në shtëpi / Planifikimi i shtatzënisë/ Analiza e gjendjes së tregut të sigurimeve të Federatës Ruse. Hulumtimi themelor

Analiza e gjendjes së tregut të sigurimeve të Federatës Ruse. Hulumtimi themelor

Sipas parashikimit bazë të RAEX (Expert RA), në vitin 2016 vëllimi nominal i tregut rus të sigurimeve do të rritet me jo më shumë se 2-5%, që do të thotë se tregu do të bjerë pa inflacion. Rënia e primeve për sigurimin e trupit të motorit dhe sigurimin e pronës së korporatave do të rrisë rreziqet e dumpingut. Ngadalësimi i OSAGO dhe sigurimit të jetës do të çojë në një rritje të humbjes së përfitimit dhe një ulje të përfitimit të fondeve të veta. Në të njëjtën kohë, kërcënimi i një daljeje investimesh nga industria do të dobësojë stabilitetin financiar të tregut të sigurimeve. Sipas RAEX (Ekspert RA), veprimet e vlerësimit negativ do të mbizotërojnë në vitin 2016.

Sipas parashikimit bazë të RAEX (Expert RA), shkalla e rritjes së primeve të sigurimit do të jetë 2-5%, vëllimi i tregut nuk do të kalojë 1070 miliardë rubla. Parashikimi bazë supozon një krizë relativisht të moderuar në tregun bankar, duke ruajtur sanksionet kundër Rusisë në nivelin aktual dhe një ulje të lehtë të PBB-së. Sipas parashikimit negativ të RAEX (Ekspert RA), vëllimi i tregut të sigurimeve në vitin 2016 do të ulet me 1-4%. Skenari negativ realizohet me thellimin e krizës në tregun bankar, zgjerimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe uljen e dukshme të PBB-së. Parashikimet jepen në terma nominalë pa inflacion.

Ulja e primeve në segmentet e sigurimeve të trupit të automjeteve dhe pronës së personave juridikë do të rrisë rreziqet e dumpingut në treg. Vëllimi i tregut të sigurimeve të trupit motorik në vitin 2016 do të ulet me 9-12% sipas parashikimit bazë, me 15-18% sipas parashikimit negativ. Rënia e primeve do të shoqërohet me ulje të shitjeve të makinave dhe refuzimin e disa pronarëve të makinave për të blerë një polic sigurimi me një çmim të rritur. Në të njëjtën kohë, efekti i rritjes së tarifave nuk do të jetë në gjendje të mbulojë efektin e uljes së kërkesës. Tregu i sigurimit të pronës për personat juridikë do të bjerë me 5-8% sipas parashikimit bazë, me 9-12% - sipas atij negativ. Në kushte të tilla, gjasat për dumping në treg rriten. Si rezultat, do të rritet nën-rezervimi, do të ulet stabiliteti financiar i siguruesve individualë, gjë që do të ushtrojë presion negativ mbi vlerësimet.

Një ngadalësim i rritjes së primeve në sfondin e një rritje të pagesave për OSAGO dhe sigurimin e jetës do të çojë në një përkeqësim të rezultateve financiare të siguruesve. Sipas parashikimit bazë të RAEX (Ekspert RA), norma e rritjes së sigurimit të jetës në vitin 2016 do të jetë 9-12%, për OSAGO - 14-17%. Sipas parashikimit negativ, vlerat e treguesve do të jenë përkatësisht 2-5% dhe 10-13%. Një ngadalësim i mprehtë i normës së rritjes së primeve OSAGO (+41% në 2015) do të ndodhë për shkak të shterimit të efektit të rritjes së tarifave (tashmë nga tremujori i dytë i 2016). Ritmi i ulët i rritjes së primeve të sigurimit të jetës do të shoqërohet me një ulje të kreditimit të popullsisë dhe një ngopje graduale të kërkesës në segmentin e investimeve dhe sigurimit akumulues të jetës. Në të njëjtën kohë, në vitin 2016, të dy segmentet pritet të përshpejtojnë rritjen e pagesave - në OSAGO për shkak të rritjes së pagesave nën kufijtë e rinj, në sigurimin e jetës për shkak të maturimit të pagesave sipas kontratave afatmesme të sigurimit të jetës. Kështu, siguruesit e specializuar në OSAGO dhe sigurimet e jetës do të përballen me rritje të humbjeve dhe ulje të përfitueshmërisë së fondeve të tyre, gjë që do të ndikojë negativisht në vlerësimet e kompanive të sigurimit. Ndikim pozitiv në stabilitetin financiar dhe rrjedhimisht presion pozitiv në vlerësimet e besueshmërisë së siguruesve do të jetë rritja e segmentit të sigurimit të pasurisë së individëve nëpërmjet promovimit të produkteve të paketuara dhe zhvillimit të sigurimeve ndaj fatkeqësive natyrore.

Një dalje e mundshme e investimeve nga industria për shkak të rënies së parashikuar të kthimit mesatar të tregut nga kapitali i pjesëmarrësve të saj do të dobësojë stabilitetin financiar të tregut. Sipas parashikimit bazë të RAEX (Ekspert RA), në vitin 2016, si pasojë e stagnimit të tregut të sigurimeve, shterimit gradual të efektit të rritjes së tarifave OSAGO dhe uljes së normave të depozitave bankare, kthimit të kapitalit e siguruesve rusë do të kthehet në nivelin e 6-7%. Parashikimi negativ i RAEX (Ekspert RA) sugjeron një ulje të kthimit të kapitalit të siguruesve rusë në nivelin 4-5%. Pjesa e shpenzimeve për të bërë biznes me siguruesit rusë do të mbetet në nivelin e vitit 2015 me parashikimin bazë (43%), me një parashikim negativ do të rritet përsëri në 44-45% (për shkak të mungesës së rritjes së primeve) . Raporti mesatar i kombinuar i humbjeve-neto (duke përjashtuar kostot ligjore) do të jetë 100-101% me një parashikim bazë, 103-104% me një parashikim negativ. Sipas RAEX (Ekspert RA), veprimet e vlerësimit negativ do të mbizotërojnë në vitin 2016.

Tabela 1. Parashikimet sipas llojeve të sigurimeve për vitin 2016

Lloji i sigurimit	Parashikimi bazë	Pamje negative	Rreziqet kryesore të fuqisë financiare/ Presioni i vlerësimit
OSAGO	+14-17%	+ 10-13%	Rritja e humbjes së përfitimit të siguruesve OSAGO për shkak të një ngadalësimi të normës së rritjes së primeve dhe një rritje të pagesave nën kufij të rritur
Auto byk	Minus 9-12%	Minus 15-18%	Forcimi i mundshëm i dumpingut për të rritur volumin e kontributeve, si pasojë e nënrezervimit
Sigurim i jetës	+9-12%	+2-5%	Përkeqësimi i rezultateve financiare të siguruesve të jetës - një rënie në kthimin e kapitalit për shkak të një ngadalësimi të kontributeve në sfondin e pagesave në rritje
VHI	+3-6%	0-3%	Rritja e joprofitabilitetit për shkak të ritmeve të ulëta të rritjes së kontributeve dhe inflacionit të shërbimeve të HCI
Sigurimi shëndetësor dhe sigurimi shëndetësor	Minus 10-13%	Minus 16-19%	Reduktimi i biznesit dhe rritja e rreziqeve operacionale që lidhen me një ndryshim në strukturën e portofolit të sigurimeve të siguruesve të specializuar në sigurimin e kredisë kundër aksidenteve dhe sëmundjeve
Sigurimi i pasurisë së personave juridikë	Minus 5-8%	Minus 9-12%	Shfaqje e mundshme e dumpingut, rritje e përqindjes së llojeve të sigurimit me rrezik të lartë në portofolet e siguruesve të specializuar në sigurimin e pasurisë së personave juridikë (për shembull, sigurimi i zhvilluesve)
Sigurimi i pronës për individë	17-20%	7-10%	Përmirësimi i rezultateve financiare të siguruesve të specializuar në sigurimin e pasurisë së individëve

SIGURIM I JETËS
OSAGO
SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË
TREGU I SIGURIMIT

Ky artikull paraqet përkufizimin, treguesit dhe strukturën e tregut të sigurimeve në Rusi. Është bërë analiza e llojeve kryesore të sigurimeve bazuar në rezultatet e vitit 2016. Janë identifikuar TOP-10 kompanitë më të besueshme të sigurimit për sigurimin e jetës, përgjegjësinë dhe OSAGO.

Faza aktuale e zhvillimit të tregut financiar ndërkombëtar
Karakteristikat e sigurimit të udhëtimit në Federatën Ruse

Tregu i sigurimeve është një sferë e marrëdhënieve monetare, ku objekti i blerjes dhe shitjes është një shërbim sigurimi dhe formohet oferta dhe kërkesa për të. Tregu i sigurimeve është një sistem i integruar shumë kompleks. Ku struktura e këtij sistemi formohet nga shoqëritë e sigurimit, të siguruarit, produktet e sigurimit, ndërmjetësit e sigurimeve, vlerësuesit profesionistë dhe sistemi i rregullimit shtetëror të tregut të sigurimeve.

Sipas Bankës së Rusisë, vëllimi i tregut të sigurimeve në vitin 2016 arriti në 1,181 miliardë rubla, norma e rritjes së primeve arriti në 15.3%. Në të njëjtën kohë, duke përjashtuar segmentin e sigurimit të jetës, ritmet e rritjes së primeve shënuan vetëm 7.9% në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015, duke rënë 0.7 pikë përqindje më pak se niveli i vitit 2013. Ritmet e rritjes tremujore të primeve të sigurimit kanë ardhur në rritje për tre tremujorë radhazi që nga fillimi i vitit 2016 dhe kanë shfaqur prirje rënëse në tremujorin e katërt. Dinamika pozitive tremujore e primeve të sigurimit erdhi si pasojë e promovimit aktiv të produkteve të sigurimit të jetës së investimeve, efektit rezidual të rritjes së tarifave OSAGO, rimëkëmbjes në segmentin e aksidenteve dhe sigurimeve shëndetësore dhe rimëkëmbjes së tregut të sigurimeve të korporatave pas një rënieje. një vit më parë. Ngadalësimi i ritmeve tremujore të rritjes së primeve në 16% (deri në 5,9% pa sigurimin e jetës) në tremujorin e fundit të vitit 2016 shpjegohet me dinamikën negative të primeve tremujore për OSAGO, si dhe me ngadalësimin e ritmeve të rritjes së primeve për sigurimet shëndetësore dhe aksidentale dhe VHI pas pikut të rritjes në tremujorin e tretë.

Në tregun në rritje, lideri i rënies ishte sigurimi i trupit të motorit, i cili humbi 16.6 miliardë rubla në 2016. Si rezultat i një rënie dyvjeçare të primeve të sigurimit të trupit të automjeteve për 2015-2016, munguan gjithsej 50 miliardë rubla premi, gjë që çoi në ndryshime në segmentimin e tregut të sigurimeve. Pasi i ka lënë vendin e dytë në mesin e llojeve më të mëdha të sigurimit të jetës, trupi i automjeteve tashmë zë rreshtin e tretë. Për më tepër, sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë së pronarit të një objekti të rrezikshëm për dëmet e shkaktuara nga një aksident në një objekt të rrezikshëm pësoi humbje të konsiderueshme gjatë vitit të kaluar: ai u ul me 2.7 miliardë në prime, ose me 46.3% në terma relativë, për shkak të një ulje e tarifave, e cila hyri në fuqi më 1 shtator 2015. Në terma absolutë, tregu i sigurimeve në vitin 2016 u rrit me 157 miliardë rubla, pothuajse 55% e të cilave u sigurua nga segmenti i sigurimit të jetës (+86 miliardë rubla). Kontributin më të madh në rritjen e primeve e dhanë edhe sigurimet kundër aksidenteve dhe sëmundjeve (+27.1 miliardë rubla), OSAGO (+15.7 miliardë rubla), VMI (+8.9 miliardë rubla), sigurimi i pasurisë së tjera të qytetarëve dhe personave juridikë ( 7.5 miliardë rubla secila) dhe sigurimi i rreziqeve financiare (+6.8 miliardë rubla). Le të paraqesim kompanitë më të besueshme të sigurimit në Rusi për OSAGO në 2016 në Tabelën 1.

Tabela 1. TOP-10 kompanitë më të besueshme të sigurimit në Rusi për sa i përket OSAGO në 2016

Një nga shtytësit kryesorë të tregut të sigurimeve në vitin 2016 ishte segmenti i sigurimeve të jetës. Numri i primeve të sigurimit të mbledhura në këtë segment është rritur me 67% krahasuar me vitin 2015. Drejtuesi kryesor i të gjithë tregut të sigurimeve të jetës në vitin 2016 ka qenë segmenti i sigurimit të jetës së investimeve, i cili ka shënuar rritje të dyfishtë. Një nivel kaq i lartë i kërkesës për këtë lloj sigurimi shpjegohet me uljen e normave të depozitave bankare, ndërkohë që kërkesa për kursime nga qytetarët vazhdon të rritet (Tabela 2).

Tabela 2. TOP 10 kompanitë më të besueshme të sigurimit të jetës në Rusi në 2016

Pjesa kryesore e tregut në këtë segment është ende e zënë nga IC Sberbank Life Insurance, e cila rriti vëllimin e primeve të sigurimit me 41%. Përkundër kësaj, pjesa e Sberbank në segment u ul për shkak të rritjes së pjesëmarrësve të tjerë - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Rritjen më të madhe e ka treguar Ingosstrakh Life, duke treguar një rritje tetëfish të numrit të primeve të mbledhura.

Sigurimi klasik i jetës, i cili është më i fokusuar në sigurimin e mbrojtjes financiare për problemet shëndetësore, ka treguar gjithashtu rritje të qëndrueshme. Ky segment vazhdon të zhvillohet në mënyrë të barabartë - njerëzit kanë nevojë për mbështetje shtesë financiare në rast sëmundjeje dhe lëndimi, dhe ndër të gjitha mjetet, vetëm një politikë mund ta garantojë këtë. Në përputhje me strategjinë e zhvillimit të kompanisë, programet klasike të sigurimit të jetës duhet t'u ofrohen klientëve përmes një rrjeti agjentësh. Vetëm puna individuale me një konsulent financiar ju lejon të zgjidhni një zgjidhje personale për të gjithë dhe të ofroni shërbim me cilësi të lartë. Klientët e kompanisë si në një vit ashtu edhe në 5 vjet mund të kontaktojnë drejtpërdrejt konsulentin e tyre dhe të bëjnë një pyetje në lidhje me sigurimin.

Ndër segmentet në rritje të tregut të sigurimeve, mund të veçohet edhe sigurimi i përgjegjësisë civile dhe sigurimi i rrezikut financiar. Në vitin 2016, tregu i sigurimeve të përgjegjësisë ka shënuar një rritje prej 30% të primeve të sigurimit krahasuar me vitin 2015, si dhe një rritje thuajse të pasqyruar në numrin e kontratave të nënshkruara (25%). Një tendencë e ngjashme vazhdon edhe në segmentin e sigurimit të rrezikut financiar: sipas vlerësimeve paraprake, vëllimi i primeve të arkëtuara të sigurimit u rrit me më shumë se 45% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015.

Rritja e segmentit të sigurimit të përgjegjësisë civile shoqërohet me hyrjen e një numri të konsiderueshëm aktorësh të rinj dhe të mëdhenj në të. Në të njëjtën kohë, midis kompanive me vlerësimin më të lartë të besueshmërisë, mesatarisht, rritja e primeve ishte e vogël. Me përjashtim të Sberbank Insurance, e cila kreu "zgjerim aktiv" në segment dhe në 2016 rriti vëllimin e primeve të sigurimit me 262% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (Tabela 3).

