만드는 형태가 아니라 예를 들어 그러한 보험 회사의 활동에 대한보다 엄격한 감독을 개발하는 형태로 만들 수 있습니다"라고 설명했습니다.
생명 보험사는 비교 가능한 프로그램에 따라 비국가 연금 기금의 고객과 고객을 위해 경쟁의 장을 평준화한다는 원칙을 계속해서 성공적이고 일관되게 옹호하고 있습니다. 2016년에는 인접 부문의 플레이어를 위한 조세 제도를 균등화하기 위한 여러 결정이 내려졌습니다.
CHI 향상
2016년 의무 건강 보험 보험사(CHI)는 피보험자와 더 긴밀한 상호 작용을 시작했습니다. 이 주제는 연방 협의회 대표와 함께 러시아 연방 보건부 및 연방 의무 의료 보험 기금을 포함한 산업 부서 및 입법자와 반복적으로 논의되었습니다. 보건부는 의무 의료 보험 보험사가 제공하는 서비스 품질을 개선하고 시민을 위한 서비스를 개선하는 임무를 설정했습니다.
보건부와 의무 의료 보험 기금을 대신하여 보험 대리인 기관이 올해 중반부터 러시아에서 운영되기 시작했으며 보험사는 의무 의료 보험에 대해 시민들에게 조언하는 단위를 강화했습니다. JSC SOGAZ-Med의 Sergey Plekhov 부국장은 Interfax-AFI와의 인터뷰에서 지난 1년 동안 전체 시장에서 3,000명의 전문가가 교육을 받았다고 회상했습니다. 보험 담당자는 법으로 정해진 피보험자의 권리, 무료 의료 제공 절차 및 조건, 의료 기관 선택 절차에 대해 설명했습니다.
핵심 사업의 일환으로 보험 회사는 계속해서 시민을 위한 의무 의료 보험 정책을 발행 및 교체하고 의무 의료 보험에 가입한 전 러시아 시민 등록을 업데이트했습니다. 그들은 MHI 시스템에서 인구에 제공되는 서비스에 대해 의료 기관에서 발행한 청구서의 유효성을 검사하는 시스템을 지속적으로 개선하고 위반에 대해 의료 기관에 벌금을 부과했습니다. 러시아 은행의 통계에 따르면 2016년 9개월 동안 의무 의료 보험 보험사의 전 러시아 "고객 기반"은 약 1억 4600만 명에 달했습니다. 이 중 10개 주요 건강 보험사에서 1억 1200만 명에게 CHI 보험을 제공했습니다.
지난해 12월 말 의무의료보험사에 대한 예상치 못한 부당한 대우는 러시아 연방 회계원의 2014~2015년 및 2016년 초 업무 실효성 점검 결과 보고서에 나온 것으로 보인다. 보고서는 의무 의료 보험 보험사의 활동의 비효율성에 대한 결론을 도출했으며 서비스 비용 지불의 편의성에 의문을 제기했지만 그러한 지불에 대한 위반은 없었지만 모든 것이 의료 제공에 관한 법률에 따라 이루어졌습니다. 러시아 연방. 그럼에도 불구하고 감사인은 보험 회사의 활동 비용을 300 억 루블로 추정했으며 그러한 예산 비용도 효과적인 것으로 간주되지 않았습니다. 특히 감사원은 청구의 43%가 감사관이 보기에 형식적인 표지판에 의무적 건강 보험 보험사에 의해 제기된 것이 이상하게 보였습니다.
Interfax-AFI와의 인터뷰에서 ARIA 회장 Igor Yurgens는 “많은 의료 산업 대표자들이 촉발한 의무 의료 보험 보험사에 대한 불만은 보험사의 검사 활동 때문일 수 있습니다. 물론 모든 사람이 자신의 통제권을 좋아하는 것은 아니지만, 시민들에 대한 의료 서비스 제공에 대한 통제력 축소가 어떤 결과를 가져오는지 이해합니다."
지역 의료 보험자 연합(Interregional Union of Medical Insurers) 연합의 드미트리 쿠즈네초프(Dmitry Kuznetsov) 대표는 기자들에게 “우리는 나쁜 필체에 대해 누구도 처벌하지 않는다”며 “우리는 준비된 문서, 삽입 및 추가 사항에 대해 나중에 수정하는 것에 대해 이야기하고 있다”고 말했다. ..국민에게 지급되지 않은 의료비 청구서 제출 시. 보험사는 상황이 정리될 때까지 지급을 보류할 의무가 있습니다. 검사 중 발생한 질문이 제거되면 청구서를 재발행하여 지급합니다."