Tabela 3. TOP-10 kompanitë më të besueshme të sigurimit në Rusi për sa i përket sigurimit të përgjegjësisë në 2016

Sipas ekspertëve, vitin e ardhshëm siguruesit do të përballen me një sërë sfidash teknologjike dhe të tjera. Përveç organizimit të shitjeve elektronike të OSAGO në të gjithë vendin, ata do të duhet të paraqesin raporte sipas planit të ri të llogarive, gjithashtu janë përditësuar përmbajtja dhe afatet për raportimin në një listë të tërë dokumentesh të tjera bazë, duke përfshirë strukturën dhe procedurën. për vendosjen e rezervave të sigurimit, mjetet e veta të shoqërisë së sigurimit. Janë vendosur kufizime për vendosjen e aktiveve të siguruesve të jetës. Rregullatori planifikon vitin e ardhshëm të fokusohet në studimin e planeve të biznesit të siguruesve dhe në hartimin e profileve të kompanive. Tani shtrembërime të forta, aksione shumë të rënda të llojeve jofitimprurëse të sigurimit në portofol do të ngrenë pyetje nga rregullatori.

Kompanitë do të duhet gjithashtu të hartojnë opinione aktuariale të detyrueshme që hedhin dritë mbi përshtatshmërinë e tarifave të aplikuara nga siguruesi për një lloj të caktuar sigurimi, mbi plotësinë e rezervave. Forcimi i kërkesave për cilësinë e aktiveve dhe verifikimi i tyre do të vazhdojë në vitin 2017, premton Banka e Rusisë.

Rregullatori planifikon të kthehet së shpejti në diskutimin e "biletës së hyrjes" në tregun e sigurimeve, investitorëve të mundshëm do t'u bëhen pyetje jo vetëm për origjinën e kapitalit të investuar në kompanitë e sigurimit, por edhe pyetje rreth strategjisë së ardhshme të biznesit të kompanisë. .

Banka Qendrore është e shqetësuar se në vitin 2016 problemi kryesor i tregut të sigurimeve nuk u zgjidh - marrëdhëniet me klientët në segmentin e shitjeve me pakicë nuk u përmirësuan në mënyrë dramatike. Në përgjithësi, ky ndërveprim nuk u largua nga zona e depresionit në vitin 2016: dy të tretat e të gjitha ankesave kundër pjesëmarrësve në të gjithë tregun financiar në Federatën Ruse vinin ende nga siguruesit, duke përfshirë shumicën dërrmuese të ankesave në lidhje me konfliktet në fushën e OSAGO .

Kështu, viti 2016 nuk solli ndonjë ndryshim të madh në treg dhe vazhdoi dinamikën e shfaqur në vitin 2015 - llojet e sigurimeve motorike po kalojnë gradualisht drejt zhvillimit të ngadalshëm, sigurimi vullnetar i jetës vazhdoi të rritet, duke qenë në kulmin e potencialit të vet deri në fund të Në vit, duke marrë parasysh kushtet aktuale, më shumë segmentet e sigurimit të përgjegjësisë civile dhe sigurimit të rrezikut financiar filluan të rriten intensivisht.

Bibliografi

Aksyutina S.V. Tregu i sigurimeve të Federatës Ruse: problemet dhe perspektivat // Problemet e zhvillimit të territorit. - 2014. Nr 2 (70) - F.115-126.
Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Qasje për përcaktimin e karakteristikave specifike të marrëdhënieve kontraktuale në ekonominë moderne institucionale//faqe interneti. -2016. nr 44-4. fq 174-177
Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Tregu i sigurimeve në Rusi: problemet dhe perspektivat e zhvillimit // Buletini i Universitetit të Moskës me emrin S.Yu. Witte. Seria 1: Ekonomia dhe Menaxhimi. - 2016. Nr 1 (16) - F. 51-57.
Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Menaxhimi i rrezikut të kompanive të sigurimit: gjendja aktuale dhe perspektivat // Shkencë inovative. - 2016. Nr 2-1 (14) - F. 136-138.
Nasakina L.A., Udalov A.A. Koncepti i rrezikut të sipërmarrjes // Përparimi i reformave ekonomike nën rrezik dhe pasiguri: Sht. artikuj të konferencës shkencore-praktike ndërkombëtare. - 2014. - S. 137-140.
Pasqyrë e tregut të sigurimeve në Rusi [Burimi elektronik]. – Mënyra e hyrjes: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
Reshetnikova A.A. Kërkesat bazë për institucionalizimin e tregut të sigurimeve Innovatsionnaya nauka. - 2016. Nr 3-1 (15) - F. 192-194.
Gjendja dhe perspektivat e zhvillimit të tregut rus të sigurimeve [Burimi elektronik]. – Mënyra e hyrjes: http://diplomba.ru/work/74414
Tregu, koncepti dhe struktura e sigurimeve [Burimi elektronik]. – Mënyra e hyrjes: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. Nr. 45-2. fq 217-221
Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Ndikimi i sanksioneve në tregun e sigurimeve të Rusisë // Shkencë inovative. - 2016. Nr 2-2 (14) - F. 88-90.

Në vitin 2016, përfundoi procesi i sjelljes së kapitalit të autorizuar në kërkesat e ligjit "Për organizimin e biznesit të sigurimeve në Federatën Ruse". Kapitali minimal i autorizuar për siguruesit mjekësorë është 60 milion rubla, për siguruesit e jetës - 240 milion rubla, për risiguruesit - 480 milion rubla, për kompanitë që nuk janë të angazhuara në sigurimin e jetës dhe risigurimin - 120 milion rubla. Gjatë vitit, numri i shoqërive të sigurimit u zvogëlua me 103. Me mjete të pamjaftueshme për rritjen e kapitalit, disa kompani hoqën dorë nga licencat e risigurimit, disa iu bashkuan siguruesve më të mëdhenj dhe disa përfunduan aktivitetin e tyre. Si rezultat, 458 shoqëri sigurimesh dhe risigurimesh mbetën në treg deri më 31 dhjetor 2016.

Kapitali i përgjithshëm i autorizuar i siguruesve rusë është 198.2 miliardë rubla. Madhësia mesatare e kapitalit të autorizuar është 432.7 milion rubla.

2016

2015

Figura 2.1 - Numri i kompanive të sigurimit sipas madhësisë së kapitalit të autorizuar për 2015-2016

Sigurisht, ndryshimet kryesore prekën siguruesit me kapital të ulët. Në vitin 2016, licencat u hoqën nga 55 kompani me një kapital prej më pak se 60 milion rubla, nga 6 kompani me një kapital prej më shumë se 480 milion rubla, duke përfshirë 1,094 miliardë rubla nga Admiral Insurance Group LLC.

Pjesa e kompanive me kapital të autorizuar nga 60 në 120 milion rubla. gjatë vitit 2016 u rrit nga 22 në 30%, pjesa e kompanive të sigurimit me madhësinë e kapitalit të autorizuar nga 120 në 240 milion rubla gjithashtu u rrit. dhe nga 240 në 480 milion rubla - nga 25% në 34% dhe nga 9% në 11%, respektivisht.

Sipas Shërbimit Federal të Tregjeve Financiare, sasia e pjesëmarrjes së kompanive të huaja në kapitalin e autorizuar të siguruesve rusë arriti në 36.2 miliardë rubla, megjithëse në fund të vitit 2015 disa sigurues nuk ishin në gjendje të rrisnin pjesën e investitorëve të huaj në kapitalin e tyre të autorizuar. sepse. kuota po i afrohej vlerës maksimale të mundshme. Çështja e rritjes së saj, e cila ishte akute në vitin 2015, u zgjidh vetëm në fund të dhjetorit 2016. Ligji Federal Nr. 267-FZ i 25 dhjetorit 2015 rriti kuotën nga 25% në 50%.

Në të njëjtën kohë, pozicionet drejtuese në tregun e sigurimeve u përkasin siguruesve që nuk kontrollohen nga të huajt (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Sot, rreth gjysma e siguruesve të huaj nga TOP-20 në botë operojnë në Rusi përmes pjesëmarrjes në kapitalin e autorizuar.

Megjithatë, rritja kryesore e kapitalit të huaj nuk shoqërohet me një rritje të pjesëmarrjes së vendeve me ekonomi tregu të zhvilluar, por me një rritje më shumë se dyfish të peshës së kapitalit qipriot, i cili përbën pothuajse gjysmën e investimeve.

Treguesit bruto tregojnë se viti 2016 ishte më pak i suksesshëm për tregun e sigurimeve sesa 2015. Vëllimi i primeve u rrit në 809.06 miliardë rubla. Norma vjetore e rritjes së primit ndryshoi pak (22% në 2016, 20% në 2015), por ritmet e rritjes tremujore po ngadalësohen gradualisht (25.8% në tremujorin e parë, 22.6% në 1 H, 22% në 9M, 21 .7% për vit).

Tabela 2.9 - Treguesit kryesorë të tregut të sigurimeve (2014-2016)

Në sektorin e sigurimeve të jetës punojnë 50 sigurues, 9 prej tyre nuk lidhin kontrata të reja sigurimi. Vetëm gjysma e siguruesve të jetës kanë më shumë se 1000 kontrata të nënshkruara.Përqendrimi i tregut këtu është më i larti krahasuar me llojet e tjera të sigurimit: 10 kompanitë më të mëdha përbëjnë 86,12% të primeve, TOP-20 - 96,54%.

Gjatë 3 viteve të fundit, ritmi i rritjes së primeve për këtë lloj ka tejkaluar ndjeshëm vlerat mesatare të tregut, gjë që i detyrohet kryesisht rritjes së sigurimit klasik të jetës. Raporti i pagesës u ul nga 34.8% në 2014 në 22.2% në 2015. Në vitin 2016, ai u rrit në 24.8%, që me shumë gjasa tregon shterimin e efektit të përmirësimit cilësor të tregut, ndaj ky raport ka gjasa të rritet.

Vëllimi i primeve të sigurimit për llojet vullnetare të sigurimit në vitin 2015 arriti në 659.12 miliardë rubla, për sigurimin e detyrueshëm - 149.94 miliardë rubla. Pagesat vullnetare (293.57 miliardë rubla) u rritën në 2015 me 21.1%, që është më e ulët se norma e rritjes së primeve (18.2%).

Në përgjithësi, primet për të gjitha llojet e sigurimeve personale vullnetare (236.23 miliardë rubla, +29.4% krahasuar me 2015) dhe sigurimet vullnetare të pasurisë (373.15 miliardë rubla, +11.4%) treguan dinamikë pozitive në treg, me përjashtim të sigurimeve bujqësore dhe ngarkesave. sigurimi. Të gjitha llojet e sigurimeve të pronës shënuan një ritëm rritjeje nën mesataren e tregut, ndërsa primet për sigurimin e mallrave dhe sigurimet bujqësore shënuan rënie në krahasim me vitin e kaluar.

Në strukturën e primeve për llojet vullnetare, pjesën kryesore e zë VHI (16,49%), sigurimet e transportit tokësor (29,63%), sigurimet e pasurisë së personave juridikë dhe shtetasve (19,89%). Llojet kryesore për sa i përket ritmeve të rritjes së primeve për llojet vullnetare ishin sigurimet e rrezikut të biznesit dhe financiar (+60,1% krahasuar me periudhën korresponduese të vitit të kaluar), sigurimet e jetës (+53,8%), sigurimet nga aksidentet (+48,3%). Nëse në vitet e mëparshme trupi i makinës ishte drejtuesi i tregut, në vitin 2016 fokusi u zhvendos tek sigurimet personale. Për shkak të sigurimit nga aksidentet, vëllimi i primeve në treg në tërësi është rritur me 17.3%, ndërsa pesha e këtij lloji është vetëm 9.1%. Dinamika pozitive vjen si pasojë e zhvillimit aktiv të shitjeve bankare, bazë e së cilës ishte rritja e kreditimit për individët (+39% në vitin 2016 krahasuar me 2015).

Vëllimi i primeve për sigurimin e mjeteve të transportit tokësor u rrit me 18,1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, dhe pagesat - me 18,4%. Raporti i pagesave mbeti praktikisht i pandryshuar në krahasim me një vit më parë dhe arriti në 64.36% (në 2015 - 64.3%). Megjithatë, 57 sigurues nga 224 të përfshirë në këtë lloj sigurimi kanë një raport pagese prej më shumë se 80%, 34 prej tyre - 100%.

Nga pikëpamja e siguruesve, problemet kryesore të këtij segmenti të tregut janë konkurrenca e lartë dhe rentabiliteti shumë i ulët, nga këndvështrimi i siguruesve, nënvlerësimi i shumës së pagesave, vonesa në shlyerjen e humbjeve. Sidoqoftë, është sigurimi i automjeteve ai që siguron një pjesë të konsiderueshme të flukseve monetare të siguruesve.

Më 1 janar 2015, Ligji Federal Nr. 260-FZ i datës 25 korrik 2014 "Për mbështetjen shtetërore në sferën e sigurimeve bujqësore" hyri në fuqi, Ministria e Bujqësisë, siguroi 2 herë më pak sipërfaqe të mbjella se sa ishte planifikuar. Mbulimi i pamjaftueshëm i sigurimit dhe mundësia e marrjes së mbështetjes nga shteti në situata emergjente kontribuojnë në refuzimin e mbulimit me sigurim. Shuma e subvencioneve nga buxheti federal për të kompensuar një pjesë të kostove të prodhuesve bujqësorë në vitin 2016 u zvogëlua me pothuajse 1.5 miliardë rubla, pasi këto subvencione ndahen subjekt i bashkëfinancimit nga buxhetet rajonale.

Pjesa më e madhe e kontratave të sigurimit të pasurisë për klientët e korporatave të mëdha lidhen duke përdorur "burimet administrative" dhe marrëdhëniet konkurruese po zhvillohen kryesisht në sektorin e sigurimeve për bizneset e vogla dhe të mesme. Kontratat lidhen kryesisht në lidhje me pronat e përdorura në projekte madhore, si dhe të blera nëpërmjet kredive dhe lizingut. Udhëheqësi në sigurimin e pasurisë së personave juridikë me një diferencë të konsiderueshme nga pjesa tjetër është OJSC SOGAZ (36.6 miliardë nga 105.33 miliardë rubla). Nga TOP-10 kompanitë për sa i përket pagesave të sigurimit të pronës së korporatave, 3 nuk janë ndër dhjetë të parat për sa i përket primeve, dhe dy prej tyre kanë një raport pagese prej më shumë se 100%. Problemi i këtij segmenti tregu është ulja e vazhdueshme e tarifave, e kombinuar me një nivel të lartë amortizimi të aktiveve fikse, si dhe sigurimi jo me kosto zëvendësimi, por me vlerë kontabël. Në këtë sfond, sigurimi i mbulimit të plotë të sigurimit në rast të një humbjeje të madhe, të krahasueshme në përmasa me aksidentin në HEC-in Sayano-Shushenskaya, duket mjaft e vështirë.

Në segmentin e sigurimit vullnetar të përgjegjësisë, i cili përbën 29,95 miliardë rubla, dinamika negative u shfaq nga primet për sigurimin e përgjegjësisë civile të pronarëve të transportit ajror, pronarëve të objekteve të rrezikshme, përgjegjësisë për mospërmbushje ose përmbushje të pahijshme të detyrimeve sipas kontratës.

Pesha e llojeve të detyrueshme në treg në tërësi është rritur krahasuar me vitin 2015 (përkatësisht 18.53% dhe 16.57%). Llojet kryesore për sa i përket ritmeve të rritjes së primeve midis llojeve të detyrueshme ishin sigurimet personale për personelin ushtarak dhe personat ekuivalent me to (+177,6% krahasuar me 2015) dhe sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë për pronarët e objekteve të rrezikshme. Megjithatë, futja e specieve të reja nuk i përmbushi plotësisht pritjet e tregut. Vëllimi i primeve për këtë lloj arriti në 9.06 miliardë rubla, vëllimi i pagesave - 144.73 milion rubla. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e kontratave janë lidhur në tremujorin e parë (132,065 nga 209,390 kontrata), pasi gjobat për mungesën e mbulimit të sigurimit filluan të funksionojnë nga 1 prilli. Në këtë segment tregu operojnë 58 kompani. Pozicionet drejtuese mbahen nga SOGAZ OJSC dhe Rosgosstrakh LLC, të cilat zënë përkatësisht 16.91% dhe 16.67% të tregut të sigurimit të detyrueshëm të përgjegjësisë për pronarët e objekteve të rrezikshme. Problemi kryesor mbetet nën-sigurimi, shkak i të cilit janë konsolidimi i objekteve të sigurimit dhe bashkimi i tyre në grupe, si dhe deklarimi i një objekti për një klasë rreziku më të ulët me një shumë më të vogël sigurimi.

Në vitin 2016, tregu i sigurimit të detyrueshëm të përgjegjësisë ndaj palëve të treta vazhdoi të rritet. Vëllimi i primeve OSAGO u rrit me 16.9% në 121.21 miliardë rubla, me një rritje të njëkohshme të pagesave me 13.3% (63.92 miliardë rubla). Në vitin 2016 janë lidhur 40.4 milionë kontrata sigurimesh OSAGO (në vitin 2015 – 38.9 milionë kontrata). Përqendrimi i tregut OSAGO mbetet i lartë: 10 siguruesit kryesorë përbëjnë 78.81% të primeve, TOP-20 - 90.46% të primeve. Më shumë se gjysma (50.89%) e primeve të OSAGO mblidhen nga tre kompani - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh dhe OSAO RESO-Garantiya.

Fillimi i vitit u shënua nga një skandal që përfshin Rosgosstrakh, i cili ishte i vetmi sigurues që kishte aftësinë teknike për të lidhur kontrata OSAGO pas futjes së kërkesave të reja për kontrollin teknik të automjeteve. Sidoqoftë, kjo situatë nuk pati një ndikim të rëndësishëm në pozicionet e tregut të Rosgosstrakh: në vitin 2015, kjo kompani përbënte 31.8% të primeve të OSAGO, në 2016 - 32.34%.

Në fund të vitit 2016, raporti i pagesave në këtë segment ishte mesatarisht 52,74% në treg. Megjithatë, duke marrë parasysh pagesat sipas një vendimi gjyqësor, raporti real i humbjes për OSAGO është rreth 70%. Sipas kreut të AQP-së, numri i pagesave të tilla arrin rreth një të tretën e totalit dhe 90% e tyre kryhen me ndihmën e ndërmjetësve ligjorë.

Figura 2.2 - Dinamika e primeve dhe pagesave të sigurimit sipas OSAGO në 2004-2016

Numri i kompanive me raporte pagese mbi 77% ka rënë nga 18 në 2015 në 7 në 2016. Midis tyre janë sigurues mjaft të mëdhenj OSAGO CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. Për 4 sigurues ky koeficient kalon 100%. 4 kompani të tjera kanë kryer pagesa, por nuk kanë mbledhur prime. Në 4 rajone të Rusisë - Republikat e Tyva dhe Mordovia, si dhe tradicionalisht në rajonet Ulyanovsk dhe Murmansk - raporti i pagesës tejkalon 77%.

Situata në tregun OSAGO në vitin 2016 ishte mjaft e tensionuar: 9 kompani u larguan nga tregu, disa sigurues ulën qëllimisht vëllimin e primeve për këtë lloj. Sipas PCA, pagesat nga fondi i kompensimit për vitin 2016 arritën në 3.52 miliardë rubla. PCA kufizon lëshimin e policave bosh për kompanitë në vështirësi dhe nevoja për të paguar kur primet po bien po i bën këta sigurues më keq financiarisht. Në vitin 2016, ndryshimi i praktikës së zgjidhjes së çështjeve gjyqësore të MTPL-së në lidhje me kompensimin e dëmit, duke marrë parasysh humbjen e vlerës së mallit, duke përjashtuar amortizimin e pjesëve, si dhe shtrirjen e Ligjit për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit në marrëdhëniet e sigurimit, rrit presionin ndaj tregu. Peshën më të vogël në strukturën e sigurimit të detyrueshëm vazhdon të zërë sigurimi i detyrueshëm i personelit ushtarak dhe personave të barazuar me ta në sigurimin e detyrueshëm shtetëror - 12% e tregut të sigurimit të detyrueshëm; sigurimi i detyrueshëm personal i pasagjerëve (turistë, vizitorë) - 0,3%; sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë së transportuesit - 0,2%, llojet e tjera - 0,08%. Pesha totale e këtyre llojeve të sigurimit të detyrueshëm praktikisht në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015 është rritur nga 1.13% në 2.47%.

Numri i kompanive të përfshira në risigurimin e brendshëm u ul nga 140 në 114 gjatë vitit. Në të njëjtën kohë, pozicionet drejtuese në tregun e risigurimeve nuk i zënë risiguruesit direkt (ato përbëjnë 12.02 miliardë rubla nga 42.31 miliardë rubla të risigurimit të brendshëm primet), por nga sigurues të mëdhenj federalë. Ata kanë kapacitet të mjaftueshëm borxhi, përvojë në vlerësimin e rreziqeve në tregun rus dhe mundësi të mëdha për rikthimin e rrezikut ndaj kompanive perëndimore.

Në vitin 2016, norma e rritjes së primeve në tregun rus të risigurimeve u rrit në 21.76%. Kjo u lehtësua si nga rritja e primeve për sigurimet direkte (kundër aksidenteve, mjetet e transportit tokësor, sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë për pronarët e objekteve të rrezikshme), ashtu edhe ruajtja e "biznesit të skemës". Në të njëjtën kohë, pjesa e bizneseve të marra nga jashtë u ul nga 30% në 27%. 10 risiguruesit kryesorë përbëjnë 47.83% të primeve (20.24 miliardë rubla). 4 kompani nga risiguruesit TOP-10 janë të specializuara.

Tabela 2.10 - TOP-10 kompanitë sipas vëllimit të primeve të pranuara për risigurim

	Shuma e primeve sipas kontratave të pranuara për risigurim, mijë. rubla	Shuma e pagesave sipas kontratave, të pranuara për risigurim, mijë. rubla
SOGAz	4 448 659	2 112 608
INGOSTRAKH	3 933 764	1 579 524
SIGURIMI I KAPITALIT	2 812 068	465 374
UNITET RE	1 548 223	495 989
ROSGOSSTRAKH	1 458 804	139 629
VOSTOK-ALEANCA	1 327 665	133 309
MOSKË-RE	1 284 543	899 225
KOMPANIA E SIGURIMIT ACE	1 213 268	179 676
ANTARES	1 106 624	271 706
SHOQËRI RISIGURIMI FINANCIAR	1 103 394	135 845

Në strukturën e primit të risigurimit, tradicionalisht pozicionet drejtuese i zënë sigurimi i pasurisë dhe sigurimi vullnetar i përgjegjësisë, por pjesët e tyre janë në rënie graduale (76% dhe 12,7% në vitin 2015, përkatësisht 74% dhe 10,05% në vitin 2016). Pesha e sigurimit personal në vitin 2016 praktikisht nuk ka ndryshuar dhe arriti në 10.67% (në 2015 - 9.9%).

Struktura e primit të sigurimit për 16 risiguruesit profesionistë ndryshon ndjeshëm nga struktura për të gjithë segmentin e risigurimeve të pranuara. Risiguruesit profesionistë janë të specializuar kryesisht në rreziqet e aksidenteve, transportit tokësor dhe sigurimit të mallrave, pjesa tjetër përbën pothuajse 60% të primeve në pronën e personave juridikë, 12% në rreziqet e përgjegjësisë dhe sigurimit të ngarkesave.

Figura 2.3 Pjesa e risiguruesve të specializuar në prime dhe pagesa sipas llojit të sigurimit

Vëllimi i pagesave sipas kontratave të pranuara për risigurim është 13.93 miliardë rubla. Pagesat janë kryer nga 107 risigurues. 10 më të mëdhenjtë prej tyre përbëjnë 56.92% të pagesave (7.93 miliardë rubla). Për 21 risigurues, vëllimi i pagesave tejkalon vëllimin e primeve. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta dhe CJSC IC DAR kanë raportet më të larta të pagesës sipas kontratave të risigurimit të brendshëm. Nga risiguruesit TOP-50, LLC Rosles-Re dhe LLC General Risk Insurance Risurance Company (dikur Delovoye Soobshchestvo LLC) kanë më pak pagesa të primit.

Një pjesë e konsiderueshme e primeve të pranuara për sigurimin e ngarkesave, sigurimin e pasurisë së personave juridikë shoqërohet me zbatimin e skemave të evazionit fiskal nëpërmjet mekanizmit të risigurimit. Kjo konfirmohet nga raporti më i ulët i pagesës në krahasim me kontratat e sigurimit direkt. Sipas vlerësimeve tona, rreth një e treta e primeve bien mbi “skemat” në të cilat “specializohen” rreth 20 risigurues.

Vëllimi i primeve të dhëna risigurimeve u rrit në 112 miliardë rubla në vitin 2016 (kundrejt 98 miliardë rubla në 2015). Pjesa kryesore e rreziqeve transferohet jashtë vendit. Kjo është për shkak të dobësisë së industrisë ruse të risigurimeve (kapacitet i ulët, vlerësime më të ulëta në krahasim me kompanitë e huaja, pak përvojë në trajtimin e humbjeve të mëdha). Norma e rritjes së primeve të ceduara në risigurime është dukshëm më e ulët se norma e rritjes së primeve të sigurimit (14% kundrejt 21%), e cila shoqërohet me një rritje të mbajtjes së vet dhe një ulje të peshës së biznesit të skemës.

Krahasuar me siguruesit e drejtpërdrejtë, risiguruesit karakterizohen nga një pjesë më e ulët e RIA dhe kostove të menaxhimit, një raport i kombinuar i humbjeve dhe një nivel përfitimi.

Kanalet kryesore të shitjeve mbeten të drejtpërdrejta dhe agjenturore, ndërsa më në zhvillim aktiv është kanali i shitjeve bankare. Shitjet e agjencive janë më të zakonshmet, me një komision mesatar prej 16.6%. Me ndihmën e agjentëve janë lidhur pothuajse 70% e kontratave të sigurimit të pasurisë për individët, më shumë se gjysma e kontratave OSAGO. Një tipar i tregut rus është puna e agjentëve pa iu referuar një siguruesi specifik.

Kontratat e mëdha për sigurimin e pasurisë së personave juridikë, mjetet e transportit ujor dhe ajror dhe përgjegjësinë civile të pronarëve të tyre, si dhe sigurimin e detyrueshëm personal lidhen drejtpërdrejt. Për sigurimin e rrezikut financiar dhe sigurimin e jetës, si dhe për trupin e automjeteve, pjesa e shitjeve direkte nuk kalon 15%.

Në vitin 2016, kanali i shitjeve bankare për sa i përket ritmeve të rritjes ka kaluar ndjeshëm mënyrat e tjera të shpërndarjes së produkteve të sigurimit. Më shumë se gjysma e kontratave të sigurimit të jetës dhe aksidenteve, si dhe 76% e kontratave të sigurimit të rrezikut financiar, janë lidhur me ndërmjetësimin e organizatave të kreditit. Kjo u lehtësua nga një rritje e kreditimit me pakicë. Gjithsesi, efekti pozitiv i rritjes së tregut të bankave është “ngrënë” në masë të madhe nga normat shumë të larta të komisioneve. Komisioni për bankat është mesatarisht 42%, që është pothuajse 2 herë më i lartë se komisioni mesatar për tregun në tërësi (22.4%).

Figura 2.4 - Struktura e kanaleve të shitjes në vitin 2016

45% e primeve për sigurimin e jetës, 53% - për sigurimin e aksidenteve, 57% - për sigurimin e rrezikut financiar shkon në komision. Skema të tilla shitjesh kërkojnë një rritje serioze të ngarkesës në strukturën e tarifës (60-65%). Kështu, pjesa më e madhe e primit të sigurimit nuk shpenzohet për formimin e rezervave të sigurimit, por për pagimin e shërbimeve të ndërmjetësve. Skema të tilla nuk mund të quhen të paligjshme, por kuptimi ekonomik i sigurimit po ndryshon. Qëllimi kryesor nuk është marrja e mbrojtjes së sigurimit, por kapitalizimi i shpejtë i fitimeve nga një strukturë paralele.

Një nga arsyet e këtij paragjykimi është dëshira për të rritur volumin e primeve dhe jo për të rritur rezultatin financiar. Për ta bërë këtë, kompanitë e sigurimeve konkurrojnë për të drejtën për të punuar me bankat dhe ato rrisin komisionet.

Sistemi ekzistues i mbikëqyrjes mbi aktivitetet e organizatave të sigurimit nuk ndihmon në identifikimin e kompanive financiarisht të paqëndrueshme. Aktualisht, siguruesit kontrollohen nga FFMS, FAS dhe RSA. Sidoqoftë, situata "shtatë dado kanë një fëmijë pa sy" përsëritet - sigurues mjaft të mëdhenj largohen nga tregu çdo vit me detyrime të paplotësuara: në 2015 - Rostra OJSC, në 2015 - Russian Insurance Traditions LLC dhe IC Admiral LLC ".

Duke qenë se shumica e kompanive që u larguan nga tregu me skandale merreshin me sigurime makinash, një pjesë e aktiviteteve të tyre lidhur me OSAGO kontrollohej edhe nga AQP. PCA ka një mundësi reale për të kufizuar aktivitetet e kompanive financiarisht të paqëndrueshme duke kontrolluar lëshimin e formularëve OSAGO, por është e pamundur të ndalohet plotësisht lëshimi i formularëve.

FFMS analizon raportet si një ushtrim mbikëqyrës, publikon informacione për numrin e ankesave (në të njëjtën kohë, nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë midis numrit të ankesave të siguruesve dhe stabilitetit real financiar të siguruesve), por nuk merr masa për të parandaluar siguruesit nga mospërmbushja e detyrimeve të pagesës. Aktualisht, raportimi mbikëqyrës nuk është i detyrueshëm, por me kërkesë të FFMS-së. Urdhri i mëparshëm i Raportimit Mbikëqyrës është anuluar dhe i ri nuk ka hyrë në fuqi.

Një problem tjetër në vitin 2016 ishte një reduktim i ndjeshëm i stokut të marzhit të aftësisë paguese. Më parë, dështimi për të përmbushur tejkalimin 30% të marzhit aktual të aftësisë paguese mbi standardin ishte mjaft i rrallë, por në vitin 2016, për shkak të rritjes së kërkesave minimale për kapitalin e autorizuar dhe rritjes korresponduese të NRMP, rreth një e treta e siguruesve kanë një rezervë minimale e marzhit.

Meqenëse struktura, financimi, proceset operacionale, aftësitë e vlerësimit të rrezikut të FSFM-së nuk lejojnë minimizimin e rreziqeve të mospagimit nga siguruesit dhe pjesëmarrësit e tjerë të tregut financiar, u mor një vendim për krijimin e një organi të ri mbikëqyrës. Deri në vitin 2015 do të krijohet një mega-rregullator që do të kontrollojë të gjithë sektorët e tregut financiar. Kjo do të rezultojë në një rregullim më të ashpër të tregut të sigurimeve, përshpejtimin e futjes së akteve të nevojshme legjislative dhe rritjen e efikasitetit të veprimeve mbikëqyrëse. Nga pikëpamja e vlerësimit të rrezikut, është e vështirë për mbikëqyrjen ruse të sigurimeve të vazhdojë me ato perëndimore (para vitit 2015, siguruesit perëndimorë do të kalojnë në sistemin Solvency II, dhe Rusia nuk është ende e gatshme të punojë sipas Solvency I). Por disa hapa tashmë po ndërmerren në këtë drejtim: për herë të parë, siguruesit do të duhet të paraqesin pasqyrat e SNRF për vitin 2016. FFMS po zhvillon gjithashtu konceptin e një dokumenti të fokusuar në analogun evropian të Solvency II.