노동 조합장은 법에 따라 의무 의료 보험 보험사가 보고서에서 연구한 기간 동안 벌금과 사업 비용으로 200억 루블을 받았지만 조사관이 계산한 대로 300억 루블을 받지 못했다고 덧붙였습니다. 2015년에만 이 회사들은 확인된 위반 결과에 따라 의무 건강 보험 시스템에 670억 루블을 반환했습니다. 시스템의 주 보험사인 연방 의무 의료 보험 기금은 의무 의료 보험 보험사를 대리인으로 지원하고 그들의 주장에 동의하고 러시아 연방 회계원의 결론에 이의를 제기했습니다.
2017년부터 의무 의료 보험 보험사는 의료 문제에 대해 업계 전문가를 위한 심층 상담 조직을 포함하는 두 가지 새로운 환자 보호 단계를 시작할 준비를 하고 있습니다. 의무의료보험기금은 지난 12월 말 “보험의료기관이 2017년 피보험자에게 약 7000만 건의 SMS와 서신을 발송해 건강검진 알림을 발송할 예정이다. 건강 검진을 받고 의료 보험사는 2017년 1월 작업 시작의 일부로 시작됩니다. 두 번째 수준의 보험 담당자는 기능에 예방 검진 통과에 대한 CHI 정책 소유자에 대한 알림도 포함합니다. 내년에는 기금에 따라 2,300만 명의 피보험자에 대한 건강 검진이 계획되어 있습니다.
ARIA의 I. Yurgens 국장은 내년 1월 1일부터 의무 의료 보험 보험사의 승인 자본의 최소 수준을 현재 6천만 루블에서 1억 2천만 루블로 늘리는 법의 요구 사항이 발효된다고 회상했습니다. 주제를 개발하면서 Plekhov는 2016년 12월 14일 현재 51개의 CHI 보험사 중 대부분의 회사가 이미 이 요구 사항을 충족했다고 밝혔습니다. 4~5개 회사가 결정해야 합니다.
이전에 보고된 바와 같이 2016년에는 해당 부문에서 가장 큰 거래가 발생했습니다. VTB 보험은 ROSNO-MS를 인수했으며 12월에는 Uralsib 보험 그룹의 의무 의료 보험 보험사인 RESO 그룹 구성원이 인수할 수 있다는 정보가 있었습니다. 거래의 결과 2017년에는 해당 부문의 집중도가 증가할 수 있습니다. VTB 보험 그룹의 의무 의료 보험의 무기 성장은 러시아 연방의 의무 의료 보험에 가입한 보험 가입자의 3분의 1이 관리를 받게 될 것이라는 사실로 이어질 것입니다. 예측에 따르면, 합병 후 의무 의료 보험에 가입한 시민의 수는 4,500만~5,000만 명에 이를 것입니다.
의무 의료 보험 회사는 재정 안정성을 강화할 뿐만 아니라 향후 보험 원칙을 도입할 때 추가 자본화를 요구할 것입니다. 시스템의 이러한 혁신은 1년 이상 논의되어 왔으며 논의는 2017년에도 계속될 것입니다.
VSS 회장은 Interfax-AFI에 "VSS는 의무 의료 보험 보험사와 함께 의무 의료 보험 시스템에 보험 원칙을 단계적으로 도입하는 것에 대한 정부 제안을 준비하고 있으며 작업은 내년 초부터 계속될 것"이라고 말했습니다. . 무료 의료 원칙 (모든 사람, 모든 사람 및 무료) 국가에는 돈이 없습니다.즉, 예산 의료 기관의 서비스에 대해 의사에게 추가 지불 관행이 확대되고 시스템의 서비스 가용성이 감소합니다 .사회는 이해할 수 있고 공정할 수 있는 새로운 접근 방식을 개발해야 하며 CHI 시스템에 보험 원칙을 도입해야 합니다. 그러나 주요 개혁은 물론 의료 부문에서 시작될 것이며 보험사도 이를 따를 것입니다. "
내년도 State Duma 계획에는 의무 의료 보험에 관한 입법 조항의 수정 사항이 포함됩니다. 또한 긴급 상황에 대한 주택 보험, 승객에 대한 운송인의 책임 보험에 관한 법률 개정을 비롯한 여러 법안이 의제에 포함되어 있습니다. 또한, 1월 휴일 직후에 대리인은 OSAGO에 관한 법률 개정에 대해 계속 논의할 예정입니다.