Përqendrimi i tregut nuk ka arritur ende maksimumin dhe vazhdon të rritet.

Figura 2.5 - Ndryshimi në përqendrimin e tregut të sigurimeve

Hendeku midis kompanive të mëdha dhe siguruesve të tjerë po rritet: shkalla e rritjes së primeve për kompanitë nga TOP-20 tejkalon ndjeshëm nivelin mesatar të tregut (35% dhe 21%, përkatësisht). Siguruesit e mëdhenj po ndërtojnë sisteme të besueshme të menaxhimit të rrezikut, po rrisin transparencën e biznesit dhe po zhvillojnë sisteme të kontrollit të brendshëm. Ato karakterizohen nga një shkallë e lartë e shpërndarjes territoriale dhe specieve të dëmtimit.

Si rezultat, performanca financiare e dhjetë siguruesve kryesorë tregon një efikasitet më të madh në krahasim me kompanitë e tjera. Niveli i shpenzimeve për të bërë biznes, raporti i kombinuar i humbjeve të liderëve është më i ulët se mesatarja e tregut dhe treguesit e fitimit dhe rentabilitetit janë më të larta se mesatarja e tregut.

Shkalla më e lartë e përqendrimit në vitin 2016 vërehet në tregun e sigurimeve të jetës (siguruesit TOP-10 përbëjnë 86,12% të primeve), sigurimet e detyrueshme personale (99,07%), sigurimet e transportit hekurudhor (91,74%), sigurimet e rreziqeve financiare dhe të biznesit ( 89.19% dhe 85.32%).

Segmentet më pak të përqendruara të tregut të sigurimeve në 2016 vazhdojnë të jenë sigurimet personale (siguruesit TOP-10 përbëjnë 56,26% të primeve), si dhe sigurimet e mallrave (43,92%) dhe sigurimet e përgjegjësisë (59,59%).

Pozicionet në treg të kompanive të lidhura me bankat janë forcuar dukshëm. Në vitin 2016, bankat e mëdha përfunduan blerjet e kompanive të sigurimit (Sberbank, Rosselkhozbank), dhe këta sigurues po ndjekin një strategji agresive. Zhvillimi aktiv i bankave, veçanërisht në sektorin e sigurimit të jetës dhe viktimave, i kombinuar me një normë komisioni shumë të lartë dhe raport të ulët të humbjeve, bën të mundur rritjen e rentabilitetit të të gjithë grupit të shoqërive. Në të njëjtën kohë, qendra e fitimit zhvendoset drejt bankave.

27.05.2016

Vëllimi i PBB-së së Rusisë në vitin 2015, sipas vlerësimit të parë, arriti në 80 trilionë 412.5 miliardë rubla me çmime aktuale. Indeksi i vëllimit fizik të PBB-së krahasuar me vitin 2014 shënoi rënie dhe arriti në 96.3%. Cila është situata në tregun e sigurimeve? Tregu rus i sigurimeve, përkundrazi, u rrit pak - me 3.7%. Sigurisht, rritja kryesore e tregut u sigurua nga sigurimi i detyrueshëm, i cili bazohet në rritjen e tarifave të OSAGO. Pesha e sigurimeve në vëllimin total të PBB-së ra ndjeshëm, në fund të vitit 2015 ajo arriti në 1.27%, pra 10% më pak se një vit më parë.

Në rajonin e Belgorodit, në përgjithësi, situata ekonomike ishte disi më e mirë se ajo kombëtare. PBB-ja e rajonit u rrit me 3%. Sipas të dhënave të Rosstat, të ardhurat reale të parave të popullsisë ranë në vitin 2015 dhe kjo nuk mund të mos ndikonte në tregun e sigurimeve. Tregu i sigurimeve në rajon ra me 1.5%. Hera e fundit që tregu rajonal pati ritme negative rritjeje ishte në vitin 2012.

Shumë kompani sigurimesh përfunduan aktivitetet e tyre në vitin 2015. Tregut të sigurimeve të vendit në fund të vitit të kaluar i mungonin 84 sigurues. Në vitin 2016, në tregun e sigurimeve të vendit hynë 327 sigurues, nga të cilët 288 kishin arkëtim të primeve jo zero në vitin 2015. Kjo ka ndodhur ndër të tjera për shkak të forcimit të kontrollit nga megarregullatori financiar i vendit. Për krahasim: në vitin 2014 vetëm 11 kompani u larguan nga tregu.

Viti i kaluar 2015 u shënua për rajonin e Belgorodit nga largimi i një numri mjaft të madh pjesëmarrësish nga tregu rajonal. Numri i lojtarëve u ul nga 70 në 59. Në të njëjtën kohë, 21 kompani u larguan nga tregu rajonal gjatë vitit dhe erdhën 10, dhe ky është rotacioni më i rëndësishëm i lojtarëve në tregun e sigurimeve Belgorod në kohët e fundit. Nga kompanitë që u shfaqën vitin e kaluar, vetëm pothuajse 15% e të ardhurve arritën në vitin 2016.

Në përgjithësi, viti 2015 rezultoi mjaft stagnues për tregun e sigurimeve. Rënia e peshës së investimeve në ekonomi, rënia e kreditimit, rënia e fuqisë blerëse të popullsisë - të gjithë këta faktorë çuan në mungesë, dhe në disa pozicione, një rënie të ritmeve të rritjes. Kjo konfirmohet edhe nga një tregues i tillë si pesha e sigurimeve në totalin e shpenzimeve konsumatore të popullsisë. Mesatarisht, çdo banor i Rajonit Belgorod shpenzoi 3,125 rubla për sigurime në 2015, që është 2% më pak se në 2014.

Kapaciteti i tregut të sigurimeve në rajon arriti në 4.85 miliardë rubla. Nga kjo shumë, kompanitë e sigurimeve paguan 2.1 miliardë rubla. - kjo është 43.3% e nivelit të pagesave. Primi mesatar për një kontratë është 4,870 rubla. Pjesa e tregut të sigurimeve të rajonit në vëllimin total rus mbeti praktikisht e pandryshuar dhe arriti në 0.5%. Në total, pothuajse një milion kontrata sigurimi u lidhën në rajon - 995 mijë copë, domethënë, mesatarisht, dy nga tre banorë të rajonit lidhën një kontratë sigurimi.

Për sa i përket primeve të sigurimit, Rajoni Belgorod zuri vendin e 33-të midis të gjitha rajoneve, duke përkeqësuar pozicionin e tij me 5 vende. Në rajonin e Çernozemit, rajoni i Belgorodit renditet i dyti në këtë tregues. Për sa i përket numrit të kontratave të lidhura në vlerësimin gjithë-rus, rajoni është në vendin e 32-të. Për nga madhësia e primit mesatar, rajoni i Belgorodit është më i miri në rajonin e Chernozemit. Rajoni i Belgorod është ndër tridhjetë më të mirat për sa i përket humbjes së përfitimit. Rajoni më jofitimprurës për siguruesit ishte rajoni i Ivanovës - niveli i pagesave është 70%. Chukotka dhe Krimea u bënë rajonet më të paqëndrueshme.

Tabela 1

Rajon	vëllimi i tregut të sigurimeve, mijëra rubla	primi mesatar për kontratë, fshij.	norma e rritjes premium	niveli i pagesës
Rajoni i Voronezh	7 813 027	3 711	104%	49%
Rajoni i Belgorodit	4 846 333	4 870	98%	43%
Rajoni i Lipetsk	3 410 382	4 627	101%	56%
Rajoni i Kurskut	3 202 458	3 846	108%	49%
Rajoni i Tambovit	2 395 051	3 514	91%	42%

Portofoli i sigurimeve të rajonit Belgorod, 2015

Në ndryshim nga viti 2014, thelbi i portofolit nuk ishte prona, por llojet e detyrueshme të sigurimit - 43%. Këtu, natyrisht, dominon OSAGO - 41%. Një përqindje kaq e madhe e llojeve të detyrueshme në portofol tregon një zhvillim të dobët të kulturës së sigurimeve në ekonomi. Në fakt, njerëzit e përdorin sigurimin jo sepse është një mjet efektiv për të luftuar rreziqet totale, por sepse detyrojnë ose shtetin ose organizatat e kreditit, të cilat, nga ana tjetër, janë të vetëdijshme për përfitimet e sigurimit. Sigurimi vullnetar humbi pozicionet e tij për shkak të reagimit të kompanive të sigurimit ndaj rritjes së pagesave dhe rënies së rentabilitetit të biznesit, duke rezultuar në një rritje të kostos së produkteve të sigurimit. Pothuajse 50% e portofolit të pagesave përbëhet nga humbje të OSAGO.

Le të shqyrtojmë më në detaje llojet e sigurimeve dhe ndryshimet e tyre në aspektin e rritjes.

OSAGO tregoi normën më të lartë të rritjes në rajon - 148%. Arsyeja kryesore për rritjen ishin ndryshimet në tarifat e vendosura nga Banka e Rusisë. Përkundër kësaj, situata me OSAGO nuk ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Siguruesit nuk po nxitojnë të kapin tregun e sigurimit të detyrueshëm të përgjegjësisë për pronarët e automjeteve 10 vjet më parë. Në rajon, raporti i humbjeve ishte rreth 76%, ky tregues është në kufirin e përfitueshmërisë. Në përgjithësi, në Rusi, pafitueshmëria tashmë ka kaluar pragun e përfitimit. Në vitin 2014, e vetmja kompani që tregoi fitim në OSAGO është Rosgosstrakh, kryesisht për shkak të portofolit më të madh të këtij lloji, por në fund të vitit 2015 nuk kishte mbetur asnjë kompani e vetme që gjeneronte fitim në OSAGO. Në vitin 2015, në rajonin e Belgorodit, numri i kontratave MTPL të lidhura u ul me 5% krahasuar me një vit më parë, ndërsa numri i makinave të regjistruara në rajon mbeti praktikisht i pandryshuar, përkundrazi, u rrit pak. Kjo jo vetëm për shkak të risive të Ligjit për Regjistrimin e Automjeteve, të cilat u lejojnë pronarëve të makinave të regjistrojnë një makinë jo domosdoshmërisht në vendin e regjistrimit, por, ndër të tjera, edhe për problemet kur lëshojnë një polic. Disa pronarë makinash refuzojnë të lëshojnë një policë dhe vazhdojnë të ngasin makinën me rrezikun dhe rrezikun e tyre, të tjerë marrin politika të rreme që kanë përmbytur tregun ilegal. Policuarit votojnë me këmbë, domethënë kërkojnë të gjitha mënyrat për të kursyer para, përfshirë edhe ato të paligjshme. Natyrisht, pavarësisht nga parametrat ekonomikë, përfshirë objektivë, të këtij lloji të sigurimit, rritja e tarifave të OSAGO është e pamundur, kjo mund të shkaktojë një shpërthim social. Masat shtrënguese shtesë nuk do të sjellin efektin që presin autoritetet. Siguruesit do të duhet të kërkojnë mënyra për të optimizuar kostot, kryesisht duke riparuar makinat e viktimave, duke ulur nivelin e mashtrimit të sigurimit dhe duke ulur kostot ligjore duke ndryshuar procedurat e zgjidhjes së dëmeve.

Është e pamundur të mos vihen re risitë më të rëndësishme në tregun e detyrueshëm të sigurimit të automjeteve - një politikë elektronike dhe një metodologji e unifikuar vlerësimi. Këto janë ndryshime revolucionare që u prezantuan në vitin 2015 dhe këto risi pozitive mundën të stabilizonin tregun, i cili është në krizë të thellë.

Nga të paktat fusha të sigurimit që shfaqin rritje, mund të veçohet sigurimi i pasurisë së qytetarëve dhe ISHP. Në tregun VHI, tashmë ka një tendencë drejt zhvillimit dhe zbatimit të produkteve të reja me kosto efektive nga siguruesit dhe optimizimit të programeve ekzistuese. Kjo është bërë reale për shkak të shfaqjes së objekteve të reja shëndetësore që janë të gatshme të ofrojnë shërbime mjekësore të cilësisë së kërkuar me çmime më të ulëta. Gjithashtu, duke kapur vektorët e përgjithshëm për disponueshmërinë e produkteve VHI, shumë lojtarë në këtë treg janë mbështetur në shitjen me pakicë. Zhvlerësimi i rublës ndihmoi në rritjen e tarifave në këtë drejtim, pasi lëshimi i politikave të udhëtimit mjekësor është i lidhur me monedhën.

Rritje të parëndësishme është demonstruar nga sigurimet bujqësore dhe OSGOPP (Diagrami 2). Sigurimi i pronës për individët vazhdon të rritet, pavarësisht rënies së përgjithshme në treg. Këtu, për mendimin tonë, faktori përcaktues është shpjegimi i këtij fenomeni, jo rritja e arsimimit financiar të popullsisë, por kalimi banal i shitjeve të kryqëzuara nën OSAGO nga sigurimi i aksidenteve në sigurimin e pronës, domethënë kryesorja ". shtesë shtesë” për OSAGO ishte polica e sigurimit të pronës FL. Pavarësisht dinamikës pozitive dhe rritjes së shitjeve, niveli i depërtimit të këtij lloji është jashtëzakonisht i parëndësishëm.

Sigurimi i pasurisë i personave juridikë është në stagnim tash e disa vite. Këtu ka një korrelacion të drejtpërdrejtë me rritjen e paaksesueshmërisë së biznesit ndaj fondeve kreditore. Gjithashtu, tregu po zhvillon një faktor shtrëngimi të politikës së nënshkrimit të siguruesve kryesorë për të pranuar për rrezik sigurimi objekte të kompleksit të pasurisë së sipërmarrjeve, gjë që çon në rritje të refuzimeve për të pranuar për sigurim ose në rritje të tarifave.

Vlen të përmendet se, në ndryshim nga vitet e mëparshme, pesha e primeve të sigurimit të jetës në shpenzimet e popullsisë është ulur ndjeshëm. Nëse në vitin 2014 ka pasur rritje, tani shohim një rënie gati 20%. Në të njëjtën mënyrë rënie të rëndë pësoi edhe sigurimi nga aksidentet në kurriz të qytetarëve. Në përgjithësi, një rënie kaq serioze gjatë 10 viteve është vërejtur vetëm në vitin e krizës 2008. Popullsia nuk ka fonde të mjaftueshme të lira për të përdorur instrumentet e investimit apo koston e sigurimit vullnetar. Sipas ekspertëve, në vitin 2016 tregu i sigurimeve të jetës do të vazhdojë të bjerë. Fakti është se më parë një pjesë e madhe e këtij segmenti përbënin kontratat e sigurimit të jetës të lëshuara me marrjen e një kredie ose shërbime të tjera bankare, tani janë gati të hyjnë në fuqi kufizimet në masën e komisionit në banka dhe kërkesa për produktet e investimeve do të vazhdojë të bjerë për shkak të uljes së të ardhurave reale të popullsisë. Shumë sigurues nuk e kuptuan kuptimin e këtij produkti dhe ai nuk u përhap gjerësisht, siç ishte në ditët e BRSS.

Duke analizuar sigurimet e transportit sipas rreziqeve të Autohull, vërejmë se në vitin 2014 nuk kemi vërejtur rritje, më pas në vitin 2015 tregu i sigurimeve të automjeteve filloi të bjerë me shpejtësi dhe kjo ndodhi për herë të parë në gjashtë vjet. Zhvlerësimi i rublës pati një ndikim të rëndësishëm në kostot e siguruesve për riparimet e makinave, gjë që çoi në një rritje serioze të tarifave në treg, duke trembur kështu një numër të madh siguruesish. Jo të gjithë mund të përballojnë kosto të tilla. Për sa i përket numrit të kontratave, rënia është edhe më elokuente: humbjet arritën në 25% nga një vit më parë. Një faktor tjetër është rënia e numrit të shitjeve të automjeteve të reja. Në vitin 2015, vetëm 3.6% e të gjithë pronarëve të makinave në rajon kishin një politikë CASCO, duke u ulur me 1 pikë përqindje krahasuar me 2014. Siguruesit në politikën e tyre tarifore në këtë treg kanë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë shumë të dukshme midis nivelit të komisionit dhe nivelit të çmimit të produktit të sigurimit. Shumë lojtarë, duke u përpjekur të zvogëlojnë kostot dhe të rrisin përfitimin e segmentit, ulën shpërblimet për agjentët dhe partnerët, duke marrë parasysh ndjeshmërinë ndaj çmimeve të CASCO, duke ulur shitjet. Ne supozojmë se siguruesit do të vazhdojnë të ulin kostot dhe faktori më i mrekullueshëm në këtë do të jetë basti për zhvillimin e shitjeve online.

Tregu i OPO OS ka rënë që nga fillimi i tij, në 2015 kjo vjeshtë ishte 12%. Fillimisht, kjo specie ishte programuar të binte, pasi çdo vit rritet faktori në rënie i nivelit të sigurisë. Në vitin 2015 hyri në fuqi madhësia maksimale e koeficientit Kubi -0.6. Gjithashtu në vitin 2015 ka pasur një rishikim të normave bazë në drejtim të një uljeje të ndjeshme. Por, si më parë, përkundër faktit se tregu është ulur me më shumë se një çerek, ky segment mbetet më fitimprurës për siguruesit - niveli i pagesave është 1.5%.

Duke iu kthyer analizës së punës së siguruesve në rajon, duhet thënë se largimi i lojtarëve konsolidon mjaft fuqishëm tregun dhe kondenson shifrat e arkëtimit të drejtuesve. Dhjetë lojtarët më të fortë mbledhin më shumë se 85% të primit total të sigurimit në rajon. Megjithatë, dhjetë të parat nuk ndryshuan shumë gjatë vitit (Tabela 2). Pozicione të sigurta mbahen nga kompani me një portofol të gjerë sigurimesh. Ashtu siç e prisnim vitin e kaluar, një kompani njëvjeçare u largua nga tregu rajonal, gjë që solli lëvizjen e atyre të mbetura në disa pozicione. Siguruesi, i cili është pjesë e strukturës së Sberbank, humbi pozicionet e tij pikërisht për shkak të specializimit të portofolit në sigurimin e jetës.

tabela 2

Vendi	Emri i Kompanise	Tarifat (mijë rubla)	Vendi në renditjen e 2014	Dinamika në renditje
1	ROSGOSSTRAKH	1,673,794 dollarë	1	=
2	RESO-GARANCI	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 rubla	6	+ 3 pozicione
4	ALFASIGURIM	378 667 rubla	4	=
5	SOGAZ	310 613 rubla	7	+ 2 pozicione
6	SBERBANK SIGURIMI I JETËS	245 846 rubla	5	- 1 artikull
7	MARRËVESHJE	176 854 rubla	8	+ 1 artikull
8	MAX	164,692 dollarë	9	+ 1 artikull
9	INGOSTRAKH	136,193 dollarë	10	+ 1 artikull
10	RSHB-SIGURIMI	124 236 rubla	13	+ 3 pozicione
	TOTAL	4 846 333 rubla

Lider, si në vitet e mëparshme, është Rosgosstrakh, i cili demonstron një normë shumë domethënëse rritjeje (165%) dhe mban më shumë se një të tretën e tregut rajonal (46%). Por krahasuar me vitin e kaluar, Rosgosstrakh ka rritur ndjeshëm peshën e sigurimit të automjeteve në portofol. Rezultati nuk vonoi - ritmi i rritjes së pagesave iu afrua 170%, por, me drejtësi, vlen të theksohet se kompania e mban raportin e humbjeve në një nivel shumë të mirë. Në vend të dytë është RESO-Garantia me performancë mjaft të mirë. I vetmi fakt alarmues është se kompania në rajon praktikisht punon vetëm me sigurimin e automjeteve. Ka disa kompani të tilla: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (ish Cyrih), "Yugoriya", "Shekulli njëzet e një" dhe "ZHASO" të blera nga SOGAZ - këto kompani, së bashku me "RESO-Garantia". “, janë të angazhuar pothuajse tërësisht në llojet e sigurimeve motorike.

VSK (143%), ZhASO (148%), Mirëqenia (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) dhe Shekulli i njëzetë e parë treguan ritme të larta të rritjes së arkëtimeve. Përveç VSK-së, nga këto kompani, pjesa tjetër specializohet kryesisht vetëm në një lloj sigurimi: ose OSAGO, ose sigurimin e aksidenteve, ose sigurimin e jetës. Rritjen më të madhe në pagesa e kanë treguar Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya dhe Shekulli i XXI.

Nivelin e pagesave mbi 70% e kanë treguar “Pëlqimi”, “MAKS”, “Yugoria” dhe “SHANSI”. Për më tepër, pagesat e Ugoria janë pothuajse të barabarta me tarifat. INGOSSTRAKH ka një nga raportet më të mira të humbjeve: e pagoi për një rezultat të tillë me një riorganizim trevjeçar të portofolit dhe humbje gjatë periudhave të fundit. Rritja e pagesave tejkalon rritjen e tarifave në kompanitë Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria dhe Shekulli i XXI, por Rosgosstrakh ka raportin më të mirë të humbjeve në këtë listë. Pothuajse të gjitha këto kompani kanë në portofolet e tyre sigurime të automjeteve që përbëjnë më shumë se gjysmën e arkëtimeve të tyre, me përjashtim të VTB Insurance. Në vitin 2014, ky sigurues ka pasur edhe ritme tejkaluese të rritjes së pagesave ndaj primeve, dhe, ashtu si atëherë, pjesa kryesore e pagesave ra për sigurimet e pasurisë së personave juridikë.

Tabela 3

Vendi	EMRI I KOMPANISE	TARIFA (THS. RUB.)	PJESA E TREGUT	SHKALLA E RRITJES SË TARIFAVE	RRITJA E RRITJES SË PAGESAVE	NIVELI I PAGESËS	NJERIA E MAKINAVE NË PORTFOLIO
1	ROSGOSSTRAKH	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO-GARANCI	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFASIGURIM	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK SIGURIMI I JETËS	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	MARRËVESHJE	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	MAX	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	INGOSTRAKH	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-SIGURIMI	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	SIGURIMI VTB	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	JETA ROSGOSSTRAKH	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ZHASO	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA SIGURIM	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	MIRËQENIA	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ENERGOGARANT	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFASIGURIM-JETË	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	JUGORIA	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	SHEKULLI NJEZET E NJE	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	SHANSI	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	TOTALI për rajonin e Belgorodit	4 846 333		98%	112%	43%	56%

Tabela 4 ofron një analizë të rezultateve të aktiviteteve të OSAGO-s në rajon. Pothuajse gjysma e tregut mbahet nga Rosgosstrakh (46%). Me një rritje të primeve me më shumë se një herë e gjysmë (165%), pagesat u dyfishuan (200%). Ingosstrakh tregoi rritjen më të madhe në numrin e kontratave të reja OSAGO, më shumë se dyfishuar (7,589 njësi). SOGAZ u rrit me më shumë se një herë e gjysmë për sa i përket numrit të marrëveshjeve të lidhura OSAGO (14,338 njësi). Numri i kontratave me VSK u rrit me një të tretën (40,861 njësi). Më shumë se përgjysmuar numrin e klientëve të Soglasie dhe VTB Insurance. Ingosstrakh dhe SOGAZ kanë nivelin më të ulët të pagesave OSAGO në rajon - 25%. Raporti më i lartë i humbjes për OSAGO u tregua nga "Pëlqimi" - më shumë se 100%.

Nëse flasim për koston mesatare të politikës, atëherë kontributi më i ulët është regjistruar nga Rosgosstrakh dhe UralSib. Sipas Rosgosstrakh, gjithçka pritet, duke pasur parasysh rrjetin e zyrave përfaqësuese në rajon: ka zyra përfaqësuese në çdo rreth dhe në disa territore nuk ka as ndarje konkurrentësh. Politikat më "të shtrenjta" janë nga MAKS, Alfastrakhovanie dhe Ingosstrakh.

Tabela 4

Emri i Kompanise	Tarifat (mijë rubla)	Pjesa e tregut	Shkalla e rritjes së tarifave	Norma e rritjes së pagesës	Niveli i pagesës	Qen-hendek	Premium mesatar
ROSGOSSTRAKH	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO-GARANCI	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
MAX	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFASIGURIM	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
INGOSTRAKH	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ZHASO	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
MARRËVESHJE	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ENERGOGARANT	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
SHEKULLI XXI	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
JUGORIA	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA SIGURIM	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
SIGURIMI VTB	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
INVESTIMET DHE FINANCA	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
SIGURIMI I BIZNESIT GRUPI	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
TOTALI për tregun OSAGO në rajonin e Belgorodit	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Tarifat më të ulëta CASCO (Tabela 5) janë dhënë në rajon nga Yugoria, MSC dhe ZETTA Insurance. Kompania me portofolin më të madh CASCO në 2015 ka ndryshuar. Nëse në periudhën e kaluar ishte Pëlqimi, tani Rosgosstrakh është bërë lider. Për më tepër, kjo udhëheqje nuk u fitua për shkak të tarifave të ulëta, klientët votuan për besueshmërinë e markës. , ku flotat e mëdha të automjeteve sigurohen menjëherë.

Tabela 5

Emri i Kompanise	Tarifat (mijë rubla)	Numri i kontratave	Premium mesatar
ROSGOSSTRAKH	183 883	4 099	44 860
MARRËVESHJE	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFASIGURIM	98 261	2 155	45 597
RESO-GARANCI	75 238	1 459	51 568
INGOSTRAKH	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA SIGURIM	19 955	654	30 512
RSHB-SIGURIMI	12 087	91	132 824
JUGORIA	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
MAX	4 821	69	69 870
ENERGOGARANT	3 539	77	45 961
INVESTIMET DHE FINANCA	2 392	58	41 241
QENDRA E SIGURIMIT NDËRINDUSTRIAL	2 264	70	32 343
SIGURIMI VTB	2 045	19	107 632
TOTALI për CASCO në rajonin e Belgorodit.	741 270	16 849	43 995

Sigurimi i objekteve të rrezikshme është lloji më kosto-efektiv i sigurimit. Sigurisht, ekziston një konkurrencë serioze midis siguruesve për këto kontrata (Tabela 6), dhe duke qenë se nuk ka aq shumë objekte të rrezikshme në rajon - vetëm 3000 copë, siguruesit më të mëdhenj federalë shpërndanë tregun. SOGAZ, si “monopolisti” kryesor në sigurimin e objekteve të Gazprom-it, ka preminë mesatare më të lartë.

Tabela 6

Emri i Kompanise	Numri i kontratave	Premium mesatar
ROSGOSSTRAKH	747	25 213 r.
ALFASIGURIM	488	28 143 rubla
VSK	543	23696 dollarë
SOGAZ	326	30 491 rubla
INGOSTRAKH	354	22 811 rubla
RESO-GARANCI	312	25,199 dollarë

Tregu i sigurimit të detyrueshëm të transportuesve të pasagjerëve u shpërnda ndryshe. Përkundër faktit se këtu sigurimi lidhet drejtpërdrejt me transportin, faqosja është dukshëm e ndryshme nga e njëjta OSAGO (Diagrami 3). Në përgjithësi, pothuajse 1,400 transportues të licencuar operojnë në rajon. Më shumë se një e treta e tregut kontrollohet nga MAKS. Kjo kompani ka tarifat kryesore për shkak të kontratës së lidhur komunale me transportuesin e madh të qytetit të Belgorod MUP "Transporti i udhëtarëve të qytetit", i cili ka rreth 200 transportues të udhëtarëve në flotën e saj. Gjithashtu, klienti kryesor në këtë treg është Belkomtrans dhe filialet e tij.

Tregu i sigurimeve personale (NS dhe VHI) gjithashtu ka të preferuarat e tij. Për sa i përket sigurimit të aksidenteve dhe sëmundjeve, Rosgosstrakh ka aksionet më të mëdha - 36%, Sigurimi VTB - 11% dhe Mirëqenia - 9%. Madje, ky i fundit ka akuza ekskluzivisht në këtë drejtim. Kompania Blagosostoyanie së fundmi përfundoi blerjen e zyrës përfaqësuese ruse të kompanisë së huaj të sigurimeve Intouch Insurance, e njohur për qasjet e saj novatore në sigurimin e automjeteve. Nga rruga, për shkak të kësaj qasjeje novatore, kompania mori një humbje, dhe pronarët e mëparshëm u detyruan të largoheshin nga tregu. Aksionarët kryesorë janë Holding britanik i sigurimeve.

Në rajonin e Belgorodit, vetëm disa kompani janë të angazhuara në sigurime bujqësore. Lojtarët kryesorë janë Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie dhe RSHB-Insurance. Një listë e vogël e siguruesve është për shkak të kompleksitetit të lidhjes së kontratave dhe nënshkrimit, si dhe një komponenti me rrezik të lartë.

Duke analizuar rezultatin e punës për sigurimin nga zjarri (Diagrami 4), vërejmë se për sa i përket punës me persona juridikë për sa i përket sigurimit të kompleksit të pasurisë së ndërmarrjeve, lider është VSK, e cila zë një të tretën e tregut (31%). . Ky rezultat u arrit, ndër të tjera, falë bashkëpunimit të shkëlqyer me Sberbank. E njëjta e treta e tregut mbahet nga Rosgosstrakh, por tashmë në punë me individë (30%). Ecuria e mirë e VTB Insurance dhe Alfastrakhovanie është për shkak të punës me huamarrësit hipotekare të bankave të tyre "të lidhura".

Duke përmbledhur analizën e punës së siguruesve, tradicionalisht veçojmë kompanitë që për mendimin tonë kanë arritur treguesit më të lartë. Kur vlerësojmë liderët, marrim parasysh tregues në disa fusha: niveli i pagesave, raporti i humbjeve, portofoli i sigurimeve, pjesa e tregut, etj. Për sa i përket tërësisë së treguesve, Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie dhe Ingosstrakh - të gjithë lojtarët kryesorë - ishin ndër liderët. E shënojmë “Ingosstrakh” si të rikthyer edhe një herë në listën e liderëve.

Në përgjithësi, pavarësisht një viti mjaft të vështirë, tregu rajonal tregoi ecuri mjaft të mirë dhe në disa zona performoi më mirë se në vend. Kujtoni cilat ishin ndryshimet më të pritura që priste tregu i sigurimeve në 2015: Legjislacioni për të forcuar mbrojtjen e sigurimeve për ata që udhëtojnë jashtë vendit, krijimi në Rusi i një sistemi të mbrojtjes së sigurimit të shtëpisë në raste emergjente dhe krijimi i një avokati të popullit financiar në tregun e sigurimeve. Rëndësia dhe domosdoshmëria e futjes së masave për sigurimin vullnetar të banesave në rast fatkeqësish natyrore është ende duke u diskutuar.

Si përfundim - një parashikim i vogël për vitin 2016. Ne besojmë se zhvillimi i tregut do të bëhet në kushte jashtëzakonisht të vështira. Siguruesit do të vazhdojnë të kenë presion, si nga shteti, ashtu edhe, në një masë më të madhe, nga klientët. Nuk ka parakushte për të pritur një rritje të tarifave për llojet e detyrueshme të sigurimit dhe nuk ka gjasa që tarifat për llojet vullnetare të sigurimit të rriten ndjeshëm. Përjashtimi i vetëm mund të jetë CASCO, megjithatë, këto rritje do të jenë segmentale, që synojnë luftimin e zonave jofitimprurëse. Në këtë drejtim, përfitimi i sigurimeve do të ulet lehtë, gjë që do të ndikojë në rezultatet financiare të siguruesve. Klientët do të vazhdojnë të kursejnë në sigurime dhe rënia e tregut ka të ngjarë të vazhdojë. Siguruesit do të duhet të përqendrojnë seriozisht përpjekjet e tyre në zhvillimin e shërbimit dhe ruajtjen e ndërgjegjësimit pozitiv për markat e tyre, duke ndërtuar punën e tyre duke marrë parasysh fokusin e shtuar ndaj klientit, duke përfshirë krijimin e produkteve të reja më buxhetore, modifikimin e ofertave ekzistuese dhe përdorimin aktiv të teknologjive moderne të informacionit.

Siguruesit rusë i njohin rezultatet e vitit të kaluar si mjaft të mira

Moska. 29 dhjetor. faqe - Siguruesit rusë i njohin rezultatet e vitit 2016 si mjaft të mira: rritja totale e primeve mund të jetë 15%, në përgjithësi, viti nuk u shënua nga humbje të mëdha të paharrueshme. Sigurimi i automjeteve, i cili për disa vite veproi si nxitës i rritjes së industrisë, humbi pozicionet e tij, duke i lënë vendin siguruesve të jetës për sa i përket dinamikës së rritjes së primeve - gjatë 9 muajve, tarifat e tyre u rritën me 67%. Tarifat e CMTPL për këtë periudhë janë rritur me 12%, ndërsa pagesat janë rritur me 35%. Rentabiliteti nga aktivitetet investuese në përgjithësi i kënaqi edhe siguruesit.

Ekspertët ndryshojnë në pritshmëritë e tyre për vitin 2017: dinamika e primeve, sipas parashikimeve, mund të variojë nga zero në plus 15%. Viti i ardhshëm për siguruesit, sipas vlerësimeve të tyre, mund të kalojë nën shenjën e një ndryshimi në paradigmën e ndërveprimit me konsumatorët e shërbimeve të sigurimit në sfondin e risive të reja në sistemin OSAGO.

"Lëkurë shagreen"

Vladimir Skvortsov, CEO i AlfaStrakhovanie, vuri në dukje një rënie të normave të rritjes së primit në fund të tremujorit të tretë dhe në muajt e parë të tremujorit të katërt të 2016: sigurimet".

Siguruesit e përgjegjësisë po përgatiten të përgjysmojnë shumën e tarifave për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë për pronarët e objekteve të rrezikshme (HFO) deri në fund të vitit 2016. Sipas rezultateve të 9 muajve, ky tregues arriti në 2.85 miliardë rubla, që është 48% më pak se niveli i së njëjtës periudhë në 2015 (rënia ndodhi pas rregullimit të tarifave nga Banka Qendrore e Federatës Ruse). Tarifat në FSSH do të jenë praktikisht të barabarta me tarifat në sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së transportuesit (OSCOP). Këtu, për 9 muaj të vitit, tarifat arritën në 3.3 miliardë rubla, që është 8.6% më shumë se në 2015.

Sidoqoftë, vitin e ardhshëm, tarifat në OSGOP mund të ulen: rregullatori njoftoi perspektivat për rregullimin e tarifave në këtë sektor të sigurimit të detyrueshëm, dhe siguruesit e përgjegjësisë parashikojnë një ulje të tarifave në këtë drejtim me 20-25%.

Një numër ekspertësh të tregut të sigurimeve presin që primet të rriten me 12-14% në vitin 2017. Në të njëjtën kohë, vëllimi i tarifave totale (duke përjashtuar sigurimin e detyrueshëm mjekësor) mund të kalojë 1.15 trilion rubla në 2016 dhe 1.3 trilion rubla në 2017.

Sipas parashikimeve të Institutit të Sigurimeve të Unionit All-Rus të Siguruesve (VSS), tregu rus i sigurimeve do të vazhdojë të rritet në vitin 2017, dhe sigurimi i jetës së investimeve (ILI) dhe produktet e kutive do të bëhen nxitësit kryesorë të rritjes. Tregu OSAGO, përkundrazi, është në pritje të stanjacionit, dhe mospërfitueshmëria e këtij lloji të sigurimit do të kalojë një nivel kritik. Sipas parashikimeve të WCC, primet e sigurimit të jetës do të rriten me 25% vitin e ardhshëm, që do të thotë se ritmi i zhvillimit të segmentit do të ngadalësohet në krahasim me vitin 2016.

Për sigurimin e pasurisë së individëve, rritja e primeve në 2017-n mund të jetë 10-15% dhe para së gjithash do të sigurohet nga shitja e produkteve të “boxed” përmes zinxhirëve të shitjes me pakicë. Primet e sigurimit nga aksidentet mund të rriten gjithashtu me 10-15%, dhe sigurimi mjekësor vullnetar me 5%. Tregu vendas i risigurimeve mund të rritet me 15%, sipas QKB.

Vlerësimi i perspektivës për tarifat vitin e ardhshëm nga Drejtori i Përgjithshëm i IC "AlfaStrakhovanie" V. Skvortsov është më i përmbajtur. Ai pranon se viti 2017 do të japë një rritje minimale të primeve: rritja e tarifave totale mund të variojë nga 0 në 3% në 2017.

Këto procese do të mbivendosen nga tendenca e uljes së mëtejshme të normave të Bankës së Rusisë dhe normave të tregut, shtoi V. Skvortsov. "Politika e uljes së normave është e favorshme për zhvillimin e ekonomisë në tërësi. Në të njëjtën kohë, si për siguruesit ashtu edhe për investitorët institucionalë, një zhvillim i tillë i ngjarjeve do të çojë në uljen e përfitueshmërisë së operacioneve investuese. Në terma e marrjes së të ardhurave nga investimet, viti 2016 për siguruesit ishte më i varfër se 2015. Dhe viti i ardhshëm do të jetë më i keq krahasuar me rezultatet e vitit 2016. Si rrjedhojë, do të jetë gjithnjë e më e vështirë për kompanitë në tregun e sigurimeve të mbulojnë disa humbje nga direkt aktivitete në kurriz të të ardhurave nga investimet,” beson kreu i AlfaStrakhovanie.

Një përfaqësues i bllokut financiar të një shoqërie tjetër sigurimesh vuri në dukje se vitin e kaluar, në sektorin e investimeve, siguruesit u përballën me rreziqe që vinin nga sektori bankar fqinj: kushte të rënies së rentabilitetit të biznesit dhe kursim të kultivuar në të gjitha kostot”.

Gjatë vitit 2016, numri i përgjithshëm i siguruesve që operojnë në Federatën Ruse në lidhje me inspektimet e rregullatorit të cilësisë së aseteve të tyre ka ardhur në rënie të vazhdueshme, deri në fund të 2016 numri i tyre i përgjithshëm do të jetë rreth 280 kompani.

SRO për siguruesit

Në vitin që po largohet, një ngjarje historike ishte krijimi i një organizate vetë-rregulluese të bazuar në VSS. Mund të supozojmë se komuniteti ka kaluar në një mënyrë dialogu përmes një "dritareje të vetme" me rregullatorin dhe agjencitë qeveritare mjaft zyrtarisht. Tani kreu i SRO-së së krijuar rishtazi, Igor Yurgens, do të mbrojë interesat e siguruesve OSAGO dhe siguruesve në llojet e tjera të detyrueshme të sigurimit të përgjegjësisë, në llojet vullnetare të sigurimit, përfshirë jetën dhe siguruesit mjekësorë.

Unioni Rus i Siguruesve të Automjeteve (RSA) dhe Unioni Kombëtar i Siguruesve të Përgjegjësisë (NSSO) do të ruajnë strukturën dhe statusin e personave juridikë. Unioni Ndërrajonal i Siguruesve Mjekësor (IMMI) do ta humbasë këtë status dhe do t'i bashkohet ARIA si një drejtim më vete. Konsolidimi i pjesëmarrjes do t'i lejojë siguruesit tregtarë, në disa raste, të paguajnë kontribute në një sindikatë të vetme pa shpërndarë burime. SRO do të krijojë divizione, komitete dhe grupe pune ndërsektoriale.

Megjithatë, zona për të cilën është përgjegjës Bashkimi Kombëtar i Siguruesve Bujqësorë (NUA) do të mbetet disi e ndarë. Sipas ligjit, ky bashkim kontrollohet drejtpërdrejt nga Banka e Rusisë, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave. Por NSA, si RSA dhe NUSO, vepron si një anëtar i asociuar i SRO-së së re, merr pjesë në punën dhe vendimet e përgjithshme të sindikatës. Si rezultat, të tre sindikatat, të cilat ekzistojnë në bazë të ligjeve të veçanta federale për sigurimet, do të vazhdojnë aktivitetet e tyre të pavarura për momentin.

Siguruesit nga grupi i "artistëve të lirë" që nuk janë përfshirë ende në VSS do të duhet të vendosin për fatin e tyre nga mesi i vitit 2017. Për ta, zgjedhja është të anëtarësohen në ARIA ose të largohen nga tregu. Anëtarësimi në bashkim do të nënkuptojë miratimin dhe respektimin e rreptë të standardeve të detyrueshme dhe të brendshme për aktivitetet e SRO-ve të dakorduara me Bankën e Rusisë, duke përfshirë rregullat në marrëdhëniet me konsumatorët. Përafërsisht 130 sigurues u përballën me një zgjedhje të tillë në fund të vitit, që përbën rreth 50% të numrit total të shoqërive me licencë sigurimi.

Konsolidimi i pjesëmarrësve të tregut brenda SRO do të përmirësojë menaxhueshmërinë e proceseve në tregun e sigurimeve, sipas Bankës së Rusisë. Sipas ligjit për SRO-të në tregun financiar, Banka Qendrore e Federatës Ruse ndikon ndjeshëm në aktivitetet e SRO-ve, proceset e brendshme, vendimet e menaxhimit, emërimet dhe dorëheqjet e menaxherëve të lartë, buxhetimin, menaxhimin e tjerë dhe veçanërisht vendimet strategjike.

Unioni Kombëtar i Siguruesve Bujqësorë ka punuar për vitin e parë të 2016 si një sindikatë e vetme për siguruesit bujqësorë që ndërveprojnë me prodhuesit bujqësorë në bazë të kontratave me mbështetjen e shtetit. NSA-së iu desh të konsolidonte tregun pas një “pastrimi” të ashpër nga Banka Qendrore e Federatës Ruse në vitin 2015 të segmentit të sigurimeve bujqësore nga kompanitë që abuzuan me përdorimin e subvencioneve shtetërore. NSA krijoi rregulla të unifikuara sigurimi, zhvilloi një sërë dokumentesh metodologjike, sindikata gjithashtu rriti fondin e kompensimit, organizoi një program monitorimi hapësinor për anëtarët e tij, i cili uli ndjeshëm numrin e mosmarrëveshjeve midis shoqërisë së sigurimit dhe siguruesve.

Një ndryshim i mprehtë në procedurën e subvencionimit në vjeshtën e vitit 2016, sipas përfaqësuesve të NSA, përmban kërcënime serioze për siguruesit bujqësorë në vitin 2017. “Nga njëra anë na del detyra për të zgjeruar mbrojtjen e sipërfaqeve bimore, blegtorisë, nga ana tjetër po kalojmë në vitin e ardhshëm me një borxh për subvencionet shtetërore sipas marrëveshjeve tashmë të lidhura në shumën totale rreth 1.3. miliardë rubla”, Presidenti i NSA-së, Interfax-AFI, Korney Bizhdov. Në të njëjtën kohë, ai shprehu shpresën për zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e përmirësimit të sistemit të sigurimeve bujqësore me mbështetjen e shtetit vitin e ardhshëm me qeverinë dhe ligjvënësit, si dhe me Ministrinë e Bujqësisë, departamentet e tjera, autoritetet rajonale dhe Bankën. të Rusisë.

premiera e risigurimeve

Në sektorin e risigurimeve, një premierë u zhvillua në fund të vitit: Kompania Kombëtare e Risigurimeve (NPK) u krijua në Rusi si një degë e Bankës së Rusisë për të formuar një nivel shtesë mbrojtjeje kundër rreziqeve të sanksioneve. Veprimtaria e kompanisë rregullohet me ligj të veçantë federal. NPK, e cila mori licencën në tetor 2016, do të jetë plotësisht funksionale nga fillimi i vitit 2017, kompania në thelb ka formuar një ekip menaxhues.

Vitin e ardhshëm, NIC sipas kontratave të sigurimit të lidhura me sanksione do të pranojë 100% të rreziqeve, siguruesit tregtarë gjithashtu do të duhet të transferojnë 10% të të gjitha rreziqeve të pranuara për risigurim nga tregu me ligj. Në të njëjtën kohë, CDD ndjek marrëveshjet e siguruesit direkt me risiguruesit e tij sipas kontratës, nëse pjesa e transferuar nuk kalon 10%. CDD ka të drejtë të refuzojë të pranojë rreziqe të tilla tregtare. Siguruesit kanë të drejtë të ofrojnë në risigurim një pjesë prej më shumë se 10%, por më pas KDK-ja do të ndikojë ndjeshëm në kushtet për lidhjen e një kontrate sigurimi të rrezikut direkt dhe kushtet e risigurimit.

Nikolai Galushin, kreu i NPK-së, tha për Interfax-AFI se "ne jemi përballur me detyrën për të zhvilluar biznesin e kompanisë si brenda vendit ashtu edhe në tregjet e huaja. Gjatë kësaj periudhe, është e nevojshme të përfundojë procesi i formimit të kompanisë - të miratimin e të gjitha politikave, në radhë të parë në fushën e aktivitetit investues dhe menaxhimit të riskut, si dhe ndërtimin e marrëdhënieve me Këshillin e Risigurimeve.Kemi nevojë për një dialog të vazhdueshëm të fokusuar në zhvillimin e tregut, krijimin e llojeve të reja të sigurimeve, e ndjekur nga mbështetja e risigurimeve nga NPC ."

Sipas tij, “në vitin 2017, tregu duhet të pastrohet nga prania në risigurim e pjesës që nuk përfshin kalimin e detyrimit të rrezikut te risiguruesi, por vetëm transferimin e primeve”. "Unë supozoj se vëllimi i tregut të risigurimeve do të ulet. Në të njëjtën kohë, për shkak të shfaqjes së NPC në tregun e brendshëm të risigurimeve, gjeografia e vëllimeve të risigurimeve do të ndryshojë gradualisht - vëllimi i primit të risigurimit të transferuar në risigurim brenda Rusisë. Federata do të fillojë të rritet”, tha ai.

Menaxher i vetëm i arbitrazhit

Në dhjetëditëshin e fundit të dhjetorit ka hyrë në fuqi një dispozitë e ligjit të falimentimit për transferimin e kompetencave të një drejtuesi arbitrazhi në tregun e sigurimeve tek Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD). Ashtu si në sektorin bankar, ASD nga viti i ardhshëm do të bëhet e vetmja strukturë që tashmë do të merret me siguruesit që nuk mund të përmbushin detyrimet e tyre.

Më parë, Banka Qendrore e Federatës Ruse, me kampionim të rastësishëm, përcaktoi SRO-në e menaxherëve të arbitrazhit, të cilët deleguan një nga anëtarët e saj në IC-në e trazuar. Në të njëjtën kohë, menaxheri nuk mund të ishte mjaft i vetëdijshëm për ndërlikimet e biznesit të sigurimeve, ose mund të ishte i paqëndrueshëm përballë ndikimit të pronarëve të kompanisë së sigurimeve me probleme. Në të dyja rastet, mundësitë për të mbajtur disa asete të MB-së u ulën. Nëse aktivitetet e menaxherit të emëruar nuk e kënaqnin Bankën e Rusisë, ai duhej të privonte menaxherin nga kompetencat e tij në gjykatë. E gjithë kjo kohë e humbur. Administratat e përkohshme të emëruara për kompanitë e sigurimeve tani do të drejtohen nga përfaqësues të Bankës së Rusisë në përputhje me ligjin. Forcimi i kontrollit në rast falimentimi të siguruesve synon ruajtjen e aktiveve të shoqërive falimentuese për përmbushjen e mëvonshme të detyrimeve të tyre ndaj kreditorëve.

Sfidat dhe shpresat

Sipas ekspertëve, vitin e ardhshëm siguruesit do të përballen me një sërë sfidash teknologjike dhe të tjera.

Përveç organizimit të shitjeve elektronike të OSAGO në të gjithë vendin, ata do të duhet të paraqesin raporte sipas planit të ri të llogarive, gjithashtu janë përditësuar përmbajtja dhe afatet për raportimin në një listë të tërë dokumentesh të tjera bazë, duke përfshirë strukturën dhe procedurën. për vendosjen e rezervave të sigurimit, mjeteve të veta të shoqërisë së sigurimit. Janë futur specifika për vendosjen e aktiveve të siguruesve të jetës. Rregullatori planifikon vitin e ardhshëm të fokusohet në studimin e planeve të biznesit të siguruesve dhe në hartimin e profileve të kompanive. Tani shtrembërime të forta, aksione shumë të rënda të llojeve jofitimprurëse të sigurimit në portofol do të ngrenë pyetje nga rregullatori.

Rregullatori planifikon të kthehet së shpejti në diskutimin e "biletës së hyrjes" në tregun e sigurimeve, investitorëve potencialë do t'u bëhen pyetje jo vetëm për origjinën e kapitalit të investuar në kompaninë e sigurimit, por edhe pyetje rreth strategjisë së ardhshme të biznesit të kompania.

"Historia e sëmundjes"

Në vitin që po largohet, siguruesit dhe rregullatori filluan të flasin gjithnjë e më shumë për krizën në OSAGO. Sidoqoftë, veçantia e krizës aktuale në OSAGO qëndron në natyrën e saj joekonomike, që do të thotë se është mjaft e vështirë për rregullatorin të stabilizojë situatën duke përdorur metodat e korrigjimit ekonomik. Rezultatet financiare të vitit 2016 për OSAGO duken të kënaqshme, sipas të dhënave të dhëna nga Kryetarja e Bankës së Rusisë Elvira Nabiullina në një intervistë televizive më 28 dhjetor: fitimi total i siguruesve nga operacionet e OSAGO arriti në 12 miliardë rubla. Kështu, segmenti mbetet fitimprurës.

Në një nga fjalimet e tij në Dumën e Shtetit në fund të vitit, Zëvendëskryetari i Bankës Qendrore të Federatës Ruse Vladimir Chistyukhin. e quajti OSAGO "gur themeli" në tregun e sigurimeve të Federatës Ruse dhe pranoi se deri më tani "stabilizimi sistemik në segment nuk është arritur".

"Sistemi OSAGO u prezantua si një mbrojtje kundër paligjshmërisë së bandit në rrugë, u prezantuan garancitë minimale për dëmtimin e njerëzve," kujtoi V. Chistyukhin. Sipas tij, epoka e artë e OSAGO-s, kur primet mbulonin pagesat, rezervat ishin plot dhe siguruesit konkurronin për të drejtën për të siguruar shoferët, përfundoi në vitin 2009.

Më pas, siguruesit u përballën me problemin e rritjes së kostove të riparimit, vëllimi i pagesave me para në dorë u rrit ndjeshëm në sfondin e tarifave të mbetura. Siguruesit kanë zgjedhur disa mënyra për të minimizuar humbjet. Njëkohësisht me shitjen e policave OSAGO, ata filluan të imponojnë politika të tjera, tashmë vullnetare, sigurime, minimizuan praninë e tyre në rajone me rritje të pafitueshmërisë, penguan përmbushjen e detyrimeve të pagesës - ngadalësuan kushtet e pagesës, nënvlerësuan shumat e tyre. Ankesat nga konsumatorët erdhën në mbikëqyrje, praktika gjyqësore u bë më aktive, mosmarrëveshjet u transferuan në gjykata. Pasi siguruesit iu nënshtruan ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, siguruesit iu nënshtruan pagesës së pakushtëzuar të gjobave në masën 50% të shumës së pagesës. Kjo gjendje frymëzoi ndërmjetës të paskrupullt, të cilët filluan të fitonin jo vetëm nga gjobat, por edhe nga organizimi i një kostoje të fryrë të ekzaminimit të riparimeve të restaurimit, për rimbursimin e shpenzimeve të përfaqësuesve në gjykata. Qëllimi i ndërmjetësuesve është të parandalojnë siguruesin që të paguajë viktimën në çfarëdo mënyre dhe ta çojnë çështjen në gjykatë.

Sipas PCA, në vitin 2015, pagesat për OSAGO për vendimet gjyqësore arritën në 18 miliardë rubla, nga të cilat 10 miliardë rubla shkuan për avokatët e paskrupullt të makinave. Në gjysmën e parë të vitit 2016, të ardhurat e avokatëve ndërmjetës në OSAGO ishin në nivelin e 9 miliardë rubla.

Si rezultat, pagesat e OSAGO në një numër rajonesh u rritën me shumëfish dhe vetë konsumatorët nuk morën asgjë nga të gjitha mbipagesat. Ndërmjetësuesit nuk paguanin taksa për të ardhurat e tyre.

Sipas ekspertëve, efekti i rritjes së tarifave në vitet 2014-2015 është ezauruar këtë vit.

Gjeografia e sulmit të ndërmjetësve ndaj siguruesve OSAGO filloi nga rajonet jugore. Atje, frekuenca e humbjeve është 50-70% më e lartë se mesatarja për Rusinë, dhe humbja mesatare është 30-40% më e lartë se humbja mesatare në vend, citoi Chistyukhin.

Banka e Rusisë, së bashku me RAMI, kanë marrë një sërë masash për të mbrojtur të drejtat e të siguruarve. Kështu, mundësia e shitjeve të detyruara të policave shtesë për siguruesit u bllokua nga futja e një "periudhe ftohjeje" 5-ditore, kur blerësi mund t'i kthente siguruesit policën shtesë të blerë me nxitim për koston e plotë. U prezantua gjithashtu një metodologji e unifikuar për vlerësimin e riparimeve restauruese, e cila eliminon arbitrazhin në vlerësimin e punës së riparimit. Më në fund, u prezantua një sistem shitjesh përmes një "agjenti të vetëm" për të rritur numrin e politikave OSAGO në rajonet problematike.

Siç tha Mikhail Volkov, Drejtori i Përgjithshëm i Ingosstrakh, "përfitueshmëria e siguruesve për të gjitha llojet e sigurimeve, dhe në veçanti për OSAGO, do të ndryshojë shumë bazuar në rezultatet e 2016. Për shembull, fitimi ynë neto sipas SNRF-ve do të kalojë 10 miliardë rubla deri në fund të vitit".

"Rentabiliteti i portofolit OSAGO varet kryesisht nga sa në mënyrë aktive po shet kompania në rajone në depresion," tha për Interfax-AFI Yevgeny Ufimtsev, Drejtor Ekzekutiv i RAMI.

Lojtari më i madh në tregun OSAGO - Rosgosstrakh - në gjysmën e parë të 2016 tregoi një humbje prej 9 miliardë rubla, rezultati i parave të kompanisë për 11 muaj ishte minus 11 miliardë rubla, tha një burim në tregun e sigurimeve motorike për Interfax-AFI.

Në dhjetor, i gjithë tregu diskutoi informacionin në lidhje me marrëveshjen midis Rosgosstrakh dhe Otkritie Bank, struktura specifike e marrëveshjes ende nuk është zbuluar. Ekspertët besojnë se në këtë mënyrë siguruesi pret të gjejë fonde shtesë. Kompania uli vazhdimisht interesin e saj për OSAGO: pas rezultateve të 9 muajve të 2016, numri i kontratave të lidhura nën OSAGO arriti në 7.3 milionë nga 11.5 milionë në të njëjtën periudhë të vitit 2015. Siguruesit e OSAGO nuk përjashtojnë humbjen e interesit të pronarëve të kompanisë për këtë biznes, pavarësisht rritjes së përtërirë të portofolit të marrëveshjeve të OSAGO në Rosgosstrakh në muajin e fundit dhe rritjes së komisioneve për agjentët.

Mbështetësi tradicionalisht i fortë i siguruesve të automjeteve - vullnetar i trupit të automjeteve - është degraduar për disa vite pas rënies dramatike të shitjeve të makinave të reja në 2015. Sipas ekspertëve, në 2016 vëllimet e shitjeve do të "zhyten" me 10%. Tranzicioni i ardhshëm në pagesat preferenciale në natyrë në OSAGO në formën e riparimeve të makinave do të kënaqë shumicën e nevojave të shoferëve për kompensimin e dëmit të pronës dhe segmenti i bykut të automjeteve mund të tkurret më tej, besojnë siguruesit.

Duke u përgatitur për një rindezje

Rezultatet e mira të vitit 2016 nuk i dhanë gëzim komunitetit të sigurimeve. Humori i drejtuesve është i zymtë, ankthi për të ardhmen e industrisë dëgjohet kudo: nga fillimi i vitit 2017, tregu rus i sigurimeve është i destinuar të hyjë në një periudhë provash. "Teatri i betejave" kryesor do të jetë sektori OSAGO. Nëse situata me rritjen e humbjes së përfitimit në rajonet problematike nuk mund të kthehet shpejt, atëherë nga mesi i vitit të ardhshëm raporti i humbjes së kombinuar në këtë lloj sigurimi për shumicën e lojtarëve do të kalojë 100%. Deputetët ngrenë periodikisht çështjen e krijimit të një kompanie shtetërore në segmentin OSAGO. Sidoqoftë, llogaritjet e Bankës së Rusisë tregojnë nevojën për financim vjetor të një strukture të tillë në shumën prej 25 miliardë rubla në vit. Veç kësaj, nuk është e qartë se si do të zgjidhet vetvetiu problemi me “trafikunët” në këtë rast.

Diskutimet për perspektivat e të gjitha llojeve të tjera të sigurimeve janë shtyrë, ato disi po shkojnë në plan të dytë. Siguruesit dhe rregullatori e kuptojnë se vektori i ardhshëm i zhvillimit të biznesit të sigurimeve në Federatën Ruse varet nga mënyra se si do të zhvillohet "provimi i kalimit" në drejtimin e OSAGO në 2017. Shpresa për sukses u shfaq në fund të dhjetorit 2016 me miratimin në leximin e parë të një projektligji të rëndësishëm për siguruesit e automjeteve mbi përparësinë e pagesave në natyrë në OSAGO.

Më në fund, ligjvënësit, rregullatorët, forcat e zbatimit të ligjit dhe siguruesit kanë arritur të kuptojnë dëmin publik nga biznesi anësor në rritje i ndërmjetësimit të sigurimeve. Në fund të vitit, në Rostov u mbajt një takim me oficerët e zbatimit të ligjit, të cilin komuniteti i sigurimeve e përcaktoi si një "pikë kthese". Në këtë takim me përfaqësues të prokurorisë, agjencive ligjzbatuese, Bankës së Rusisë, u prezantuan rezultatet e hetimit të parë serioz që çoi në fillimin e çështjeve penale. Bëhej fjalë për Volgogradin, ku u ekspozua një grup kriminal, përfitues të të cilit ishin 2 deputetë të dumës së qytetit. Njerëzit fitonin dhjetëra miliona rubla në muaj nga pagesa gjoja në favor të konsumatorëve.

Futja e kompensimit në natyrë në OSAGO, e planifikuar për pranverën e vitit të ardhshëm, do të eliminojë komponentin monetar në sistemin e kompensimit të dëmit: shoferëve u premtohen riparime me cilësi të lartë, madje edhe pa marrë parasysh konsumimin e automjetit. . Aktualisht, nenet e projektligjit po lustrohen në fazën e përgatitjes së tij për leximin e dytë, ligjvënësit dhe rregullatori po përpiqen të mbrojnë cilësisht të drejtat e konsumatorëve në rast inovacioni. Deri në mars 2017, projektligji mund të hyjë në fuqi nëse kalimi i tij në Dumën e Shtetit nuk ngadalësohet. Pak më vonë, ky projektligj mund të plotësohet nga një tjetër - për krijimin e një ombudsmeni financiar në tregun OSAGO. Në këtë rast, konsumatori do të ketë mundësinë të provojë rastin jo vetëm te siguruesi ose riparuesi i tij, por të marrë një zgjidhje mosmarrëveshje nga avokati i popullit, i cili është i detyrueshëm për siguruesin OSAGO.

Një ekuacion me shumë të panjohura

Siç tregoi një sondazh i siguruesve të makinave të kryer nga Interfax-AFI, ata janë jashtëzakonisht të interesuar për miratimin e këtij ligji, por deri më tani askush nuk mund të parashikojë se sa joprofitabile do të sillet OSAGO kur kalon në pagesa në natyrë.

Ekspertët nuk përjashtojnë që kostot e riparimit, duke marrë parasysh zëvendësimin e pjesëve të vjetra me të reja, të rriten mesatarisht me 20-28%. Megjithatë, ata shpresojnë se pagesa pa marrë parasysh amortizimin është më fitimprurëse sesa kënaqja e oreksit në rritje të ndërmjetësve.

V. Skvortsov, Drejtor i Përgjithshëm i IC AlfaStrakhovanie, beson se vëmendja e siguruesve është përqendruar në formulimin e projektligjit për leximin e dytë. Është e rëndësishme që si rezultat i rishikimeve, dispozitat e projektligjit, të ndryshuar nga OSAGO, për pagesat në natyrë, të mos kthehen në kuptimin e kundërt.

Sfida tjetër për siguruesit OSAGO është krijimi i marrëdhënieve kontraktuale me riparuesit. Në të njëjtën kohë, do të jetë e nevojshme të bihet dakord për zbatimin në kohë të riparimeve me cilësi të lartë me një grup lojtarësh të rinj në biznesin e riparimit. Dhe kjo është për shkak të hyrjes në një segment tjetër të filialit të synuar. Sot, sigurimi i trupit të makinave siguron kryesisht makina mjaft të reja me pak konsumim, të cilat riparohen në shërbime të autorizuara, shpjegoi V. Skvortsov.

Një sfidë tjetër për shoqërinë e sigurimeve është sigurimi i kontrollit mbi përmbushjen e kushteve të riparimit, pasi ligjvënësi e detyron siguruesin ndaj konsumatorit. Tashmë sot, siguruesit po analizojnë mundësitë e ndërtimit të barrierave në rrugën e atyre që, pasi kanë humbur burimet e fitimit në para nga pagesat e sigurimeve, po përgatiten të "padisin" IC-në për cilësinë e riparimeve dhe të marrin shpërblime dhe gjoba nga kompanitë.

Aktualisht, sipas të dhënave të siguruara nga Zëvendëskryetari i Bankës Qendrore V. Chistyukhin në Dumën e Shtetit, një e treta e rajoneve janë në zonën e pafitueshmërisë së lartë për OSAGO. Në 15 rajone në vitin 2016, u prezantua një sistem i shitjeve të detyruara të policave OSAGO për siguruesit. Skema funksionon në parimin e një lotarie, ajo u zhvillua nga PCA së bashku me rregullatorin. Shitjet e politikave OSAGO përmes sistemit "agjent të vetëm" në rajonet problematike lehtësuan, por nuk e kuruan sëmundjen e mungesës. Disponueshmëria e shërbimeve OSAGO në territore të tilla është ende e pakënaqshme. Njerëzit regjistrohen në radhë për të blerë politikat OSAGO dhe shkojnë për të kontrolluar për disa ditë, ashtu si në kohën sovjetike.

Pritet që çështja e disponueshmërisë së policave të bëhet tërësisht e së shkuarës, pasi nga 1 janari 2017 hyn në fuqi kërkesa e ligjit OSAGO për shitjet e detyrueshme dhe të pandërprera të policave elektronike nga siguruesit. Siguruesit fitojnë, por siguruesit presin probleme të reja. Humbjet e përqendruara në nivel lokal në rajone të caktuara do të fillojnë të rishpërndahen në të gjithë vendin. Interneti nuk ka kufij dhe politika CMTPL mund të garantohet të blihet nga çdo rajon i vendit. Siç treguan statistikat e AQP-së, që nga futja e shitjeve vullnetare të policave elektronike të CMTPL-së, është shfaqur një kërkesë e shtuar për lidhje kontratash në distancë pikërisht nga rajonet e favorizuara nga mashtruesit. Prandaj, siguruesit janë të bindur se është e nevojshme të largohen nga pagesat në para.

Zbulimi i "jetes"

Në fillim të viteve 2000, statistikat e mbikëqyrjes ruse të sigurimeve vunë re një rritje të paprecedentë të primeve të sigurimit të jetës. Por në fakt, e gjithë kjo histori nuk kishte të bënte me një biznes të tillë: organizatat dhe siguruesit zotëruan skemat e evazionit fiskal kur paguanin pagat për punonjësit përmes përdorimit të mjeteve të sigurimit të jetës. Politikat lëshoheshin me një periudhë minimale vlefshmërie dhe pagesat për to shkonin për pagat e punonjësve të klientëve. Me përpjekjet e Shërbimit Federal të Mbikëqyrjes së Sigurimeve, ky "fshati Potemkin" u likuidua. Vëllimi i tarifave të sigurimit të jetës ra ndjeshëm, biznesi filloi të zhvillohej sipas kanuneve klasike, por ngadalë. Investitorët e huaj humbën shpresën për të pritur për lulëzimin e sigurimit të jetës në Rusi dhe interesin për pjesëmarrje strategjike në kapitalin e kompanive kombëtare.

Për të dytin vit radhazi, në sfondin e krizës ekonomike të vazhdueshme, rënies së sigurimit të kredisë dhe masave shtrënguese nga familjet, vendi pa papritur një rritje të shpejtë të primeve të sigurimit të jetës. Pritet që në fund të vitit 2016, shifra të jetë tre herë më e lartë se ritmi i rritjes së primeve në tregun e sigurimeve në tërësi. Në vitin 2015, një kompani e re Sberbank e specializuar në sigurimin e jetës u bë flamuri i segmentit: shitjet e policave kaluan përmes rrjetit Sberbank. Në vitin 2016, të gjitha bankat bashkëpunuan në mënyrë aktive me siguruesit e jetës.

Një rritje e shtuar e tarifave vitet e fundit është vërejtur pikërisht në programet e sigurimit të jetës së investimeve, ku krahasuar me klasikët e zhanrit - sigurimin afatgjatë të jetës - komponenti i rrezikut është i parëndësishëm. Mbajtësit e policave këtu mbështeten në të ardhurat nga investimet, dhe jo në mbrojtjen e mirë të jetës dhe shëndetit. Dhe përsëri, rritja e kërkesës, si të thuash, anashkalon aspektet më të fuqishme të biznesit klasik të sigurimit të jetës, i cili, sipas të gjitha kanuneve, nuk premton rritje të të ardhurave për të siguruarit.

Siç shpjegoi kreu i Rosgosstrakh Zhizn, Alexander Bondarenko, për Interfax-AFI fenomenin e një rritje të mprehtë të tarifave në segment, "në këtë rast, dy faktorë u konvergjuan: sigurimi i jetës. Siguruesit u ofrojnë bankave të ardhura të qëndrueshme nga komisionet, që është më i lartë se marzhi që banka do të fitojë nga paratë e klientit. Një klient që pranon këtë opsion, në rrethana të favorshme, nga ana tjetër, mund të fitojë më shumë të ardhura nga sigurimet e investimeve sesa nga depozitat bankare”.

Përveç kësaj, tha Bondarenko, "shitja e instrumenteve të investimeve përmes bankave është përgjithësisht një gjë shumë logjike. Në mentalitetin e një personi rus, ideja e njohjes me sistemin financiar lidhet me fjalën "bankë". Një klient fillon. nga hapja e një llogarie bankare, nga vendosja e një depozite. Në një bankë njeriu njihet me shërbimet dhe shërbimet financiare. Prandaj kanali i shitjeve bankare ekziston dhe do të jetë shumë i suksesshëm në zbatimin e produkteve komplekse të investimeve."

Baza e depozitave të bankave tregtare ruse arrin 20 trilion rubla, vëllimi i primeve të sigurimit të jetës, i parashikuar deri në fund të vitit do të jetë rreth 270 miliardë rubla. Pavarësisht se sa dinamikisht zhvillohet treguesi i fundit, ai është 1.35% e të parit. Kështu, sipas ekspertëve, zgjerimi i mundësive për siguruesit e jetës është praktikisht i pakufizuar, pavarësisht se normat në tregun financiar do të vazhdojnë të bien. Megjithatë, siguruesit e jetës synojnë të përdorin bumin e tregut në industri për të krijuar një kulturë të sigurimit klasik afatgjatë të jetës.

Nga ana e tij, siç tha Igor Zhuk, kreu i departamentit të tregut të sigurimeve të Bankës së Rusisë, në një nga fjalimet e tij publike, rregullatori u kujdes për çështjen e krijimit të garancive për mbajtësit e policave të sigurimit të jetës së investimeve. “Depozituesit e bankave private kanë garanci nga DIA, ndërsa pronarët e politikave të tilla nuk kanë asgjë”, tha Zhuk. Ai u shpjegoi gazetarëve se "garancitë mund të krijohen jo në formën e krijimit të një fondi të ngjashëm, por, për shembull, në zhvillimin e një mbikëqyrjeje më të rreptë mbi aktivitetet e kompanive të tilla të sigurimit".

Siguruesit e jetës vazhdojnë të mbrojnë me sukses dhe në mënyrë të vazhdueshme parimin e barazimit të kushteve të lojës për klientët e tyre dhe klientët e fondeve të pensioneve joshtetërore në kuadër të programeve të krahasueshme. Një numër vendimesh për barazimin e regjimit tatimor për lojtarët në segmentet fqinje u morën në vitin 2016.

Përmirësoni CHI

Siguruesit e detyrueshëm të sigurimeve shëndetësore (ISHK) në vitin 2016 iu drejtuan një ndërveprimi më të ngushtë me të siguruarit. Kjo temë është diskutuar vazhdimisht me departamentet e industrisë dhe ligjvënësit, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë të Federatës Ruse dhe Fondin Federal të Sigurimit të Detyrueshëm Mjekësor, me përfaqësues të Këshillit të Federatave. Ministria e Shëndetësisë vendosi si detyrë përmirësimin e shërbimit për qytetarët, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga siguruesit e detyrueshëm të sigurimit mjekësor.

Në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Mjekësor, institucioni i përfaqësuesve të sigurimeve filloi të funksionojë në Rusi nga mesi i vitit, siguruesit forcuan njësitë për të këshilluar qytetarët për sigurimin e detyrueshëm mjekësor. Sergej Plekhov, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm i SHA SOGAZ-Med, kujtoi në një intervistë me Interfax-AFI se gjatë vitit të kaluar, 3000 specialistë në treg në tërësi janë trajnuar. Përfaqësuesit e sigurimeve shpjeguan të drejtat e të siguruarve, të përcaktuara me ligj, procedurën e ofrimit të kujdesit mjekësor falas dhe kushtet e saj, procedurën e zgjedhjes së institucioneve mjekësore.

Si pjesë e biznesit të tyre kryesor, siguruesit vazhduan të lëshonin dhe zëvendësonin politikat e detyrueshme të sigurimit mjekësor për qytetarët dhe përditësuan regjistrin gjithë-rus të qytetarëve të siguruar nën sigurimin e detyrueshëm mjekësor. Ata vazhduan të përmirësonin sistemin e ekzaminimit të vlefshmërisë së faturave të lëshuara nga institucionet mjekësore në sistemin e MHI për shërbimet e ofruara ndaj popullatës, si dhe shqiptuan gjoba për institucionet shëndetësore për shkelje. Sipas statistikave të Bankës së Rusisë, për 9 muaj të vitit 2016, "baza e klientit" gjithë-ruse e siguruesve të detyrueshëm të sigurimit mjekësor arriti në rreth 146 milion njerëz. Nga këto, 112 milionë njerëz u pajisën me polica CHI nga dhjetë sigurues shëndetësorë kryesorë.

Një padrejtësi e papritur për siguruesit e sigurimit të detyrueshëm mjekësor vitin e kaluar dukej se ishte shfaqja në fund të dhjetorit të raportit të Dhomës së Llogarive të Federatës Ruse mbi rezultatet e kontrollit të efektivitetit të punës së tyre për 2014-2015 dhe fillimin e 2016. Raporti nxori përfundime për joefikasitetin e aktiviteteve të siguruesve të detyrueshëm mjekësor, vuri në pikëpyetje përshtatshmërinë e pagesës së shërbimeve të tyre, megjithëse nuk kishte shkelje në një pagesë të tillë, gjithçka ishte bërë sipas ligjit për ofrimin e kujdesit mjekësor në Federata Ruse. Sidoqoftë, auditorët vlerësuan shumën e shpenzimeve për aktivitetet e siguruesve në 30 miliardë rubla, dhe shpenzime të tilla buxhetore gjithashtu nuk u konsideruan efektive. Veçanërisht, për inspektorët u është dukur e çuditshme që 43% e dëmeve janë bërë nga siguruesit e detyrueshëm të sigurimeve shëndetësore me shenja formale, siç u janë dukur auditorëve.

Në një intervistë për Interfax-AFI, Presidenti i ARIA, Igor Yurgens, sugjeroi se "pakënaqësia me siguruesit e detyrueshëm të sigurimit mjekësor, e provokuar nga një numër përfaqësuesish të industrisë mjekësore, mund të jetë vetëm për shkak të veprimtarisë së inspektimeve të siguruesve. e punës së institucioneve mjekësore. Natyrisht që jo të gjithëve u pëlqejnë kompetencat e tyre kontrolluese Megjithatë, ne e kuptojmë se në çfarë çon ulja e kontrollit mbi ofrimin e shërbimeve mjekësore për qytetarët."

"Ne nuk ndëshkojmë askënd për shkrim të keq," u tha gazetarëve Dmitry Kuznetsov, kreu i Unionit Ndërrajonal të Siguruesve Mjekësorë duke komentuar përfundimet e Dhomës së Llogarive. "Ne po flasim për korrigjimet e mëvonshme në dokumentet e përgatitura, për futjet dhe shtesat Për dorëzimin e faturave për shërbime mjekësore që nuk u janë dhënë qytetarëve. Siguruesit janë të detyruar të bllokojnë pagesën deri në sqarimin e situatës. Nëse pyetjet që kanë lindur gjatë ekzaminimit hiqen, faturat rilëshohen dhe paguhen."

Kreu i sindikatës shtoi se, sipas ligjit, siguruesit e sigurimit të detyrueshëm mjekësor morën 20 miliardë rubla si gjoba dhe shpenzime për të bërë biznes për periudhën e studiuar në raport, dhe jo 30 miliardë rubla, siç llogaritën inspektorët. Vetëm në vitin 2015, këto kompani kthyen 67 miliardë rubla në sistemin e detyrueshëm të sigurimit shëndetësor bazuar në rezultatet e shkeljeve të identifikuara. Siguruesi shtetëror i sistemit - Fondi Federal i Sigurimit të Detyrueshëm Mjekësor - mbështeti siguruesit e detyrueshëm të sigurimit mjekësor si agjentë të tij, u pajtua me argumentet e tyre dhe kundërshtoi konkluzionet e Dhomës së Llogarive të Federatës Ruse.

Që nga viti 2017, siguruesit e detyrueshëm të sigurimit mjekësor janë duke u përgatitur për të nisur dy faza të reja të mbrojtjes së pacientit, të cilat përfshijnë organizimin e konsultimeve të thelluara për profesionistët e industrisë për çështje mjekësore. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Mjekësor njoftoi në ditët e fundit të dhjetorit se "organizatat mjekësore të sigurimeve do t'u dërgojnë pothuajse 70 milionë SMS dhe letra qytetarëve të siguruar në vitin 2017 me një kujtesë për ekzaminimet mjekësore. Një fushatë në shkallë të gjerë për të informuar popullatën për nevojën e i nënshtrohen ekzaminimeve mjekësore, siguruesit mjekësorë fillojnë si pjesë e fillimit të punës në janar 2017 përfaqësues të sigurimeve të nivelit të dytë, funksionaliteti i të cilave përfshin gjithashtu një kujtesë për pronarët e politikave të CHI për kalimin e një ekzaminimi parandalues. Vitin e ardhshëm, sipas fondit, është planifikuar ekzaminimi mjekësor i 23 milionë qytetarëve të siguruar.

Kreu i ARIA, I. Yurgens, kujtoi se nga 1 janari i vitit të ardhshëm, hyn në fuqi kërkesa e ligjit për të rritur nivelin minimal të kapitalit të autorizuar të siguruesve të detyrueshëm të sigurimit mjekësor nga 60 milion rubla aktuale në 120 milion rubla. Në zhvillimin e temës, Plekhov sqaroi se që nga 14 dhjetori 2016, nga 51 sigurues CHI, shumica e kompanive e kanë përmbushur tashmë këtë kërkesë. 4-5 kompani do të duhet të vendosin.

Siç u raportua më parë, në vitin 2016 u zhvillua transaksioni më i madh në segment: VTB Insurance fitoi ROSNO-MS, në dhjetor pati informacione për blerjen e mundshme nga anëtarët e grupit RESO të siguruesit të detyrueshëm të sigurimit mjekësor të grupit të sigurimeve Uralsib. Si rezultat i transaksioneve, përqendrimi në segment mund të rritet në vitin 2017. Rritja inorganike në sigurimin e detyrueshëm mjekësor të grupit të sigurimeve VTB do të çojë në faktin se një e treta e të siguruarve nën sigurimin e detyrueshëm mjekësor në Federatën Ruse do të jetë nën kujdesin e saj. Sipas parashikimeve, numri i qytetarëve të siguruar nën sigurimin e detyrueshëm mjekësor pas bashkimit do të arrijë në 45-50 milionë njerëz.

Kapitalizim shtesë do të kërkohet nga siguruesit e detyrueshëm të sigurimeve shëndetësore jo vetëm për të forcuar stabilitetin financiar, por edhe për të futur në praktikë parimet e sigurimit në të ardhmen. Risi të tilla në sistem janë diskutuar për më shumë se një vit, diskutimi do të vazhdojë në 2017.

“VSS, së bashku me siguruesit e sigurimit të detyrueshëm mjekësor, po përgatisin propozime për qeverinë për futjen në faza të parimeve të sigurimit në sistemin e sigurimit të detyrueshëm mjekësor, puna do të vazhdojë nga fillimi i vitit të ardhshëm”, tha presidenti i SHMP-së për Interfax-AFI. Parimi i mjekësisë falas (gjithçka, për të gjithë dhe pa pagesë) shteti nuk ka para. Kjo do të thotë se do të zgjerohet praktika e pagesave shtesë për mjekët për shërbimet në institucionet mjekësore buxhetore, do të ulet disponueshmëria e shërbimeve në sistem. Shoqëria do të duhet të zhvillojë qasje të reja që do të jenë të kuptueshme dhe të drejta, do të jetë e nevojshme futja e parimeve të sigurimit në sistemin CHI, por reformat kryesore do të fillojnë sigurisht në sektorin e mjekësisë dhe siguruesit do t'i ndjekin ato. "

Planet e Dumës së Shtetit për vitin e ardhshëm përfshijnë ndryshime në dispozitat legjislative që rregullojnë sigurimin e detyrueshëm mjekësor. Në rendin e ditës janë edhe disa projektligje të tjera, mes të cilave për sigurimin e banesave në raste urgjente, ndryshimet në ligjin për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së transportuesve ndaj pasagjerëve. Gjithashtu, menjëherë pas festave të janarit, deputetët synojnë të vazhdojnë diskutimin për ndryshimet në ligjin për OSAGO.